近期《2023年(nián)五一假期旅(lǚ)游预测报(bào)告》显示，该平台(tái)假期国内酒店、景区门票(piào)、机(jī)票订单量均反超2019年水平(píng)。同时民航局披露，从机票预订(dìng)数据(jù)看，五(wǔ)一假(jiǎ)期订(dìng)票已超(chāo)600万人次，或(huò)成为史(shǐ)上(shàng)旅游出行(xíng)热度最高的五(wǔ)一(yī)假(jiǎ)期(qī)。此外近20部影片(piàn)定档(dàng)五一(yī)，节假日院线(xiàn)有望(wàng)迎来(lái)强复苏(sū)。在消费需求(qiú)火爆下，可以关注交(jiāo)运、旅游、影视等行业(yè)机会。

　　五一订单(dān)火爆

　　旅(lǚ)游出行旺(wàng)季来(lái)临

　　自去年疫情防控优化(huà)调整以来，国内(nèi)疫后(hòu)复苏趋势较强。近日(rì)某酒(jiǔ)店龙头企业发布(bù)一季度经营数据(jù)，公司一(yī)季度整(zhěng)体(tǐ)入住率同比增长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间可供(gōng)租出客房(fáng)产生(shēng)的(de)平(píng)均实际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118广西属于南方还是北方％。

　　交运方(fāng)面(miàn)，据民航局数据，一季度民(mín)航(háng)运输共完(wán)成运(yùn)输总周转量(liàng)239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业(yè)总体(tǐ)运输(shū)规模相当于2019年同期的77.6％，较(jiào)2022年四季度大幅提升(shēng)38.5个百分点；一季度(dù)共完成旅客(kè)运输量1.29亿(yì)人次，同比增(zēng)长68.9％，旅客(kè)运(yùn)输(shū)规模相当于2019年同期(qī)的80.0％，较(jiào)2022年四季度(dù)大幅(fú)提(tí)升51％。

　　五一(yī)假期出行需求(qiú)更是火(huǒ)爆(bào)。4月20日的《2023年五一假(jiǎ)期旅游(yóu)预测报告(gào)》显示，距离假期不到10天，特别是住宿火(huǒ)爆(bào)程度远超预期(qī)，五一(yī)境内酒店市场搜索热度已达2022年同期9倍(bèi)以(yǐ)上，相较2019年(nián)五一同(tóng)期也增长近200％。今年五一(yī)也是(shì)出境团队游试点恢复后(hòu)的首个长假。数据显示，出境机票搜索热(rè)度同比2019年同期恢复至大(dà)约120％，出境(jìng)游(yóu)酒(jiǔ)店搜(sōu)索热(rè)度同比(bǐ)2019年恢复(fù)至大约70％。

　　同时，4月25日，外(wài)交部(bù)宣布(bù)自(zì)4月29日起，所有来(lái)华人员可以登机(jī)前(qián)48小时内抗原检测代替核酸检测，航(háng)空公司不(bù)再查验登机(jī)前检测(cè)证明。针对来华(huá)人员的防疫(yì)政(zhèng)策放宽后，入境客流(liú)量有望进(jìn)一(yī)步提(tí)升(shēng)，继续刺激国际客流复苏。

　　与此同时(shí)，民航局预计，五(wǔ)一假(jiǎ)期民航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的民(mín)航旅客量分别为691万、316万、866万，去(qù)年(nián)相关数据未公布，不过民(mín)航局(jú)当时预计(jì)旅客量为200万人次。因(yīn)此今年有望将超(chāo)过疫情前水平，成为史上旅游出行热度(dù)最(zuì)高的五(wǔ)一假期。

　　五一假期预售数据(jù)仍然乐观，叠加(jiā)出入境政策进一步放开(kāi)，旅游出行市场均呈向好态势。

　　“广西属于南方还是北方红(hóng)五月”可期

　　消费复(fù)苏有望(wàng)接(jiē)棒(bàng)成主(zhǔ)线

　　年报、一季报(bào)披(pī)露节前结束，截至4月28日，已经披露一(yī)季报的上市公司接近4000家。从目前财报披露情(qíng)况看(kàn)，旅游出(chū)行(xíng)相关板块景气度(dù)显著(zhù)恢复(fù)，用整体法测算，申(shēn)万社会服务行(xíng)业一季度(dù)归母净利润增速达到144.40％，交通运输行(xíng)业一季度归母净利润增速(sù)则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放(fàng)开后(hòu)第一个长假，积压(yā)的(de)旅游出行(xíng)需求集中(zhōng)释放(fàng)，且春(chūn)节后旅游行情转入淡季，市场普遍预期(qī)旅(lǚ)游(yóu)业复苏(sū)趋缓。但从五一的数(shù)据来看，伴随着景(jǐng)气复苏(sū)的持(chí)续兑现，行业有望重获市场关注。

　　另一方面，民航出行需求恢复有望贯穿全年。同时供给端(duān)，疫情(qíng)期间(jiān)我国(guó)机队引进收紧(jǐn)，飞行员结(jié)构性短缺问题(tí)凸显，后续(xù)或将逐步(bù)好转。叠加票(piào)价改革仍在推进，看好后续票价及客座率表现。

　　此外(wài)，作(zuò)为国内重要(yào)节假日，“五一档”电影(yǐng)票房市场也有较高占比(bǐ)。从(cóng)历(lì)史数据看，国内电(diàn)影总票房自2017年的7.84亿(yì)元连升(shēng)至2021年的16.74亿元，五(wǔ)一档(dàng)期票房占全年票房比例从1.40％也逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范(fàn)围关停，五(wǔ)一档(dàng)期电影纷纷撤档(dàng)，票(piào)房远不及预期(qī)，而2023年(nián)影(yǐng)院全面(miàn)恢复运营，撤档重点影片加码五一档期，叠加(jiā)观众报(bào)复性消(xiāo)费热情，预计今年五一档期(qī)将回升至2021年水(shuǐ)平，延续(xù)此前连涨态势。

　　从(cóng)影片供给来(lái)看，已有(yǒu)近20部影片宣布进入(rù)今年(nián)“五(wǔ)一”档，数量上(shàng)已超(chāo)过历年同档(dàng)期，重点电影包(bāo)括《惊天救援》、《长空之(zhī)王》、《检察(chá)风云》等(děng)。此外，已(yǐ)上(shàng)映(yìng)的电影《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日(rì)），热度也有望延续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的(de)变革也(yě)会带来内容生产效(xiào)率的提(tí)升。前期策划，AI可(kě)辅助(zhù)剧本生成，并把剧(jù)本中角色、场景、道具(jù)、特效等元素(sù)转(zhuǎn)换成拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可生成布(bù)景，换脸换声，或直(zhí)接使用虚拟人替代真人演员。后期制作(zuò)，AI可(kě)辅助生成音频、特效、编(biān)辑视频(pín)。宣发环节，AI可辅助生(shēng)成海(hǎi)报(bào)、预告片等宣传素材。种种(z广西属于南方还是北方hǒng)因素叠加，该赛(sài)道催(cuī)化(huà)密集(jí)，当(dāng)前(qián)投资机会凸显。

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