要(yào)闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁(xié)迫盟友共同(tóng)限制对(duì)华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者会上，商务部新(xīn)闻(wén)发言人束珏(jué)婷(tíng)再次(cì)表(biǎo)态(tài)，如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)（七(qī)国集团其他成员国）共同限制对华(huá)投资消息属实，中方将坚决(jué)反对。在本次例行记者会上(shàng)，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导(dǎo)推动(dòng)中(zhōng)央企业加大在新一代信息(xī)技术、人(rén)工智能、集(jí)成电路(lù)、工业(yè)母机等(děng)战略性新兴产业布局(jú)力(lì)度

　　国资委(wěi)党委召开扩大(dà)会议，会议强(qiáng)调(diào)，要(yào)指导推动(dòng)中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、10公斤滚筒洗衣机尺寸长宽高，一般洗衣机的尺寸是多少厘米集成电路、工(gōng)业(yè)母机等战略性(xìng)新(xīn)兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色(sè)化转型(xíng)升级，引领带动(dòng)我国产业体系加快向产(chǎn)业链(liàn)、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资监管工作协同和政策(cè)协(xié)同，抓紧优化(huà)考核(hé)、薪酬、主责主业、投融资等监(jiān)管政策，打好(hǎo)组合(hé)拳，为(wèi)中央(yāng)企业更好服务支撑(chēng)现代化产业(yè)体系建设提供有力保障。评：战略性新兴(xīng)产业(yè)中(zhōng)的央企才是(shì)中特估中核心标的，这其中还有标(biāo)的的值(zhí)得挖掘，投资(zī)者不要(yào)在银(yín)行股上一条路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同(tóng)比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数据报(bào)告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分(fēn)点，比上(shàng)年同期(qī)高1.9个百分点。初(chū)步统计(jì)，2023年4月(yuè)社会(huì)融资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月(yuè)份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非金(jīn)融(róng)企业存款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿(yì)元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非(fēi)银行业(yè)金融机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个(gè)百分点至12.4％，核(hé)心在于(yú)居民(mín)贷款13个月以来首次转负，同(tóng)时居(jū)民存款13个月(yuè)以(yǐ)来同比(bǐ)首(shǒu)次也转为减少，但更可能重回表外(wài)资产，而非(fēi)用于消(xiāo)费(fèi)，消费在二季度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司首席执(zhí)行(xíng)官及执(zhí)行董(dǒng)事(shì)

　　京东集团公(gōng)告称，本公司现任首席财务官许(xǔ)冉(rǎn)女士(shì)将接替徐雷先生担(dān)任京东集团首席执行官兼执行(xíng)董事。徐雷先生因个人原因将退任本公(gōng)司首(shǒu)席执行官兼执行董事职务。京东(dōng)物流现任首席财务官单(dān)苏先生(shēng)将担任本公司首席财(cái)务官。评：京东在(zài)刘强东回归(guī)之后，内部架构(gòu)调整动作频频(pín)。先是高管降薪，后是京东零售(shòu)事业群(qún)大(dà)调整(zhěng)，如今公司首席执行官徐雷退休了。这(zhè)些架构和人员变动，能(néng)否为京东带来新(xīn)的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对(duì)建(jiàn)设银行(xíng)启(qǐ)动(dòng)自律调(diào)查

　　基于(yú)监管部(bù)门反馈(kuì)线索，依据(jù)《银行间债券(quàn)市场(chǎng)自律处分规则(zé)》，交易(yì)商协会(huì)已对(duì)中国建设银(yín)行股(gǔ)份有限公司债务融资工具承销业务涉(shè)嫌(xián)违规行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格(gé)大幅下(xià)跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属(shǔ)工业协会硅业分会最新发文称，本周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅(fú)下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环(huán)比(bǐ)降幅为9％。本周市场成(chéng)交价(jià)格混乱，成交量普遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要由于两方面原因，其一是(shì)本(běn)周价格(gé)降幅横(héng)跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价(jià)；其二是传导原材料降(jiàng)价空间，并持续向下(xià)游(yóu)释放(fàng)利润。评：以隆基股(gǔ)份(fèn)为(wèi)首的光伏赛道最近(jìn)跌的(de)不要不(bù)要(yào)的，没有最惨(cǎn)，只有更惨(cǎn)。慢慢(màn)熬吧(ba)，等着(zhe)行业周期的(de)复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一(yī)季度(dù)净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年(nián)第一季度公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售(shòu)量减少(shǎo)及(jí)产能利用率下降所(suǒ)致。二季度，公司预(yù)计产能利用率(lǜ)和出货量都高于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受(shòu)产品组合变(biàn)动影(yǐng)响环比下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股(gǔ)在做了一(yī)轮过山(shān)车后，处于相对低点的位置，中芯国(guó)际(jì)这(zhè)个(gè)业绩的杀伤力没(méi)有那(nà)么足。

　　8、北(běi)向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资(zī)金周四(sì)净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭(xù)创(chuàng)、亿纬锂能分别(bié)获(huò)净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业救济人(rén)数增加(jiā)2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以(yǐ)来(lái)新高

