近期(qī)《2023年五(wǔ)一假期(qī)旅游预测报告》显示(shì)，该平(píng)台假期国内(nèi)酒店、景区门票(piào)、机票订(dìng)单量均反超2019年(nián)水(shuǐ)平。同时民航局(jú)披露，从(cóng)机票预订数据看，五(wǔ)一假期订票已超(chāo)600万人次，或成为史上旅游(yóu)出行热度最高(gāo)的五一假期。此外近20部(bù)影片定档五一(yī)，节假日院(yuàn)线有望迎(yíng)来强(qiáng)复(fù)苏。在消费需求火爆下，可以关注交运、旅游、影视等(děng)行业(yè)机会。

　　五一订(dìng)单火爆

　　旅游(yóu)出行旺季来临(lín)

　　自(zì)去(qù)年疫情防(fáng)控优化调整以来，国(guó)内疫(yì)后(hòu)复苏趋势较(jiào)强(qiáng)。近(jìn)日某酒店(diàn)龙头企业发布一季度经营数据，公司一季度(dù)整体入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出(chū)客(kè)房产(chǎn)生的平(píng)均实际营业收入）分别同比(bǐ)增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复(fù)至(zhì)2019年同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运(yùn)方面，据民(mín)航(háng)局数据，一季(jì)度(dù)民航(háng)运输共完成运输总周转量(liàng)239.9亿吨(dūn)公里，同比增长39.7％，行业总体运输规(guī)模相当于2019年同期的(de)77.6％，较2022年四季度大(dà)幅(fú)提升38.5个百分点(diǎn)；一季度共完成(chéng)旅(lǚ)客运输(shū)量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期(qī)的80.0％，较2022年四季度(dù)大幅提升51％。

　　五(wǔ)一(yī)假期出行需求更是火爆。4月20日的《2023年(nián)五(wǔ)一假(jiǎ)期旅(lǚ)游(yóu)预(yù)测报告》显(xiǎn)示，距(jù)离假期不到10天(tiān)，特别是住宿火爆程度远超预期，五一境内酒店(diàn)市(shì)场搜(sōu)索热(rè)度已达(dá)2022年同期9倍以上，相(xiāng)较2019年五一同期也(yě)增长(zhǎng)近(jìn)200％。今(jīn)年五(wǔ)一也是出(chū)境团队游试点恢(huī)复后(hòu)的首个长假。数据(jù)显示，出境(jìng)机票搜索热度同比2019年同(tóng)期恢复至大约(yuē)120％，出(chū)境游酒店搜索热度同(tóng)比2019年(nián)恢复至(zhì)大约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外交部宣(xuān)布自4月29日起，所有来华人(rén)员可以(yǐ)登机前48小时内(nèi)抗原检测代替核(hé)酸检测，航空公司不(bù)再(zài)查验登机前检测证(zhèng)明。针对来华人(rén)员(yuán2023年中国贫困地区有哪些，中国贫困地区有哪些县)的防疫政(zhèng)策放宽(kuān)后，入境客流(liú)量有(yǒu)望(wàng)进一(yī)步提升，继续刺激国际客(kè)流复苏。

　　与此同时，民(mín)航局(jú)预(yù)计，五一假期(qī)民航将运输(shū)旅客900万(wàn)人次左右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万、316万、866万，去年相关数(shù)据未(wèi)公布，不过民航局(jú)当时预(yù)计旅客(kè)量为200万人次。因此今(jīn)年(nián)有望将超(chāo)过疫情前水平，成为史上旅游出行热度最高的五一假(jiǎ)期。

　　五一假(jiǎ)期预售数据仍然乐(lè)观，叠(dié)加出(chū)入境(jìng)政策进一步放开，旅游(yóu)出行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期(qī)

　　消费复苏有望接棒成(chéng)主线(xiàn)

　　年报、一季报披露节前(qián)结束(shù)，截至4月28日，已经披露一季报(bào)的(de)上市公(gōng)司接近4000家(jiā)。从(cóng)目前财报披露(lù)情况看，旅游出行相关板(bǎn)块景气(qì)度显(xiǎn)著恢复，用整体法测算(suàn)，申万社会服务(wù)行业一(yī)季(jì)度归(guī)母净利润增速(sù)达到144.40％，交通运输行业一季(jì)度归母净利润增速则是(shì)142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是(shì)疫情(qíng)放(fàng)开后第一(yī)个(gè)长(zhǎng)假，积压的旅游出行需求集中释放，且春节后旅游行情(qíng)转入淡季，市(shì)场普(pǔ)遍预(yù)期旅游业复(fù)苏趋缓。但从五一的数据来看，伴随着景气复(fù)苏(sū)的持续兑现(xiàn)，行业(yè)有望重获市(shì)场关注。

　　另一方面，民航出行需求恢复有望贯(guàn)穿全年。同(tóng)时供给端，疫情期间我国机队(duì)引(yǐn)进收紧，飞行(xíng)员结构(gòu)性短缺问题凸显(xiǎn)，后续或将(jiāng)逐步(bù)好转2023年中国贫困地区有哪些，中国贫困地区有哪些县。叠加票价改(gǎi)革(gé)仍(réng)在推进(jìn)，看好后续票价(jià)及客座率表现。

　　此(cǐ)外，作为国内(nèi)重要节假日，“五一档”电影票房市(shì)场(chǎng)也有较(jiào)高(gāo)占比。从(cóng)历史数据看，国内电影总票房自2017年的7.84亿元连(lián)升至2021年的16.74亿(yì)元，五一档期(qī)票房占全年票房比例从1.40％也逐(zhú)步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大范围关停，五一(yī)档期(qī)电影(yǐng)纷纷撤档(dàng)，票房远不及预期，而2023年影院(yuàn)全面恢(huī)复(fù)运(yùn)营，撤档重点(diǎn)影片加码五一档期，叠加观众报复性消费热(rè)情，预计今年(nián)五一档(dàng)期(qī)将(jiāng)回升至2021年水平，延续此前(qián)连涨态势。

　　从影(yǐng)片供给(gěi)来(lái)看，已有(yǒu)近20部(bù)影片(piàn)宣布进入今年“五一”档，数量上已超过历(lì)年同档期，重点电影包括《惊天救援》、《长(zhǎng)空之王》、《检察风云(yún)》等。此外，已上映的电影《灌篮高手(shǒu)》累(lèi)计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度(dù)也(yě)有(yǒu)望(wàng)延续(xù)。

　　而对(duì)于(yú)影视行业来说(shuō)，AIGC的变革也会带(dài)来内容生产效率的提升。前期策划，AI可辅助剧本生成，并把剧本中角色、场景(jǐng)、道具、特效(xiào)等元素转换(huàn)成拍摄日程(chéng)和(hé)预(yù)算。中期拍摄，AI可生(shēng)成布(bù)景，换脸换声，或直接使用虚(xū)拟(nǐ)人替代(dài)真人演员。后期(qī)制作(zuò)，AI可辅助生成音频、特效、编辑视频(pín)。宣发环节，AI可(kě)辅助生(shēng)成(chéng)海报(bào)、预告片等宣(xuān)传素材(cái)。种种因素叠加，该赛(sài)道催化密(mì)集，当前投资机会(huì)凸(tū)显(xiǎn)。

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