兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终(zhōng)于(yú)新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄底新能源(yuán)，新(xīn)能源每次的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的(de)每(měi)一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几年增速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑不(bù)变(biàn)，市(shì)场会(huì)发现的(de)”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确(què)，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活的(de)空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向(xiàng)资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下(xià)大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个(gè)新能源赛道股的(de)超(chāo)跌反弹，风格(gé)突然暴力(lì)转换七点钟指什么生肖 七点钟是什么时辰(huàn)，新能(néng)源大(dà)反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力(lì)方(fāng)向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富七点钟指什么生肖 七点钟是什么时辰联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来了解(jiě)读(dú)：【客观看待数(shù)通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微软大幅(fú)削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年(nián)初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前(qián)产业反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预(yù)期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的(de)需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微(wēi)软(ruǎn)在(zài)最新的(de)业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务(wù)反馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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