财联社(shè)4月29日讯（编辑 沈超）本(běn)周为五一小(xiǎo)长假前的最后一个交易周(zhōu)，北(běi)向资金未因节(jié)日效应(yīng)而束手(shǒu)束(shù)脚，相反(fǎn)全周成交7337亿(yì)元，维(wéi)持着(zhe)交投(tóu)的活跃。从北向资(zī)金主攻方向(xiàng闯关东三个儿子的结局，闯关东三个媳妇的结局)来(lái)看，本周压码的新(xīn)能源(yuán)赛道迎来触底(dǐ)回(huí)升，“聪明钱(qián)”再一次完成了精确(què)抄底。那(nà)么，本(běn)轮新能源(yuán)赛(sài)道的(de)回暖(nuǎn)是(shì)短期(qī)反抽还(hái)是彻(chè)底反转呢？可以跟风“抄作(zuò)业”吗(ma)？

　　北上资金(jīn)本周净(jìng)卖出65.75亿元，为今年以(yǐ)来第(dì)4次周净卖出(chū)。该数据也是年(nián)内次高。投(tóu)资者对(duì)于这一信(xìn)号，不(bù)得不保持警惕(tì)。

　　好消息是(shì)，本周(zhōu)北上(shàng)资金(jīn)具体(tǐ)表现为先抑后扬：从周初的大幅(fú)流出(chū)，到周三之后的缓慢(màn)流(liú)入，伴随大盘指数的快速反弹(dàn)，市场做多(duō)情绪也有(yǒu)回归(guī)迹象。

　　从行业净流入(rù)来看，节前最后五个(gè)交(jiāo)易日(rì)中，食品饮料被(bèi)北向资(zī)金净买入最(zuì)多(duō)，达(dá)到10.8亿元，光伏设备、能源(yuán)金属(shǔ)、物流行业紧(jǐn)随其(qí)后(hòu)，均被增持超(chāo)8亿元(yuán)。

　　国金证(zhèng)券发(fā)布研(yán)究报告称，当前稳增长(zhǎng)政(zhèng)策加(jiā)力下(xià)，经济持续温和修复，食品饮料赛道诸(zhū)多(duō)龙头(tóu)公司发(fā)展(zhǎn)逐渐步入(rù)成熟期(qī)，市场(chǎng)对龙头未来增长中枢&；估值中(zhōng)枢的演绎多有(yǒu)疑虑。实际上龙(lóng)头的(de)韧性能支撑其(qí)降低经(jīng)济周期的影响，稳(wěn)步兑现(xiàn)的业(yè)绩(jì)不断证明其优越的(de)商业范式，最(zuì)终的投资机会(h闯关东三个儿子的结局，闯关东三个媳妇的结局uì)依(yī)旧非常有(yǒu)吸引(yǐn)力。

　　另外，光伏(fú)设备、能源(yuán)金属等受益本周公布的新能源高速增长数据，同样获得北上资金(jīn)逆势净买入。叠(dié)加(jiā)其一季度积攒的超跌反(fǎn)弹动能，本周新能源赛道上演了(le)一出“绝地反击”，是反(fǎn)弹or反(fǎn)转？对于新能源赛(sài)道极限(xiàn)反扑，各大机构也(yě)纷纷表示了(le)自己(jǐ)的看法。

　　东方(fāng)证券表(biǎo)示(shì)，短(duǎn)期来看，市场对新(xīn)能源(yuán)行业负面因素的担忧(yōu)已在股价中体现(xiàn)，产业链估值达到历史最(zuì)低，产(chǎn)业与投资的反身性(xìng)值得关注(zhù)。

　　广发证券高级投资顾(gù)问罗(luó)利民认(rèn)为，从新能(néng)源的反(fǎn)弹来看，局部力度比以往较强，但是否有持续性和带来行(xíng)情发生风格切(qiè)换，仍(réng)待进一步观察。

　　从(cóng)个股角度(dù)来(lái)看，在沪股通大比例加仓(cāng)个股榜单中，南网(wǎng)科(kē)技、维科技术、派能科技等为代(dài)表的新能源(yuán)个股(gǔ)的(de)加(jiā)仓比(bǐ)例均达到了1.6％以上(shàng)，大有霸榜(bǎng)之势。

　　榜一的南(nán)网科(kē)技来(lái)看，其公布的一(yī)季(jì)报数据显示，南(nán)网科技前(qián)10大流通股东均为(wèi)基金等机构。而代表北上资金的香港中央结算有限(xiàn)公司一季度(dù)刚刚以104.35万股新进南网科技第九大流(liú)通股东。如其他机构在(zài)4月持股不变的话，北上(shàng)资金将成为南(nán)网科技第一大流通股东。

　　另一只上榜的派能科技，受益新能(néng)源(yuán)赛道的超高景气度，业(yè)绩同样表现亮(liàng)眼(yǎn)。其公布(bù)的一季报数据显示，2023年一季度实现(xiàn)收入18.41亿元，同比增(zēng)加126.1％；净(jìng)利润4.62亿元，同比增加355.9％。

　　值得注意的是，此前派能科技已连续(xù)五年实现(xiàn)业绩双增长，公司(sī)营(yíng)收从4.26亿元增至60.13亿(yì)元，增(zēng)长超过(guò)13倍(bèi)。

　　另根据(jù)财(cái)报(bào)数据显示，今年一季度(dù)北向资(zī)金加仓434.83万股至1013.71万股(gǔ)，持股比例达到5.77％，成为第三大流通股(gǔ)东。不难看出，“聪明(míng)钱”又已先知先(xiān)觉，早早完(wán)成(chéng)提(tí)前(qián)埋(mái)伏(fú)。

　　行(xíng)业到个股，从(cóng)“聪明(míng)钱”的行(xíng)进路(lù)径可以清晰(xī)看到，高速(sù)增长叠加(jiā)前期深度调整，新能源赛(sài)道已重获(huò)北上资金青睐，多只个股(gǔ)本周(zhōu)被北(běi)上资金大比例加仓。而(ér)作(zuò)为投资(zī)者(zhě)的我们更多的应该以借鉴(jiàn)的眼光(guāng)来看(kàn)待“聪明(míng)钱”释放的信号。借鉴不是(shì)“抄作业” ，投资者应当理解“作业”背(bèi)后的投资逻辑(jí)，并结合自己的投资体系及(jí)节奏，发挥出“作(zuò)业”该有的效果。

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