海通(tōng)策略认为，全A盈利拐点已现，23Q1诫勉谈话影响期是多长时间，诫勉谈话受影响吗全A归母(mǔ)净(jìng)利(lì)润累计同比为1.4％，22Q4为0.9％ ，预计23年增速为(wèi)10-15％。23Q1全A ROE（TTM，下同）为8.8％，预(yù)计23年ROE为(wèi)9.3％。 上游(yóu)盈(yíng)利增速持续下滑，利润(rùn)向下游转(zhuǎn)移；中游(yóu)制造盈利增速走(zǒu)弱，TMT降(jiàng)幅收窄，计算(suàn)机和传媒(méi)表(biǎo)现亮眼；下(xià)游消费盈(yíng)利改善幅(fú)度放(fàng)缓，券商和保(bǎo)险盈(yíng)利大增。 数字经济归(guī)母净利单季(jì)同比已(yǐ)经开(kāi)始回升，AI和(hé)半导体产业盈利有待改(gǎi)善，其中(zhōng)受益(yì)于国产替代的半导体材料和半导体设备维(wéi)持较高(gāo)增速(sù)，其中设备(bèi)盈(yíng)利加速增长；低碳(tàn)经(jīng)济景气(qì)度高位(wèi)回落，新型电网盈利增速持续提(tí)升(shēng)，主(zhǔ)要受益于储能的快速发展。

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