财联社4月(yuè)30日(rì)讯，4月(yuè)的交易已于(yú)本(běn)周五结束。本月(yuè)A股三大指数一红两绿，整体(tǐ)处于震荡上行的态势。分板块(kuài)看，石油(yóu)板块表现强势(shì)，万亿(yì)巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒板块(kuài)牛股扎堆，板块(kuài)个股(gǔ)中国科传、唐德影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把握？从财联社(shè)梳理的(de)十家券商(shāng)5月金股名单来(lái)看，AI应用端、中字头等值得关注(zhù)。

　　具体来看，AI应用端中金山办公、科大讯飞、完(wán)美(měi)世界各被推荐两(liǎng)次；中(zhōng)字头方面，中国移动、中(zhōng)国中铁各(gè)被推(tuī)荐两(liǎng)次，除此之外，中(zhōng)国太保、中国铝业也获得了个别券商的推荐。

　　目前市(shì)场关注的重点已经逐(zhú)渐从AI硬件端转为应用端。从(cóng)推荐的情况(kuàng)看(kàn)，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游戏（完美世(shì)界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出(chū)，在所有AI的使用场景中(zhōng)，办公场景(jǐng)进展(zhǎn)相对(duì)较快。中金公司指出(chū)，年初至今市场(chǎng)对AI关(guān)注度持续高(gāo)企(qǐ)，上(shàng)一轮行情(qíng)催(cuī)化主要(yào)集中于大模(mó)型(xíng)的突破进展；而4月以来，观察(chá)到各(gè)个领域的应用厂商正加(jiā)速AI融(róng)合(hé)应(yīng)用产品(pǐn)的(de)研发和发布，其中(zhōng)办公场景进展相对较快，预计5月之后(hòu)将进入AI应用的加速繁荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预(yù)计AI对游戏行业(yè)能起到将本(běn)增效(xiào)的HBC路由器能用WiFi吗作(zuò)用，而(ér)“增效”作用被(bèi)市(shì)场(chǎng)所低估。开源证券指(zhǐ)出，AI绘图工(gōng)具替代(dài)美术外(wài)包等带来的“降本”或已有市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更(gèng)人性化的(de)对(duì)话系统(tǒng)及更自由的场景生成或大幅提升玩家体验感(gǎn)及游(yóu)戏社交属性，从(cóng)而(ér)推(tuī)动(dòng)游戏用户数、时长及ARPU提升，进而(ér)“增收”，而市场对于“增收”预期尚不充(chōng)分，AIGC驱动板(bǎn)块估值有进一步提升(shēng)空间。另(lìng)外值得关注的是，MetaSAM为(wèi)代表(biǎo)的图片分割模型(xíng)及(jí)Gen-2为代表的视频生(shēng)成模型或进一(yī)步推(tuī)动多(duō)模态(tài)大模型发展，从而(ér)推动(dòng)IP从自上(shàng)而下变(biàn)现(xiàn)效率提升，拥有(yǒu)IP储备优势的(de)内(nèi)容公司商业化空间或打(dǎ)开(kāi)。

　　关于中字(zì)头板块，华安证券(quàn)认(rèn)为值得布局的(de)有三大方向。

　　方(fāng)向(xiàng)一(yī)：中国特色估值体(tǐ)系与优化(huà)国有(yǒu)资(zī)本布(bù)局。关注：①中国特色估值(zhí)体系下，关(guān)注ESG与资产(chǎn)注(zhù)入带来的(de)拔估值机会。②优(yōu)化国有资本布局关注能源(yuán)、电(diàn)力、粮食(shí)等企业。

　　方向(xiàng)二：新型举国体制的科技创新(xīn)方向。关注：①科创型央国企“领(lǐng)头”改革转型。②数字经济领(lǐng)域国资云及(jí)信创等标的。③半导体、科学仪器等领域的装备国(guó)产化(huàHBC路由器能用WiFi吗)。

　　方向(xiàng)三(sān)：“一(yī)带一路”有(yǒu)望在2023年继续发力(lì)。关注：关注建(jiàn)筑(zhù)、能源、交通、冶(yě)金等有(yǒu)望获(huò)得订单增(zēng)量企业。此外，创建世(shì)界一流示范(fàn)企业名单对应的上市(shì)公司也值得关注。

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