兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊(a)，今(jīn)天风(fēng)水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看一则今(jīn)天(tiān)新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱(qián)。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说(shuō)抄底(dǐ)新能(néng)源(yuán)，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走(zǒu)势完苟以天下之大而从六国破亡之故事是又在六国下矣翻译，苟以天下之大而从六国古今异义美？新(xīn)能源的每一(yī)次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时机啊(a)，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概(gài)念炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不(bù)变，市场会发(fā)现的”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外(wài)充满了快(kuài)活(huó)的空气(qì)。

　　截至(zhì)收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ苟以天下之大而从六国破亡之故事是又在六国下矣翻译，苟以天下之大而从六国古今异义)涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然(rán)暴力(lì)转换，新(xīn)能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能苟以天下之大而从六国破亡之故事是又在六国下矣翻译，苟以天下之大而从六国古今异义概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联(lián)又(yòu)一次闪崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读(dú)：【客观(guān)看待数(shù)通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了(le)服务(wù)器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初给(gěi)到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的(de)一致预(yù)期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是(shì)通用服务器的(de)需求放缓(huǎn)完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光(guāng)模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息确认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环(huán)比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了(le)。

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