因市场(chǎng)需求减少，正(zhèng)在(zài)持续发力的(de)存储芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一季度(dù)归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管(guǎn)的诺(nuò)安成长混合基金，已累计减持该公司(sī)股票约(yuē)603万股，混沌投(tóu)资老板葛(gé)卫东则仅(jǐn)在2022年四季(jì)度小幅(fú)减(jiǎn)持44.8万(wàn)股。不过(guò)，实际控制人朱一(yī)明的一致(zhì)行动人香港赢富得有(yǒu)限(xiàn)公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新股价为112.48元，总市值为(wèi)750亿元。

　　一季度净利突(tū)降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露的2023年一季报显示，公司一季(jì)度归母净(jìng)利润1.5亿元，同比下降78.13％，其(qí)主要(yào)原因是芯片产(chǎn)品市场需求减少，公司营业收入(rù)同(tóng)比下降，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润同比减少。

　　当(dāng)日同时发布的(de)2022年年报(bào)显示，公司2022年(nián)营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务(wù)增(zēng)加约3.73亿(yì)元，较2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业(yè)务、传(chuán)感器业务收入(rù)减少(shǎo)主要是受(shòu)消费市(shì)场需求疲软影响，而微控制(zhì)器业务收入(rù)增加得益于公司(sī)多(duō)元化产品布局，其(qí)来自工业、网通领(lǐng)域的收入增(zēng)加(jiā)弥补(bǔ)了(le)消费领域的(de)收(shōu)入下滑(huá)，并带动微控制(zhì)器(qì)业务(wù)收入增长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆易(yì)创新(xīn)为20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要(yào)受如(rú)下(xià)方面的(de)影响，一方(fāng)面(miàn)，财(cái)务费用减少约2.22亿元(yuán)，主要是(shì)美(měi)元(yuán)兑人民(mín)币(bì)汇率上升，汇(huì)兑收益增加。另一(yī)方面，收入减少，毛利同比(bǐ)减少(shǎo)约0.86亿元；销售(shòu)费用、管理费用和研发(fā)费用同(tóng)比增(zēng)加(jiā)约(yuē)1.73亿(yì)元(yuán)，主要是人(r东北电力大学专科什么专业最好就业，东北电力大学专科什么专业最好找工作én)工、折旧摊销等费用的增加；资(zī)产(chǎn)减(jiǎn)值损(sǔn)失同比增加约2.18亿元，其中存货计(jì)提减(jiǎn)值同(tóng)比增加1.32亿元、商誉减值同比(bǐ)增加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的(de)诺(nuò)安(ān)成长混(hùn)合基金，已累(lèi)计减持约(yuē)603万股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四(sì)季度小(xiǎo)幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实(shí)控人的一致行动人(rén)

　　拟减持1190万(wàn)股(gǔ)

　　兆易创新同日还(hái)公(gōng)告，实(shí)际控制人朱(zhū)一明的一致行(xíng)动人(rén)香港赢富得(dé)有限(xiàn)公司，拟自披露(lù)该减持计划公告日起15个交(jiāo)易(yì)日后的(de)6个月内(nèi)，采取集(jí)中竞价交易方式(shì)，减持不超(chāo)过1190.5万股股份(fèn)，约(yuē)占公司(sī)股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业务主要(yào)有(yǒu)三块，分别是存储芯片(piàn)、MCU（微(wēi)控(kòng)制器）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易(yì)创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创新目前(qián)市占(zhàn)率排(pái)名(míng)全(quán)球第三，竞争对手(shǒu)主要有旺宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品(pǐn)上(shàng)，行业内供应(yīng)商包括铠侠(xiá)、华邦电(diàn)子、旺宏(hóng)电子等企(qǐ)业占据(jù)了较高的市场份额。兆(zhào)易创新通过差异(yì)化(huà)产品需求切入该细(xì)分领域市场，以(yǐ)实(shí)现局(jú)部应(yīng)用领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可(kě)广泛应用于手机(jī)、机顶盒、数据卡、网通产品(pǐn)、通讯(xùn)设备等消费类产品，公司在技(jì)术、产品以及市场应(yīng)用方面都(dōu)处于领先地位(wèi)。随着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓(tuò)展应(yīng)用领域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球存储器产业处于高度(dù)垄断，主要(yào)的DRAM厂商包括韩国的三星电(diàn)子、SK海(hǎi)力士和美国的美(měi)光科(kē)技，占(zhàn)据(jù)全球90％以上的市场份(fèn)额，排名其后的多为中国台湾(wān)地区(qū)的企(qǐ)业。兆易创新主要通过(guò)其兄弟公司长鑫(xīn)存储参与竞争，从趋(qū)势来看(kàn)，其产业技术开(kāi)始起步(bù)发展，但占比依旧(jiù)很低。

　　根据世(shì)界半(bàn)导体(tǐ)贸易统(tǒng)计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年全球半(bàn)导(dǎo)体市场规模为5735亿(yì)美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相(xiāng)比(bǐ)显著放缓，而2023年全球半(bàn)导体市(shì)场的销售额预计则将(jiāng)小(xiǎo)幅(fú)下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪(shǎn)存市场(chǎng)数(shù)据显(xiǎn)示，2022年全(quán)球存储市场规(guī)模为(wèi)1391.87亿美(měi)元，同比下跌15％，结束连续两年的(de)双位数增长，其中(zhōng)DRAM市(shì)场规(guī)模(mó)为790.61亿(yì)美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金减仓(cāng)

　　兆易创(chuàng)新是基金重仓股，截至(zhì)一季末，多家(jiā)基(jī)金(jīn)公司旗下(xià)被(bèi)动和(hé)主动型(xíng)基(jī)金持有(yǒu)该股(gǔ)。

　　从前十大(dà)流通(tōng)股(gǔ)东变化看，一(yī)季(jì)度银河创新成长和蔡嵩(sōng)松(sōng)管(guǎn)理的诺安成长是持有该股最多(duō)的主动偏(piān)股(gǔ)基金，不过，两只(zhǐ)基金均(jūn)在(zài)一季度减持了兆(zhào)易(yì)创新，其中诺安成长减持(chí)近(jìn)272万股，减持比例超25％。

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