要(yào)闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国(guó)胁迫(pò)盟友共同限制对华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记(jì)者会(huì)上，商务(wù)部(bù)新闻(wén)发言人(rén)束珏婷再(zài)次(cì)表(biǎo)态(tài)，如美国胁迫盟友（七(qī)国(guó)集团其他成员国）共同(tóng)限制对(duì)华(huá)投资消息属实，中方(fāng)将坚(jiān)决反对。在(zài)本次例行(xíng)记者会(huì)上，束(shù)珏(jué)婷同时重(zhòng)申中(zhōng)国欢迎各国企业(yè)来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企业加大在新一代信息技(jì)术(shù)、人工智能、集成电路、工(gōng)业(yè)母机(jī)等(děng)战略性新兴产业布局力(lì)度(dù)

　　国资委党(dǎng)委召开(kāi)扩大会议，会议强调，要(yào)指(zhǐ)导(dǎo)推动(dòng)中(zhōng)央企业(yè)加大在新一代(dài)信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略(lüè)性(xìng)新兴产业(yè)布局(jú)力度，推动传统产业数字(zì)化、智能化(huà)、绿色(sè)化转型升(shēng)级，引领带动我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶(dǐng)层设(shè)计，增(zēng)强(qiáng)国资监管工作协同和(hé)政策协同，抓(zhuā)紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责(zé)主业、投融资等监管政策，打好(hǎo)组合拳(quán)，为(wèi)中央企业更好服务支(zhī)撑现代化产(chǎn)业体系建设提供有力保障(zhàng)。评：战略性新(xīn)兴产业中的央(yāng)企才是中特估中核心标的，这其中还有标的的(de)值得挖(wā)掘(jué)，投资(zī)者不要在银行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金(jīn)融(róng)数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月(yuè)末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高(gāo)1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会(huì)融资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元(yuán)，同(tóng)比多减5524亿(yì)元(yuán)。其中，住户存(cún)款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融(róng)企(qǐ)业存(cún)款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿(yì)元，非银(yín)行业金融机构(gòu)存款增加(jiā)2912亿(yì)元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心(xīn)在于居民贷(dài)款13个月以(yǐ)来(lái)首(shǒu)次转(zhuǎn)负，同时(shí)居民(mín)存款13个(gè)月以来同比首次也转为减(jiǎn)少，但更可(kě)能(néng)重回表外资产，而(ér)非用于消费，消费(fèi)在二季(jì)度同(tóng)样处于“N型(xíng)”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公(gōng)司首席执(zhí)行官及执(zhí)行董事

　　京东(dōng)集团(tuán)公(gōng)告称，本公司现任首席财(cái)务官许(xǔ)冉(rǎn)女(nǚ)士将接替(tì)徐雷先(xiān)生担任京东(dōng)集团(tuán)首席(xí)执行官兼执行董(dǒng)事。徐(xú)雷先(xiān)生因个人原(yuán)因(yīn)将退任(rèn)本公司(sī)首席执行官兼(jiān)执行董事职(zhí)务(wù)。京(jīng)东物流(liú)现任(断联一个月男人心理状态，男的断联半个月的心理rèn)首席财(cái)务官单苏先生将(jiāng)担(dān)任本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内(nèi)部(bù)架(jià)构调整(zhěng)动作(zuò)频频。先是(shì)高(gāo)管降薪，后是京东零(líng)售事业群大调(diào)整(zhěng)，如(rú)今公司首席执行(xíng)官徐(xú)雷(léi)退休(xiū)了。这些架构和人员变(biàn)动，能否为(wèi)京(jīng)东带(dài)来新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行启动自律调查(chá)

　　基于(yú)监管(guǎn)部门反(fǎn)馈线索，依据《银行间债券市场自(zì)律处(chù)分规(guī)则(zé)》，交易商协(xié)会(huì)已对中国(guó)建设(shè)银行股(gǔ)份有限公司债务融资工具承销业务涉嫌(xián)违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌 M10单(dān)晶(jīng)硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色(sè)金属工(gōng)业协(xié)会硅业分会最新发文称，本周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价(jià)降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交均(jūn)价降(jiàng)至7.28元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为9％。本周市(shì)场成交价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏(piān)小。价格大(dà)幅下跌(diē)主要由于两方面原因(yīn)，其一是本周价格降幅横跨(kuà)两周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实(shí)则经历了两轮阶段性(xìng)调价；其二是(shì)传导原(yuán)材(cái)料降价(jià)空间(jiān)，并(bìng)持续向下游释放利润(rùn)。评：以隆(lóng)基(jī)股(gǔ)份为首的光伏赛(sài)道(dào)最近跌的(de)不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度公司(sī)实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少(shǎo)及产(chǎn)能(néng)利用(yòng)率下降(jiàng)所致。二(èr)季度(dù)，公(gōng)司预计(jì)产能利用率和(hé)出货(huò)量都(dōu)高于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单(dān)价受产(chǎn)品组合(hé)变动(dòng)影(yǐng)响环比下(xià)降；毛利(lì)率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股(gǔ)在(zài)做了一轮过山车(chē)后，处于相(xiāng)对低点(diǎn)的位(wèi)置，中芯国(guó)际这个业绩的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买(mǎi)入(rù)13.22亿元

