近期《2023年五(wǔ)一假期旅游预测报告》显示，该平台假期国内酒(jiǔ)店(diàn)、景(jǐng)区(qū)门票、机(jī)票(piào)订单(dān)量(liàng)均反超(chāo)2019年水平。同时民航局披(pī)露(lù)，从(cóng)机票(piào)预订数(shù)据看(kàn)，五一假(jiǎ)期(qī)订票已超(chāo)600万人次，或成(chéng)为史上旅游出行热度最高的五一假期(qī)。此(cǐ)外近20部影(yǐng)片定(dìng)档五一，节假日(rì)院(yuàn)线有望(wàng)迎来强复苏。在消费需(xū)求火(huǒ)爆下，可以关注交运、旅游、影视等行业机会。

　　五一(yī)订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年(nián)疫情防控优化(huà)调整(zhěng)以来，国内(nèi)疫(yì)后复苏趋(qū)势较(jiào)强。近日某酒店龙头企业发(fā)布(bù)一(yī)季度经营数据(jù)，公司一季度整(zhěng)体入(rù)住率同比增长16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间可供租出客(kè)房产生的平均实际(jì)营业收入(rù)）分别同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交(jiāo)运方面(miàn)，据民航局数据，一季度民航运输共完成运输总周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业(yè)总体运输(shū)规模相当于2019年(nián)同期(qī)的77.6％，较2022年(nián)四(sì)季度大幅(fú)提升38.5个百(bǎi)分点；一季度共完成(chéng)旅客(kè)运(yùn)输(shū)量1.29亿人次，同比增(zēng)长68.9％，旅(lǚ)客运输规(guī)模相(xiāng)当(dāng)于2019年同(tóng)期的80.0％，较2022年四季度(dù)大幅提(tí)升51％。

　　五一假(jiǎ)期出行(xíng)需求更是火爆。4月20日的(de)《2023年五一(yī)假(jiǎ)期旅游预测报告》显(xiǎn)示，距离假期不到10天，特别是(shì)住(zhù)宿火爆程度远超预期，五一境内酒店市(shì)场搜索热度已达2022年(nián)同期9倍以上(shàng)，相较(jiào)2019年五一同期也(yě)增长(zhǎng)近(jìn)200％。今年五一也是出(chū)境(jìng)团队游试(shì)点恢复后的(de)首个长假。数(shù)据(jù)显示，出(chū)境机(jī)票搜索热度同比2019年同期(qī)恢(huī)复至大(dà)约(yuē)120％，出境游(yóu)酒店搜索热度同(tóng)比(bǐ)2019年恢复至(zhì)大约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交(jiāo)部宣布自4月29日起，所有来华人员(yuán)可以登(dēng)机前48小时内抗原检测代替核酸检测，航空公司不(bù)再(zài)查(chá)验登机(jī)前(qián)检测(cè)证(zhèng)明(míng)。针对来华人员的防疫政(zhèng)策放宽后，入境客流量有望进一步(bù)提升，继续刺激国际客流复苏。

　　与此同时，民(mín)航局预计(jì)，五一假期民航将运输(shū)旅客900万人次左右。2019-2021年(nián)的(de)民航旅客(kè)量分(fēn)别为691万(wàn)、316万、866万(wàn)，去年相关数据未公(gōng)布，不过民航局(jú)当(dāng)时预计(jì)旅客量为200万(wàn)人次。因(yīn)此今年有望将超(chāo)过疫情前水平，成为(wèi)史(shǐ)上旅游出行热度(dù)最高的(de)五(wǔ)一假期(qī)。

　　五(wǔ)一假期(qī)预售数据仍然乐观，叠加出(chū)入境政策进一步放开，旅游出行市场(chǎng)均呈(chéng)向好态势。

　　戴自动蝴蝶去上班感受，被要求带着玩具上班ng>“红五月”可期(qī)

　　消费复苏(sū)有(yǒu)望接棒成主线

　　年报、一季报披露节(jié)前结(jié)束，截(jié)至4月28日，已经披露一季报的上市公司(sī)接近4000家(jiā)。从目前(qián)财报披露情(qíng)况(kuàng)看，旅游出行相(xiāng)关板块景气(qì)度显(xiǎn)著(zhù)戴自动蝴蝶去上班感受，被要求带着玩具上班恢(huī)复，用(yòng)整(zhěng)体法测算，申万社会服务行业一季度归(guī)母净利润增速达(dá)到(dào)144.40％，交通运输行业(yè)一季度归母净(jìng)利润(rùn)增速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节是疫情放开后(hòu)第一个长假(jiǎ)，积压(yā)的旅游出行需求集中(zhōng)释放，且春节后旅游行情转入(rù)淡季，市场(chǎng)普遍预期旅游业(yè)复(fù)苏(sū)趋缓。但从(cóng)五一的数(shù)据(jù)来看，伴随着景气复苏的(de)持续兑现，行(xíng)业有(yǒu)望重获市场(chǎng)关(guān)注。

　　另一方面，民(mín)航出(chū)行需求恢复(fù)有望(wàng)贯(guàn)穿(chuān)全年。同时供给端，疫情期间我国机队引进(jìn)收紧，飞行员(yuán)结构性短缺问(wèn)题(tí)凸显，后续或将逐(zhú)步好转。叠加票价(jià)改革仍在推(tuī)进，看(kàn)好后续票(piào)价及客座率表现(xiàn)。

　　此外，作为国内重要节(jié)假日，“五一档”电(diàn)影票房市场也有较高占比。从历史数据看，国内电影总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的(de)16.74亿戴自动蝴蝶去上班感受，被要求带着玩具上班元，五一档期票房占全年票房比例从1.40％也(yě)逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一档(dàng)期电影纷纷撤档，票房远不及预期，而(ér)2023年影院全面恢复运营，撤档重点影片加码五一档期，叠加(jiā)观众报(bào)复性消费(fèi)热情，预(yù)计今年五一档期将回升(shēng)至2021年(nián)水平，延续(xù)此前连涨(zhǎng)态势。

　　从影(yǐng)片供(gōng)给来(lái)看，已有(yǒu)近(jìn)20部影片宣布进入(rù)今年“五一”档，数量上(shàng)已超过(guò)历年同(tóng)档期，重点电影包(bāo)括《惊(jīng)天救(jiù)援》、《长空之(zhī)王》、《检察风云》等(děng)。此外，已上映(yìng)的(de)电影《灌篮高(gāo)手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日(rì)），热(rè)度(dù)也有望(wàng)延续(xù)。

　　而对于影视行业(yè)来说，AIGC的变革(gé)也(yě)会带来内(nèi)容生(shēng)产效率的提升。前(qián)期(qī)策划，AI可辅助(zhù)剧(jù)本生成(chéng)，并把剧(jù)本(běn)中角色、场景、道具、特效等元素转(zhuǎn)换成拍摄日程和预算(suàn)。中期拍摄，AI可生成布(bù)景，换脸换声，或直接使用虚(xū)拟人替代真人演员。后期制作，AI可(kě)辅助生成(chéng)音频、特效、编(biān)辑视频。宣发(fā)环节，AI可辅助生(shēng)成海报(bào)、预告片等宣传(chuán)素材。种种(zhǒng)因素叠加(jiā)，该(gāi)赛道催化密集，当前投资机会凸(tū)显(xiǎn)。

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