要闻(wén)速递

　　1、商务(wù)部：如(rú)美(měi)国胁迫(pò)盟友共(gòng)同(tóng)限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行(xíng)的例行记者会(huì)上，商务部(bù)新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限(xiàn)制对华投资消(xiāo)息属实，中方将(jiāng)坚决(jué)反对(duì)。在本次例(lì)行记者会上，束珏婷同时(shí)重申中国(guó)欢迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国(guó)资委：指(zhǐ)导推动中央企业加大(dà)在新(xīn)一代信息技术(shù)、人工(gōng)智能、集成电路、工(gōng)业母(mǔ)机等战略性新兴(xīng)产业布局(jú)力度

　　国资委党委召开扩大会(huì)议，会议强调，要指导推动(dòng)中央企业(yè)加大在(zài)新一代信息技术(shù)、人工智能、集(jí)成(chéng)电路、工(gōng)业(yè)母机等战略性新(xīn)兴产业布局力(lì)度，推(tuī)动传统产(chǎn)业(yè)数字化、智能化(huà)、绿(lǜ)色化转(zhuǎn)型升级(jí)，引领带动我国产业(yè)体系加(jiā)快向产业(yè)链、价(jià)值链高端(duān)迈(mài)进。要强(qiáng)化顶层设计，增强国(guó)资监管工作(zuò)协同和政策(cè)协同，抓紧(jǐn)优化考(kǎo)核、薪酬(chóu)、主责主(zhǔ)业、投(tóu)融资等监管政策，打(dǎ)好组(zǔ)合(hé)拳(quán)，为(wèi)中央企业(yè)更好(hǎo)服务支撑(chēng)现代(dài)化产业体系建设提(tí)供有力保障。评：战略(lüborn过去式和过去分词是什么，bear的过去式过去分词è)性新(xīn)兴产业中的央(yāng)企才是(shì)中特估中(zhōng)核心标的(de)，这其中还(hái)有标的的值得挖掘(jué)，投资者(zhě)不要在银行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿(yì)元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百分点(diǎn)，比(bǐ)上年同(tóng)期(qī)高1.9个百分点(diǎn)。初步统计(jì)，2023年4月社会融资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份人民币(bì)存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其(qí)中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融(róng)企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿(yì)元，非银(yín)行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月以来(lái)首次(cì)转负，同时居民存款(kuǎn)13个月以来(lái)同比首次也转为减少(shǎo)，但更可能重回表外资(zī)产(chǎn)，而非用于消费(fèi)，消(xiāo)费在二(èr)季度同样(yàng)处(chù)于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为(wèi)公司首席执(zhí)行(xíng)官及执(zhí)行董事

　　京东集(jí)团公告(gào)称，本公司现任首席(xí)财务官(guān)许冉女(nǚ)士(shì)将接替徐(xú)雷(léi)先生(shēng)担任京东(dōng)集团(tuán)首席(xí)执行官兼执行董事。徐雷先生因(yīn)个人原因将(jiāng)退任(rèn)本公司首席执行官兼执(zhí)行(xíng)董事职务。京东物流(liú)现任(rèn)首席财务官单苏(sū)先生将(jiāng)担(dān)任本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归(guī)之后，内部架构调整动作频频。先是(shì)高管降薪(xīn)，后是京(jīng)东零(líng)售事业(yè)群大调(diào)整，如今公(gōng)司首席执行官(guān)徐雷退休了。这(zhè)些架构和人员变动，能否为(wèi)京东带来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行启动自律调查(chá)

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索(suǒ)，依(yī)据《银行间(jiān)债券市场自律处分(fēn)规则》，交易商协(xié)会已对中国(guó)建设(shè)银行(xíng)股(gǔ)份有限公司(sī)债务融资工具承销业务(wù)涉嫌违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅(guī)片(piàn)价格(gé)大(dà)幅(fú)下跌 M10单(dān)晶(jīng)硅片周环比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工(gōng)业(yè)协(xié)会硅(guī)业分会最新(xīn)发文称，本周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至(zhì)5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市(shì)场成交(jiāo)价格(gé)混乱，成(chéng)交量(liàng)普遍(biàn)偏(piān)小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由于(yú)两方面(miàn)原因，其(qí)一(yī)是本周价(jià)格降(jiàng)幅横(héng)跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但实则经历了(le)两轮阶段性调价；其二是传导原材料降价(jià)空间，并(bìng)持续向下游释放(fàng)利润。评：以隆(lóng)基股份(fèn)为首的光伏赛道(dào)最(zuì)近跌的(de)不(bù)要(yào)不要的，没有(yǒu)最(zuì)惨，只(zhǐ)有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行业周期(qī)的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国际(jì)：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下(xià)降44％。主要是由于(yú)晶(jīng)圆销售量减少及产能利用(yòng)率下降所致。二季度，公司预(yù)计产能利用率和出货量都高于一(yī)季度，销售(shòu)收(shōu)入(rù)预计环(huán)比增长5％到7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单价受产品组合变动影(yǐng)响(xiǎng)环(huán)比下降(jiàng)；毛(máo)利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元(yuán)，据此计(jì)算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相(xiāng)对(duì)低(dī)点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力(lì)没(méi)有那(nà)么足。

　　8、北向(xiàborn过去式和过去分词是什么，bear的过去式过去分词ng)资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德(dé)时代净(jìng)买入13.22亿元(yuán)