　　北(běi)向(xiàng)资金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂能分别(bié)获净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失(shī)业(yè)救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当(dāng)周以(yǐ)来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万(wàn)人(rén)。此(cǐ)外，美(měi)国4月PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预(yù)期(qī)，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上(shàng)周美联储自2007年(nián)以来首次将利率上调至(zhì)5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该(gāi)数据进一步走弱，将给美联储暂(zàn)停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比增速意外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增速且首次申请失(shī)业救(jiù)济人数(shù)连续第二周(zhōu)超预期增长无(wú)疑(yí)体现了(le)美联储持(chí)续一年的加(jiā)息影响，但疲软(ruǎn)的企业财报(bào)以及地(dì)区银行危机担忧重燃再度对股市形(xíng)成(chéng)双(shuāng)重打击，美股全(quán)天震荡收盘涨跌互(hù)现；中概股在京东超预期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因(yīn)退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美元(yuán)指(zhǐ)数(shù)加速(sù)反弹(dàn)，一周多来首次(cì)盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗(zōng)商品全线下(xià)跌，黄金盘中反弹失利收盘下(xià)跌至(zhì)2020.50美(měi)元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大(dà)单日(rì)百分比(bǐ)跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最(zuì)低收盘价；原油期货(huò)连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美(měi)元。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周(zhōu)四(sì)两市各股指震荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱(ruò)，中国外运、中油(yóu)资本、中船科技、中信金属跌(diē)停。影视股表现(xiàn)强势(shì)，多(duō)股出现(xiàn)涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量(liàng)价(jià)关系，意味着短(duǎn)线大盘(pán)杀跌(diē)动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足，从K线(xiàn)组合(hé)形(xíng)态(tài)来(lái)看，短线(xiàn)盘中有(yǒu)一定的回调压(yā)力(lì)，60日线附(fù)近仍(réng)有较强支撑(chēng)。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国一位23岁(suì)的(de)女(nǚ)网红发(fā)布了一款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用(yòng)1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万(wàn)美元（约合人(rén)民币近50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发(fā)如雪》在B站点击量(liàng)破(pò)百(bǎi)万。

　　标的：天(tiān)地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不再(zài)以低(dī)于(yú)当(dāng)前(qián)价格的(de)价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最(zuì)近停(tíng)止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机(jī)：农业农村部(bù)网站5月(yuè)11日发(fā)布由农业(yè)农村部、国家发展改革委(wěi)、财政部等六(liù)部(bù)门共同(tóng)印发(fā)的关于(yú)加快粮(liáng)食产地烘干能力建(jiàn)设(shè)的意见，其中提(tí)到，力争(zhēng)通过三年左右时(shí)间，补上粮食产地烘干设施装备短(duǎn)板(bǎn)，建(jiàn)成布局合理、体系完(wán)善的粮(liáng)食产地烘干体系，烘(hōng)干(gàn)能力基本(běn)满(mǎn)足全国粮食产地烘干需求，应急烘(hōng)干作业能力齐(qí)备，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮食产能得到(dào)进(jìn)一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问(wèn)询函：要求(qiú)说明与澜舟(zhōu)科技战略(lüè)合作协议所指向的具(jù)体合(hé)作内(nèi)容(róng)

　　荣(róng)信(xìn)文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合作协议 公司并非AI技术的(de)研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤(tāng)姆猫(māo)主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正(zhèng)式(shì)达成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对象发行股票(piào)的审核程序中止

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一(yī)致行(xíng)动(dòng)人(rén)拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合计(jì)减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持(chí)不(bù)超6％公司(sī)股份

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特定股东拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过(guò)1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠制(zhì)药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公(gōng)司股份

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副(fù)总(zǒng)经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合(hé)同(tóng)

　　上(shàng)海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列(liè)入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万(wàn)华(huá)物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建(jiàn)高(gāo)效电镀(dù)金刚(gāng)石线生产(chǎn)线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参(cān)股公(gōng)司中芯集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签(qiān)署合资框(kuāng)架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利(lì)子(zi)公司就超产情形(xíng)提(tí)交第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有断联一个月男人心理状态，男的断联半个月的心理(yǒu)色(sè) 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学签订《战(zhàn)略合(hé)作框(kuāng)架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池(chí)隔(gé)膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕(yàn)公司合(hé)资(zī)设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向(xiàng)深交(jiāo)所(suǒ)提交听证(zhèng)申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床(chuáng)试验批(pī)准

　　九号公司(sī) 689009：拟开(kāi)展总部研发及(jí)办公大楼的建设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到证(zhèng)监会立(lì)案(àn)告知书(shū)

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立(lì)合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟(nǐ)以(yǐ)增(zēng)资扩股的方式引入战(zhàn)略投资(zī)者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷(lín)酸(suān)铁锂采(cǎi)购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司(sī)及第一大(dà)股(gǔ)东之控(kòng)制人收到证监会立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议(yì)申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称(chēng)将变更(gèng)为“尤(yóu)夫(fū)股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解(jiě)禁】

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