要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友(yǒu)共同限制对(duì)华投资 将(jiāng)坚决反(fǎn)对(duì)

　　在11日下午举行的例行记(jì)者会上，商(shāng)务部(bù)新闻发言人束(shù)珏婷再次表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国集团(tuán)其他(tā)成(chéng)员国）共同限制对(duì)华投资(zī)消息(xī)属(shǔ)实，中方(fāng)将坚决反(fǎn)对。在本次例行记者会上(shàng)，束珏婷同时重申(shēn)中国欢(huān)迎各国(guó)企业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业加大(dà)在(zài)新(xīn)一代信(xìn)息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布局(jú)力度

　　国资委(wěi)党委(wěi)召开扩大(dà)会议，会议强(qiáng)调，要指导推动(dòng)中央(yāng)企(qǐ)业加大在新一代信息(xī)技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母(mǔ)机(jī)等战(zhàn)略(lüè)性新兴产(chǎn)业布局力度，推(tuī)动传(chuán)统产业数(shù)字(zì)化、智能化、绿色化转型升(shēng)级，引领带(dài)动我国产业体系(xì)加(jiā)快(kuài)向(xiàng)产(chǎn)业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增(zēng)强国(guó)资监管工作协(xié)同和政策协(xié)同(tóng)，抓紧(jǐn)优(yōu)化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合(hé)拳，为中(zhōng)央企业更好服务(wù)支撑(chēng)现代化(huà)产业体系建设(shè)提供(gōng)有(yǒu)力保(bǎo)障。评：战略性(xìng)新兴产业(yè)中的央企才是中特(tè)估(gū)中核心标(biāo)的，这其(qí)中(zhōng)还有(yǒu)标的(de)的值得挖掘，投资者不要在银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布(bù)4月金(jīn)融(róng)统计数据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月社会融资规模增(zēng)量(liàng)为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿(yì)元，同比(bǐ)多(duō)减5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿(yì)元(yuán)，非金(jīn)融(róng)企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业金(jīn)融机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居(jū)民(mín)贷款(kuǎn)13个(gè)月以来首次转负，同时居民存款13个月(yuè)以来同(tóng)比首次(cì)也转为(wèi)减少，但更(gèng)可能重回表外资产，而非用于(yú)消费，消费在二季(jì)度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执行(xíng)官(guān)及执(zhí)行董事萝卜丁属于什么档次，世界十大奢华口红品牌ong>

　　京东集团公告(gào)称，本公(gōng)司现任首席财务官许冉女(nǚ)士(shì)将接替徐雷先生担任(rèn)京东集(jí)团首席执(zhí)行(xíng)官兼执(zhí)行董事。徐雷先生(shēng)因个人(rén)原因将退任(rèn)本(běn)公司首席执(zhí)行官(guān)兼执行董事职务。京东物流(liú)现任首席财务官单(dān)苏先生将担任本公(gōng)司首席财务官。评：京东在刘强(qiáng)东回归(guī)之后，内部架构调整动作(zuò)频频。先是(shì)高管(guǎn)降(jiàng)薪，后是京东零售事业群(qún)大调整(zhěng)，如今公(gōng)司首席执(zhí)行(xíng)官徐雷退休了。这些架构和人(rén)员变动，能否为京东带来新(xīn)的(de)活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易(yì)商协会(huì)对(duì)建设银行启动自律调查

　　基(jī)于监管部(bù)门反(fǎn)馈线索，依据(jù)《银行间债券市场自(zì)律处分规则(zé)》，交易商(shāng)协会已(yǐ)对(duì)中国建(jiàn)设银(yín)行股份有限公司债务融资工具承销业务涉嫌(xián)违(wéi)规行(xíng)为(wèi)开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业协会(huì)硅业分会(huì)最新发文称(chēng)，本周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价(jià)降至(zhì)5.25元/片，周环(huán)比降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成交价格混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价格大幅(fú)下跌主(zhǔ)要(yào)由(yóu)于(yú)两方(fāng)面原(yuán)因(yīn)，其(qí)一(yī)是本周价(jià)格(gé)降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历(lì)了两轮阶段性调价；其二是传(chuán)导(dǎo)原材料降价(jià)空间，并持续(xù)向下游(yóu)释放利润。评：以隆基股份为首的(de)光伏赛道(dào)最近跌的(de)不要(yào)不(bù)要(yào)的，没(méi)有最(zuì)惨(cǎn)，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际(jì)：一季度(dù)净(jìng)利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中芯国际公(gōng)告(gào)，2023年第一季度公司(sī)实现(xiàn)营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由于晶(jīng)圆销(xiāo)售量减(jiǎn)少及产能利用率(lǜ)下降所(suǒ)致。二季度(dù)，公(gōng)司预计产能(néng)利用率和出货量都高于一季度，销售收入预(yù)计环比增(zēng)长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价(jià)受产品组合(hé)变动(dòng)影响环比下(xià)降(jiàng)；毛(máo)利率(lǜ)预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据(jù)此(cǐ)计(jì)算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山(shān)车后，处于相对(duì)低点(diǎn)的位置，中(zhōng)芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资(zī)金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创(chuàng)、亿纬锂能(néng)分别(bié)获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首(shǒu)，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救(jiù)济(jì)人(rén)数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以(yǐ)来(lái)新高