　　北向(xiàng)资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失(shī)业救济人数增(zēng)加2.2万人(rén)至26.4万人 创(chuàng)18个月(yuè)以来新高

　　美国(guó)上(shàng)周首次申(shēn)领失业(yè)救济人(rén)数(shù)为26.4万人(rén)，为(wèi)2021年10月30日当周(zhōu)以来(lái)新高；预估为24.5万(wàn)人，前值(zhí)为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值(zhí)为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预(yù)期，更是创下(xià)2021年1月以来新低。上周美联储自(zì)2007年以(yǐ)来首次将利率上调(diào)至5％以上，目前正密切(qiè)关注服务(wù)价格，寻找通胀(zhàng)压(yā)力(lì)明显减(jiǎn)弱的迹象(xiàng)。若该数据进一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停(tíng)加(jiā)息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低同比增速且(qiě)首次申请失业救济人数连续第二周超(chāo)预期增长无疑体现了美(měi)联储(chǔ)持续一年的加息影响，但疲软的(de)企业(yè)财报以(yǐ)及(jí)地区银行危机担(dān)忧重燃再度对股市形成双重打击(jī)，美股(gǔ)全(quán)天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东超预期(qī)业(yè)绩提振(zhèn)下(xià)普遍上涨(zhǎng)，达达涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周多来首次(cì)盘中重上102.00；两年期(qī)美(měi)债(zhài)收益率一度降10个基点(diǎn)；大宗(zōng)商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失(shī)利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日百分比跌幅；7月(yuè)铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的(de)最低收(shōu)盘价；原油期货(huò)连续两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡，中特(tè)估再度大幅走弱，中国外运、中油资(zī)本、中船科技、中信金属跌(diē)停。影视股表(biǎo)现强(qiáng)势(shì)，多股出现(xiàn)涨停(tíng)。20日线反压(yā)，10日线、30日(rì)线失守，价(jià)跌(diē)量缩(suō)的量(liàng)价关系，意味着(zhe)短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组(zǔ)合形态(tài)来看，短线(xiàn)盘中(zhōng)有一定的(de)回调压力，60日线(xiàn)附近仍(réng)有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘(jué)金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁的女(nǚ)网红发(fā)布了一款(kuǎn)基于(yú)自(zì)己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音(yīn)聊天机器人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女友(yǒu)”，每(měi)分钟费用1美元。在过(guò)去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民币近(jìn)50万元(yuán)），已(yǐ)经吸引(yǐn)了超(chāo)过(guò)1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红(hóng)，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙燕(yàn)姿”有(yǒu)关的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标(biāo)的：天(tiān)地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体(tǐ)报(bào)道，三星电子已经通知分销(xiāo)商，将不再以低(dī)于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌明(míng)显早于(yú)预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布由农业(yè)农村部、国家发展改革(gé)委(wěi)、财(cái)政部(bù)等六部门共同印发的关(guān)于加快(kuài)粮食产地烘干(gàn)能力建设的意见，其中提到，力争通过(guò)三年(nián)左(zuǒ)右时间，补上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备短板，建成布(bù)局(jú)合理、体系(xì)完(wán)善(shàn)的(de)粮食产地(dì)烘(hōng)干体系，烘干(gàn)能力基本满足全(quán)国粮(liáng)食产地烘干需求(qiú)，应(yīng)急烘干作业能力(lì)齐备，粮食产后损失(shī)显著下降，粮食产能得到(dào)进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传(chuán)媒(méi) 603598 收问询函：要求(qiú)说(shuō)明与澜舟科技战略合(hé)作协议所(suǒ)指向的(de)具(jù)体(tǐ)合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签(qiān)订战略合(hé)作协议 公司并非(fēi)AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利交叉许可(kě)

　　【并(bìng)购(gòu)重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其(qí)一致行动人拟增持公(gōng)司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万(wàn)元回购(gòu)股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光(guāng)投(tóu)资、昆山(shān)超辉拟合(hé)计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公司股(gǔ)份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司(sī)股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟减持不超(chāo)过2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环数控 002903：副(fù)总经理(lǐ)许亮拟(nǐ)减持(chí)不超1％股(gǔ)份

　　康惠(huì)制药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟(nǐ)减持不(bù)超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理(lǐ)姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事(shì)项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产(chǎn)品紫(zǐ)杉(shān)醇胶束列入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签(qiān)订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元(yuán)投建(jiàn)高效(xiào)电(diàn)镀(dù)金(jīn)刚石线(xiàn)生产线建(jiàn)设(shè)项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公(gōng)司中芯集成(chéng)5月10日(rì)科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资(zī)子公司签署合资框架(jià)协议

　　泰山石(shí)油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子(zi)公(gōng)司(sī)就超产情形提交第四(sì)批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试(shì)者给(gěi)药

　　中国(guó)人(rén)保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战(zhàn)投(tóu)

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆(jiāng)设子公(gōng)司 善西北区(qū)域市场布局(jú)

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州(zhōu)大(dà)学签订《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资设立(lì)项目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所(suǒ)提(tí)交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立(lì)案告知书(shū)

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公(gōng)司(sī)拟(nǐ)以增资扩(kuò)股的方式(shì)引入战略投资者(zhě)

　　中创环(huán)保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合预中标高速公路特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸智(zhì)能(néng)部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股东之控制(zhì)人收(shōu)到证监会立案(àn)告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议(yì)申(shēn)购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：4born过去式和过去分词是什么，bear的过去式过去分词3.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最(zuì)后交易(yì)日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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