兄弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能连云港灌南邮编号是多少源的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的(de)人便都看(kàn)着(zhe)他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将(jiāng)完(wán)美(měi)…” “什么走(zǒu)势(shì)完美(měi)？新(xīn)能(néng)源的每一次(cì)反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了(le)，未来(lái)几年增速稳定，成长逻(luó)辑(jí)不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之(zhī)类(lèi)的(de)。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店(diàn)内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北向(xiàng)资金净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是(shì)一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴(bào)力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股全线下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规(guī)模。其中，微软全(quán)年调降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻(wén)，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微软大幅削减(jiǎn)了服务器(qì)订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下(连云港灌南邮编号是多少xià)滑的(de)，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务器的需(xū)求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要(yào)拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中连云港灌南邮编号是多少近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分析到这了。

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