　　美国上(shàng)周首(shǒu)次申领失业救济人(rén)数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估(gū)为24.5万人，前值(zhí)为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期(qī)上升(shēng)2.4％，前值为(wèi)上(shàng)升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅(fú)不(bù)及预期，更是创下2021年1月以来新低(dī)。上周美联(lián)储自2007年以(yǐ)来首(shǒu)次将利率上调(diào)至5％以(yǐ)上(shàng)，目前正密切关(guān)注(zhù)服务价(jià)格(gé)，寻找通(tōng)胀(zhàng)压力明显(xiǎn)减弱的迹(jì)象。若该(gāi)数据进(jìn)一步(bù)走弱，将(jiāng)给美联储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两年(nián)来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年(nián)多最(zuì)低同比增速且首次申(shēn)请失业救(jiù)济人数连续第二周超(chāo)预期增(zēng)长无疑体(tǐ)现了美联储持续一年的(de)加(jiā)息(xī)影(yǐng)响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及地(dì)区银行危机(jī)担忧(yōu)重燃(rán)再度对股市形(xíng)成双重打击，美股(gǔ)全天震荡(dàng)收盘(pán)涨跌(diē)互现；中概股在京东超预(yù)期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美元指数加速反弹(dàn)，一周多来(lái)首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全(quán)线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货(huò)收于(yú)24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以(yǐ)来的最低收盘价；原(yuán)油期货(huò)连续两(liǎng)日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各(gè)股指震荡，中特(tè)估再度大幅走弱(ruò)，中国外运、中油资(zī)本、中船(chuán)科技、中信(xìn)金属跌(diē)停。影视股表(biǎo)现(xiàn)强势，多股出现(xiàn)涨停。20日(rì)线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动(dòng)力也(yě)不足，从K线组合形态来看(kàn)，短线盘中(zhōng)有一定(dìng)的回(huí)调(diào)压力，60日线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人(rén)：美国一(yī)位23岁的女网(wǎng)红(hóng)发布了一款基于自己声(shēng)音(yīn)、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可(kě)以作为用(yòng)户的“虚拟女友(yǒu)”，每(měi)分钟费用1美元。在过去(qù)一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美(měi)元(yuán)（约合(hé)人民币近50万元），已经吸引(yǐn)了(le)超(chāo)过1000名付费粉丝(sī)另悉，近(jìn)日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已经(jīng)近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量(liàng)破(pò)百(bǎi)万。

　　萝卜丁属于什么档次，世界十大奢华口红品牌标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒(méi)体(tǐ)报道，三星电子已经通知分销商，将(jiāng)不再以低于(yú)当前价(jià)格的价格(gé)出(chū)售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止下跌明(míng)显早于(yú)预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网(wǎng)站5月11日发布由农业农村部、国家(jiā)发(fā)展改革委(wěi)、财政部(bù)等六部(bù)门共同印发的关于加快粮食(shí)产地(dì)烘干能力建设的意见，其中提到，力争通过三(sān)年左右(yòu)时间(jiān)，补上(shàng)粮食产地烘干(gàn)设施(shī)装备短板(bǎn)，建(jiàn)成(chéng)布局合理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能力基(jī)本满足全(quán)国粮(liáng)食产地烘干需求，应急烘干作业能(néng)力齐(qí)备，粮(liáng)食产(chǎn)后损失显著(zhù)下降，粮(liáng)食产(chǎn)能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收(shōu)问询函：要(yào)求(qiú)说明(míng)与澜舟科技(jì)战略合作(zuò)协议所指向的具体合作(zuò)内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)协议(yì) 公司(sī)并(bìng)非AI技术的研发(fā)方(fāng)

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正(zhèng)式达成专利交(jiāo)叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发行股票的审核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份(fèn) 002634：董事长及其一(yī)致行动人拟增(zēng)持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万(wàn)元回(huí)购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟(nǐ)减持(chí)不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债(zhài)务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持(chí)不(bù)超过(guò)2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环(huán)数控 002903：副总经理(lǐ)许(xǔ)亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中(zhōng)公教(jiào)育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫(zǐ)杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美(měi)畅(chàng)股份 300861：子(zi)公司(sī)拟不超4亿元(yuán)投建高效电镀(dù)金刚石线生产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参(cān)股(gǔ)公司中芯集成(chéng)5月10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环(huán)保全(quán)资子(zi)公(gōng)司(sī)签(qiān)署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利(lì)子公(gōng)司就超产情形提(tí)交第(dì)四批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完(wán)成首例受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床(chuáng)试验批准

　　启(qǐ)迪(dí)设计 300500：控股股(gǔ)东拟(nǐ)转(zhuǎn)让公(gōng)司(sī)19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大(dà)学签订《战略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投(tóu)建锂离(lí)子电池隔(gé)膜项(xiàng)目

　　龙高(gāo)股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研(yán)发及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监(jiān)会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华(huá)友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立合资(zī)公(gōng)司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增(zēng)资(zī)扩股的方式引入战略(lüè)投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公路特许经(jīng)营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分(fēn)股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制人收(shōu)到(dào)证(zhèng)监会立案告知书

　　交(jiāo)易(yì)提示(shì)

　　【新(xīn)股(gǔ)申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交易提(tí)示】

　　万兴(xīng)转债赎回(huí)，进(jìn)入(rù)最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解(jiě)禁】