关(guān)注(zhù)国(guó)际方面消(xiāo)息。

　　克里米亚突发，无人(rén)机袭击！

　　据今(jīn)日俄罗斯电视台（RT）网站(zhàn)消息(xī)，4月29日清(qīng)晨，俄罗斯海军黑海舰队所在地，克里米(mǐ)亚半岛的塞瓦(wǎ)斯托波尔市的一个(gè)储油设(shè)施遭到无人机袭击。从(cóng)网络上曝光的照(zhào)片(piàn)可(kě)以看到(dào)，袭击导致储油设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦(wǎ)斯托波尔市市长米哈伊尔·拉(lā)兹(zī)沃(wò)扎耶夫(fū)在社交媒体上称：“由无人机(jī)袭击(jī)造成的火灾(zāi)影响(xiǎng)面积约为(wèi)1000平方米，所有(yǒu)安(ān)全和救援人(rén)员都(dōu)已抵(dǐ)达现场。火(huǒ)灾所在地和民用区域间隔很远。”

　　现场目击(jī)者(zhě)分享的多段视频显示，一场(chǎng)大(dà)火照亮了(le)整个(gè)夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前(qián)还没有(yǒu)任何(hé)伤(shāng)亡(wáng)报告，地方政府敦促人们在消防员努(nǔ)力(lì)扑灭大(dà)火(huǒ)时保持冷静。

　　报道称，本周早(zǎo)些时候，塞瓦斯托(tuō)波(bō)尔也曾(céng)遭到两架无人机的袭击，其中一架无(wú)人机被俄(é)军摧毁，另一架无人机(jī)在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩(jì)大反转

　　4月28日晚间，“油茅(máo)”金龙鱼发布(bù)2023年(nián)一季报(bào)。报告期内，公司(sī)实现营(yíng)业收入610亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)7.97％；归属于上市公(gōng)司股东的净利润(rùn)8.5亿元(yuán)，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告期内，随着国(guó)内餐饮行业的逐(zhú)步回暖，厨(chú)房食品的(de)销量(liàng)较去年同期有所上涨。另(lìng)外(wài)，去(qù)年一季度受南美干旱天气(qì)等因素影响，大(dà)豆、大豆油(yóu)及棕(zōng)榈(lǘ)油等(děng)公司主要原材料的(de)价格快速上涨，今年一季(jì)度公司主要原材(cái)料(liào)成本低于去年同(tóng)期。销量上涨和(hé)毛利(lì)率(lǜ)提升共同推动了厨房食品的利润(rùn)增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销(xiāo)商数(shù)量合(hé)计7768家，较上年增加1647家(jiā)。金龙鱼在投资者关系活动上表(biǎo)示，新增渠道主要来源于网(wǎng)络下(xià)沉、细分(fēn)产(chǎn)品(pǐn)的(de)专业经销商，以及餐饮渠道的快速发展带来的经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目(mù)前有70多个已投产生(shēng)产基地(dì)，央厨(chú)杭州、周口、重庆、兴平基(jī)地已(yǐ)投产，沈阳和廊坊(fāng)的央(yāng)厨项(xiàng)目也(yě)将于年内建(jiàn)成(chéng)投产。目前，河南周口(kǒu)和陕西(xī)兴平央厨开(kāi)始(shǐ)供应学生餐业务(wù)，多款预制菜(cài)在线(xiàn)下(xià)及电(diàn)商(shāng)平台开展(zhǎn)销售。

　　不过，期货(huò)日报记者还注(zhù)意到，金龙鱼归属于上市(shì)公司股东的扣除非经常性(xìng)损益的(de)净利润(rùn)为2.4亿元，同比下(xià)降70.94％。这(zhè)主要是公司的套期保值操作未完全满足套期会计要求的(de)衍生金融工具损益的影响，因此将(jiāng)套期保值业务划定为(wèi)非经常性损益，排除在净(jìng)利(lì)润(rùn)外。

　　金龙鱼在《关(guān)于开展2023年度商品期货套期保值(zhí)业务的公告》中披(pī)露(lù)，将在(zài)2023年对在场内(nèi)市(shì)场交易的(de)与公司及下属子(zi)公司的(de)生产经营有直接(jiē)关系的原料、产品(pǐn)、油脂(zhī)等期货品种(zhǒng)，主(zhǔ)要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米(mǐ)、花(huā)生(shēng)等品种。第一季度，饲料原(yuán)料(liào)和油(yóu)脂科技产品(pǐn)的销量有所增长(zhǎng)，营业收入同比上涨，但是在(zài)行情下跌的过(guò)程中，公司油脂(zhī)科(kē)技相关产品的(de)利(lì)润受(shòu)到挤(jǐ)压，导(dǎo)致利润同比有所减少。从合并资产(chǎn)负债(zhài)表(biǎo)中可以(yǐ)看出，衍生金(jīn)融资产从年(nián)初余额的5.8亿元增长到(dào)了期末的(de)8.3亿元，实(shí)现了对现货(huò)市场的对冲作(zuò)用(yòng)，弥补了(le)一定的(de)利润损失(shī)。

