兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”青少年是几岁到几岁了 20岁还能叫少年吗便排出九文大钱。他们(men)又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美(měi)？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在(zài)给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒作(zuò)，都是(shì)泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么(me)“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引得(dé)众人(rén)都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是一个(gè)新能源(yuán)赛道股的(de)超跌反弹，风格突(tū)然(rán)暴力(lì)转换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线(xiàn)下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年(nián)调(diào)降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握(wò)AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服(fú)务器订单(dān)，我们呼吁大(dà)家客观看待(dài)。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑(huá)的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年(nián)云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器(qì)的(de)需(xū)求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确(què)认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就分析到这(zhè)了。

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