　　美国上周首次申领失业(yè)救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以(yǐ)来新高；预估(gū)为24.5万人(rén)，前(qián)值(zhí)为24.2万人(rén)。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前(qián)值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低(dī)。上周(zhōu)美联储(chǔ)自2007年以来首次将利率上(shàng)调至5％以上，目(mù)前(qián)正密切关(guān)注服务价格，寻找通胀压力(lì)明显减弱的迹象。若该数(shù)据进一步走弱(ruò)，将给美联(lián)储暂停(tíng)加(jiā)息提(tí)供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外(wài)两年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最(zuì)低(dī)同比增(zēng)速且首次申请失业救(jiù)济人数连续第二周超预期增长无疑(yí)体(tǐ)现(xiàn)了(le)美联(lián)储持(chí)续一年的加息影响，但疲软(ruǎn)的(de)企业财报(bào)以(yǐ)及(jí)地区(qū)银行危机(jī)担忧重燃再度对股市形(xíng)成(chéng)双重打击，美股全天震荡收盘(pán)涨跌互现(xiàn)；中(zhōng)概(gài)股在京东超(chāo)预期业绩提振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森(sēn)未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据(jù)令美元(yuán)指数加速反弹，一周多来首(shǒu)次(cì)盘中重上102.00；两年期(qī)美债收益(yì)率一度降10个基点；大宗商(shāng)品全(quán)线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收盘下(xià)跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银期(qī)货收(shōu)于24.42美元，创2月以(yǐ)来(lái)最大单日百分比跌(diē)幅；7月铜(tóng)期货(huò)收(shōu)于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的(de)最低收盘(pán)价；原(yuán)油(yóu)期货连续两(liǎng)日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两(liǎng)市各股(gǔ)指震荡，中特估再度大幅(fú)走(zǒu)弱，中国(guó)外(wài)运、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金属跌(diē)停。影视股(gǔ)表(biǎo)现强势(shì)，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量(liàng)缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌(diē)动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也(yě)不足，从(cóng)K线组合形态来看，短线盘中有一定(dìng)的回调(diào)压力(lì)，60日线附(fù)近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一(yī)位(wèi)23岁的女(nǚ)网红发布(bù)了(le)一款基于自己(jǐ)声音(yīn)、行为(wèi)和(hé)个性的AI语音聊(liáo)天机器人(rén)，可以(yǐ)作为用户的(de)“虚拟(nǐ)女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在(zài)过(guò)去(qù)一周，该Al创收(shōu)了7.16万美(měi)元(yuán)（约合(hé)人民币近50万(wàn)元），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕(y10公斤滚筒洗衣机尺寸长宽高，一般洗衣机的尺寸是多少厘米àn)姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关的视频(pín)已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量破(pò)百(bǎi)万。

　　标的：天地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星(xīng)电子(zi)已(yǐ)经通知分销商(shāng)，将不再以低于(yú)当前(qián)价格的(de)价(jià)格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌(diē)明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村部、国家(jiā)发展改革(gé)委、财政部等六部门(mén)共同印发的关于加快粮食(shí)产地烘干(gàn)能(néng)力建设的意见，其(qí)中提到，力争通(tōng)过三年(nián)左右时间，补上粮食(shí)产地烘干设施装备短(duǎn)板，建成布局合理、体系完(wán)善的(de)粮食产(chǎn)地(dì)烘干体系，烘干能力基本满足全(quán)国(guó)粮(liáng)食产地烘干需求(qiú)，应急烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产后损失显著下降(jiàng)，粮食产(chǎn)能(néng)得(dé)到进一步(bù)巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作(zuò)协议所指(zhǐ)向的具体合作(zuò)内容(róng)

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞(fēi) 签订(dìng)战略合作协议 公司并非(fēi)AI技术的研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆猫主题乐(lè)园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉许可

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对象发(fā)行股票的审核(hé)程序中止(zhǐ)

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及(jí)其一致(zhì)行动人(rén)拟增持公司股份

　　沃(wò)尔(ěr)德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万(wàn)元回购股(gǔ)份(fèn)

　　祥明(míng)智(zhì)能 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆山(shān)超(chāo)辉拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股(gǔ)股东拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技(jì) 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟减持不超过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德、海通新能源(yuán)拟减(jiǎn)持不(bù)超过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公教(jiào)育(yù) 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业(yè) 002693：副总经理(lǐ)姚(yáo)忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼(lóu)广(guǎng)告经(jīng)营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元(yuán)投建高(gāo)效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公(gōng)司(sī)中芯集成5月(yuè)10日科创(chuàng)板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签署合资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合(hé)作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形提交第(dì)四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临(lín)床(chuáng)试验完成(chéng)首例受(shòu)试者(zhě)给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新疆(jiāng)设子(zi)公司 善西北(běi)区(qū)域市场布局

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池(chí)隔膜项目(mù)

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天(tiān)燕公司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交(jiāo)所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获(huò)FDA临(lín)床(chuáng)试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的(de)方式引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙(gài)钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标(biāo)高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股(gǔ)权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东之控制人(rén)收到证监会(huì)立(lì)案告知(zhī)书

　　交易(yì)提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华(huá)电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴(xīng)转债赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解(jiě)禁(jìn)】

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