兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新(xīn)能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人(rén)便(biàn)都看着(zhe)他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答(dá)，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又(yòu)故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新能源(yuán)每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是(shì)做AI 的(200mm是多少米，2000mm是多少米de)好时机啊(a)，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现(xiàn)的”，接(jiē)连(lián)便是(shì)难(nán)懂的话，什(shén)么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点明确(què)，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外200mm是多少米，2000mm是多少米充满了(le)快(kuài)活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是一个新能(néng)源赛道股(gǔ)的(de)超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)200mm是多少米，2000mm是多少米等板(bǎn)块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工(gōng)智能(néng)概(gài)念(niàn)股全(quán)线下挫，算力(lì)方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通(tōng)动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器订单规模。其中，微(wēi)软全年(nián)调降幅(fú)度最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发(fā)来了解读(dú)：【客观看(kàn)待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减(jiǎn)了服务器(qì)订单，我们呼吁大家(jiā)客(kè)观看(kàn)待。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初给到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比(bǐ)较悲(bēi)观，据(jù)此前产业(yè)反馈，四(sì)家大(dà)厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其是(shì)通用(yòng)服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光模块板(bǎn)块(kuài)来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户(hù)转化率，继续(xù)加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这(zhè)了(le)。

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