　　记者还注意到(dào)，油脂加工企业道道全(quán)一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一季度报，公司实(shí)现营业收(shōu)入17.48亿(yì)元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万(wàn)元，实现(xiàn)经营活(huó)动产生(shēng)的(de)现金(jīn)流量净(jìng)额(é)3.31亿元，亦(yì)跟(gēn)随同步转正。由于产能释放(fàng)、原料(liào)回(huí)落(luò)、消费复(fù)苏(sū)、推出新(xīn)品等利好(hǎo)因(yīn)素影(yǐng)响，道(dào)道全迎(yíng)来业绩(jì)修复时刻。分析人士表示，道道全业绩修(xiū)复有持(chí)续性(xìng)，预计二(èr)季度还有(yǒu)增长。

　　“原材料价格下降(jiàng)”是(shì)道(dào)道全(quán)业绩出(chū)现大反转的主要原因(yīn)。

　　三年间，原料菜油价格从8000元(yuán)/吨一线飙(biāo)涨至14000元/吨(dūn)以上的历(lì)史高位(wèi)，这大大(dà)抬升了企业的加工(gōng)成(chéng)本。然(rán)而(ér)零售终(zhōng)端(duān)的包装油(yóu)价(jià)格上涨(zhǎng)幅(fú)度却不(bù)及成本上涨幅(fú)度，甚至出现卖得越多、亏得(dé)越多的情况，这导致油脂加工企(qǐ)业(yè)的盈利能力(lì)大(dà)幅下降，道道全也不例外(wài)。自2022年下(xià)半年以(yǐ)来，道(dào)道(dào)全新建(jiàn)产能陆续释放，海(hǎi)外到港原料陆(lù)续增长(zhǎng)，带动(dòng)道(dào)道全的包装(zhuāng)油毛利率逐步回升(shēng)。

　　道道全近年来主(zhǔ)推旗下茂名(míng)工厂建(jiàn)设，并于今年一季度取得阶段(duàn)性成绩。2022年7月份，道道全茂名工(gōng)厂建成投产，此(cǐ)后产(chǎn)能处于(yú)爬(pá)坡(pō)释(shì)放期。今年以来，广东大力蓝宝石的寓意是什么发展预制菜产业，一季度(dù)广东地区(qū)餐(cān)饮消费回暖势头良好，为道道全茂(mào)名工厂的投产及产能释放带来(lái)正面影响。

　　道道全还(hái)表示，今年(nián)一季度扭亏为盈的另一主要原因是主(zhǔ)要原(yuán)料价格出(chū)现下降(jiàng)趋势，缓(huǎn)解公司的采(cǎi)购及(jí)成(chéng)本压(yā)力。自2022年下半(bàn)年(nián)开始(shǐ)，道道全所(suǒ)用主要原料(liào)的国际交易价格(gé)呈现出回落走势，受船期和现货到厂的(de)时(shí)间影响，道道(dào)全的主要原料综合采购成本随(suí)后于2022年(nián)年末回落，2023年一季(jì)度(dù)则进一步延续(xù)回落趋势，对(duì)其一季度实(shí)现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多个品(pǐn)牌，经销商总数已达1308家(jiā)，遍及(jí)华中、西南、西北、华东、华南等菜油主要消(xiāo)费区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂(mào)名、靖(jìng)江设立生产加工基(jī)地(dì)。由于拥有多个(gè)品牌及多地工(gōng)厂，下游消费复苏、上游原(yuán)料看跌将成(chéng)为道道(dào)全今年业绩修复的两大驱动(dòng)因(yīn)子。对于(yú)今(jīn)年的业绩，道(dào)道全持有(yǒu)谨慎乐(lè)观态度(dù)，认为业绩修复(fù)有(yǒu)一定持续性，未来不宜过度(dù)悲(bēi)观。亦有多家券(quàn)商(shāng)对道道全今年业绩表(biǎo)达正面预期，并(bìng)预(yù)测其今年(nián)全年营(yíng)业收入将突破(pò)100亿(yì)元。

