因(yīn)市场需求减少，正在持续(xù)发力(lì)的(de)存储芯片(piàn)巨头兆易(yì)创新（603986），一季(jì)度归母(mǔ)净(jìng)利(lì)润同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四(sì)季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的诺安正五边形的外角和等于多少度第二人生，正五边形的外角和等于多少度的内角(ān)成长混合基(jī)金(jīn)，已累计减持(chí)该公司股票约(yuē)603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年(nián)四季度(dù)小幅减持(chí)44.8万股。不(bù)过，实际控制人朱一明的一(yī)致行(xíng)动人香港赢富(fù)得有限(xiàn)公司，将减持(chí)不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总(zǒng)市值为(wèi)750亿元。

　　一(yī)季度净(jìng)利突降(jiàng)78％

　　兆易创(chuàng)新4月(yuè)27日披露的2023年一(yī)季报显示，公司一季度归母(mǔ)净利润1.5亿(yì)元，同(tóng)比下(xià)降(jiàng)78.13％，其主要原因是芯片产(chǎn)品市(shì)场(chǎng)需求减少，公司营业收入同比下降(jiàng)，毛(máo)利(lì)率下降，导致(zhì)毛利(lì)润同(tóng)比减少。

　　当日同时发布的2022年年报(bào)显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务(wù)收(shōu)入减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业(yè)务收(shōu)入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制器(qì)业务(wù)增(zēng)加约(yuē)3.73亿元，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收(shōu)入减(jiǎn)少主(zhǔ)要(yào)是受消费(fèi)市场需求疲软影(yǐng)响，而微控制器业务(wù)收入增加得益于公司(sī)多元(yuán)化(huà)产(chǎn)品布局，其来自工业、网通(tōng)领域的收入增加弥补了消费领域的收(shōu)入下滑，并带动(dòng)微控制器业(yè)务(wù)收入增长。

　　在净利润(rùn)方(fāng)面，2022年兆(zhào)易创(chuàng)新为20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要(yào)受如下方面的影响，一方(fāng)面正五边形的外角和等于多少度第二人生，正五边形的外角和等于多少度的内角，财务费(fèi)用减少约2.22亿元，主要是(shì)美(měi)元(yuán)兑人民币汇率上(shàng)升，汇兑收益增加。另一方(fāng)面，收入(rù)减少，毛利(lì)同比减(jiǎn)少约0.86亿(yì)元(yuán)；销售费用、管理费用和研发费用同比增加约1.73亿(yì)元，主要是人(rén)工、折(zhé)旧(jiù)摊销等费(fèi)用的(de)增加；资产减值损失(shī)同(tóng)比增加约2.18亿元，其中存(cún)货计提减(jiǎn)值同比增(zēng)加1.32亿元、商誉减值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二(èr)级市场上，从(cóng)2022年四(sì)季(jì)度至2023年一(yī)季度(dù)，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安(ān)成长混合基金，已(yǐ)累计减(jiǎn)持(chí)约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万(wàn)股。

　　实(shí)控人的(de)一致行(xíng)动(dòng)人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易创(chuàng)新同日还公(gōng)告，实际控(kòng)制人朱一明(míng)的一致行动人香港赢富得(dé)有限公(gōng)司，拟自披露该减持计划(huà)公(gōng)告日起(qǐ)15个(gè)交易日(rì)后的(de)6个月内，采(cǎi)取集中竞价交易方式，减持不(bù)超过1190.5万股(gǔ)股(gǔ)份(fèn)，约占公(gōng)司(sī)股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易(yì)创新的业务(wù)主(zhǔ)要(yào)有(yǒu)三块，分别(bié)是存(cún)储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传(chuán)感器，其中(zhōng)，存储芯片占(zhàn)比约为(wèi)59％。

　　在存(cún)储器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆(zhào)易创新目前(qián)市占率(lǜ)排名全(quán)球第(dì)三，竞争对手主(zhǔ)要有(yǒu)旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行(xíng)业内(nèi)供(gōng)应商包括铠侠、华(huá)邦电子、旺宏电子等企业占据了较高的市场份额。兆易创新通(tōng)过差异(yì)化产(chǎn)品(pǐn)需求(qiú)切入该细分领域(yù)市场，以(yǐ)实现局(jú)部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛(fàn)应(yīng)用于手(shǒu)机、机顶盒、数据卡、网通产(chǎn)品、通讯设(shè)备等消费类产品，公司(sī)在技术(shù)、产品以及市场(chǎng)应用方(fāng)面都处于领先地(dì)位。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一(yī)步拓(tuò)展应用领域至(zhì)汽(qì)车市场。

　　在(zài)DRAM领域(yù)，目(mù)前全球存储器产业处(chù)于高度垄(lǒng)断(duàn)，主要(yào)的DRAM厂商包括(kuò)韩国(guó)的三星电子、SK海力士和美(měi)国的美光科技，占据全球90％以上(shàng)的市(shì)场份额，排名其后的多为中国台(tái)湾地区(qū)的企业。兆(zhào)易创(chuàng)新主(zhǔ)要通过其兄弟(dì)公司(sī)长(zhǎng)鑫存储参与竞争，从趋势(shì)来看(kàn)，其产业(yè)技术开始(shǐ)起(qǐ)步(bù)发展，但占(zhàn)比依旧很低(dī)。

　　根据世(shì)界半导体贸易统计(jì)组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年(nián)全(quán)球半(bàn)导体(tǐ)市场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年(nián)的26.2％增幅相比显(xiǎn)著(zhù)放(fàng)缓(huǎn)，而2023年全球半导体市场的销售额预(yù)计则将小幅下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市场数据显示，正五边形的外角和等于多少度第二人生，正五边形的外角和等于多少度的内角2022年全球存(cún)储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连(lián)续两年的双位数增长，其中DRAM市(shì)场规模为(wèi)790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金(jīn)重仓(cāng)股，截至一季末，多家基金(jīn)公司旗(qí)下被动和(hé)主动型基(jī)金(jīn)持有(yǒu)该股。

　　从前十大流通股(gǔ)东变化看，一季(jì)度银河(hé)创新成长和蔡嵩松管(guǎn)理(lǐ)的诺(nuò)安成(chéng)长(zhǎng)是持有该股最多的主动偏股(gǔ)基金，不过，两只基金均在(zài)一(yī)季度减持了兆易(yì)创新，其中诺(nuò)安成长减持(chí)近272万股，减持比例超25％。

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