　　毛(máo)利率方面，随着大豆、棕榈油、包(bāo)材等大(dà)宗(zōng)原(yuán)材(cái)料价格自2022年下半年高位(wèi)回落，且(qiě)叠加提价效应逐渐显现(xiàn)，部分(fēn)公司毛(máo)利率迎来较(jiào)明显(xiǎn)改善。

　　对于(yú)行业(yè)发展(zhǎn)格局与趋势，道(dào)道全认(rèn)为，2023年，从目前掌(zhǎng)握的信(xìn)息(xī)来看，原材料供给预计将趋向于宽(kuān)松，但(dàn)天气、能源(yuán)及国(guó)际政治经济(jì)形势等因素的影(yǐng)响，又(yòu)给油脂、油料市场带来不确定性。包装食(shí)用植物油是生活(huó)必需(xū)消(xiāo)费品，市场空间广阔。随(suí)着消费者健康意识(shí)的提高，对健康、安全、营(yíng)养的食用油需求也(yě)将持(chí)续增加，未来品牌化、高端(duān)化将是行业(yè)发展的(de)趋势，品牌差(chà)异化现象也将日(rì)益凸显。

　　中信建投(tóu)油脂分析(xī)师石丽红(hóng)告诉记者，在原(yuán)料供应端(duān)，大宗农产品价(jià)格(gé)已“退烧”，进(jìn)入下行(xíng)周(zhōu)期，而且我国菜油(yóu)原(蓝宝石的寓意是什么yuán)料供应出现了从(cóng)未有过(guò)的多元(yuán)及宽松局(jú)面，包装油的成本端压(yā)力缓(huǎn)解趋(qū)势明(míng)显。

　　今年(nián)以来，菜油的消费需求端则是喜(xǐ)忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运行平(píng)稳，缺乏突出矛盾且供需端均(jūn)有不(bù)确(què)定(dìng)性(xìng)，盘(pán)面(miàn)整(zhěng)体呈现振荡走势。然而，进入3月后市场风(fēng)云突变(biàn)，硅谷(gǔ)银行(xíng)倒闭引发市(shì)场(chǎng)恐慌及连锁反应，为全球金融(róng)市(shì)场的稳定性带来了挑战，对整(zhěng)个商品乃至金融市场(chǎng)造成了较大冲击。此(cǐ)外，巴西大豆及欧洲菜油(yóu)供给压力从进口成本端为油脂油料市场形成(chéng)了较大拖累。宏(hóng)观与基本面利空(kōng)出现共振，不论(lùn)是油还是(shì)粕均(jūn)显著跌破此(cǐ)前振荡区间。虽(suī)然市场(chǎng)并不看(kàn)好(hǎo)油粕(pò)走势，但如此凌厉的跌势仍在节奏上超(chāo)出(chū)了市场预期。”石丽红说。

　　也有行业人士认为，今年一季(jì)度(dù)油脂的(de)走势(shì)也(yě)受到宏观面影响。另外(wài)，在大量(liàng)乌克兰(lán)及澳洲廉价菜籽的(de)冲(chōng)击下，今年(nián)欧洲菜(cài)籽进口同(tóng)比(bǐ)增加(jiā)200多万吨(dūn)，原油价(jià)格不(bù)景气带来生柴(chái)投料需(xū)求(qiú)减(jiǎn)少，这(zhè)令(lìng)欧洲(zhōu)菜油的出(chū)口(kǒu)潜力大大增加。此外，继续增(zēng)产的(de)俄罗斯菜油大部(bù)分依赖(lài)对中国出口(kǒu)，在(zài)加拿大(dà)旧(jiù)作菜籽(zǐ)采购近500万吨的(de)背景下，国内后期面临(lín)的菜油供给压力十(shí)分明显。

　　但今年(nián)以来，行业普(pǔ)遍(biàn)反映，油脂消费复苏不及(jí)预期，包装油需求(qiú)乏力，国内食用油需(xū)求(qiú)整体增(zēng)量空(kōng)间(jiān)不(bù)大。要想拿到更(gèng)多市场(chǎng)份额，不同油种(zhǒng)之间、大小(xiǎo)企业之间的竞争十(shí)分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提货较好，菜油表观库存处(chù)于低(dī)位，终端库存处于高位。随供应逐步增(zēng)加，表观库存或逐步(bù)起量，二季(jì)度菜油价格与相关油脂价差缩小(xiǎo)格局背景下，菜油需(xū)求或起量，但中短(duǎn)期(qī)仍(réng)处于累库态势。”石(shí)丽红(hóng)说。

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