过去(qù)几(jǐ)个月，阿里旗下国际电商、盒马、菜(cài)鸟(niǎo)等业务，屡屡传(chuán)出单独融资、上市的(de)消息。这次不再有悬念——阿里主(zhǔ)动宣(xuān)告了这(zhè)一(yī)决定。

　　5月18日，阿里公布了2023财年第四季度及(jí)2023财年年(nián)度业绩（截至2023年3月(yuè)31日）。除了财务数据外(wài)，阿里还宣布了(le)旗下六大业务板块的董(dǒng)事会名单(dān)和部分(fēn)业务的融(róng)资计划。

　　阿里(lǐ)表示，集团董事(shì)会(huì)已批准阿里(lǐ)国际数字商业(yè)寻求对外融(róng)资，以及菜鸟和盒(hé)马的上(shàng)市(shì)计划。同时(shí)，阿里计划为云智(zhì)能集团引进(jìn)战(zhàn)略投(tóu)资，并以股(gǔ)东派息的(de)方(fāng)式对其分拆(chāi)，实现(xiàn)其独立上市。盒马、云智能集团、菜(cài)鸟可能(néng)先后实(shí)现上市，时间约12个(gè)月左右。

　　消息(xī)公布(bù)后，次(cì)日阿里美股收跌5％、港股(gǔ)下(xià)跌6％。按(àn)照港(gǎng)股(gǔ)计算，目前阿里总市值(zhí)为1.75万亿港(gǎng)元，过去三(sān)个月(yuè)累计下(xià)跌30％，只有2020年10月高点时的(de)四(sì)分之一。

　　两个月(yuè)前，阿里进行了公(gōng)司24年历史以来最大幅度的变革，即「1+6+N」。阿(ā)里巴巴(bā)集团作为控(kòng)股(gǔ)公司，持有六大业务集团(tuán)（阿里云智能、淘宝天猫(māo)商(shāng)业、本地生活、菜鸟、国际数字(zì)商业(yè)、大文娱）和其(qí)他(tā)业务公(gōng)司。

　　阿(ā)里称此举是为(wèi)了让(ràng)各(gè)项业务决策链路变短、更(gèng)加敏(mǐn)捷，从而更好地抓住各自市场和行业机遇，进一步释放股(gǔ)东价值。在这一架构下(xià)，六(liù)大业务集团的CEO在各自董(dǒng)事会的领导下(xià)，对各自(zì)的(de)经(jīng)营结(jié)果和合规性负责。除淘天集团仍(réng)将继续由阿里巴巴集(jí)团全资控股外(wài)，另五家业务集团(tuán)均可灵活地筹集外部资金(jīn)，并可能寻求单(dān)独(dú)上(shàng)市。

　　电话会上(shàng)，阿里率先公布了阿(ā)里云(yún)、国际电商、菜鸟、盒马四块(kuài)业务接下来的调整计(jì)划，其他业(yè)务尚未提及。阿里巴(bā)巴(bā)集(jí)团董事长(zhǎng)兼首席(xí)执行(xíng)官张勇表示，阿里的三个核心战略是消(xiāo)费、云和全球化。这或许(xǔ)是观(guān)察接下(xià)来阿里(lǐ)组(zǔ)织(zhī)变(biàn)革的一个重要(yào)方向。

　　阿(ā)里六大(dà)集(jí)团董事会成员丨来源：阿(ā)里(lǐ)财报

　　以(yǐ)下是对这三大战(zhàn)略方向的(de)梳理(lǐ)。

　　01

　　阿里云：张勇亲自

　　带队(duì)云智(zhì)能集团

　　值得注意的是，在六大业务(wù)中，只(zhǐ)有云智能集团(tuán)是(shì)由(yóu)阿里巴巴(bā)集团(tuán)董(dǒng)事(shì)长(zhǎng)兼首席执行官张勇亲自带队。财报显(xiǎn)示，张勇任(rèn)云智能集团的董(dǒng)事长兼首席执行官，这也是(shì)张勇在六大集团中担任的唯(wéi)一一个职(zhí)务。

　　除了张勇之外，云智能集团的其他董事会成员还有备受关注、最近重归阿(ā)里云的(de)王坚博士（阿里巴巴集团技术委(wěi)员会主席）、郑俊芳(fāng)（云智能(néng)集团首(shǒu)席风(fēng)险官）、蒋(jiǎng)芳（阿里巴巴集(jí)团首席人力官(guān)）、吴泽明（阿里巴巴集团(tuán)首席(xí)技术官）。

　　在阿里集团对(duì)各子集团「放手」的大背(bèi)景下，张勇选择亲手来「抓」云智能集(jí)团，可以看出对(duì)后者的重视(shì)。

　　云智能(néng)集(jí)团包(bāo)括阿里云、AI、钉(dīng)钉等业务。张勇说，从商(shāng)业模式、客户特征和发展阶段来看，云智能(néng)集团(tuán)与阿里巴(bā)巴生(shēng)态系(xì)统(tǒng)中其他以消费者(zhě)为(wèi)中心的业(yè)务有(yǒu)着根本不同(tóng)。可以(yǐ)说，它(tā)更适合成为一家(jiā)与阿(ā)里集团(tuán)完全独立的新公司(sī)，而(ér)这个过程也更复杂(zá)。因此，它更需(xū)要(yào)倾注精力(lì)来做。

　　而(ér)更关键(jiàn)的(de)是，面(miàn)对(duì)大模型(xíng)代表的人工智能时代，阿里云即将迎来全新(xīn)的历史机遇(yù)。在业绩电话会上，张勇表示，由于人工智(zhì)能应用(yòng)对算(suàn)力需(xū)求的指数级增长，这是阿里云(yún)的巨大(dà)机会。除此(cǐ)之外，还包括基于大模(mó)型开发新(xīn)产(chǎn)品的机会(huì)。

　　4月，阿(ā)里发(fā)布了(le)大型(xíng)语言预训练(liàn)模型「通义千问」，目前已有超过20万客户申请试用。在(zài)2023春季(jì)钉峰会(huì)上，钉钉推出基于(yú)「通(tōng)义(yì)千问」的(de)智能功能产品(pǐn)集成。而未来，「通义千问」会(huì)接入阿里(lǐ)的全栈产(chǎn)品。

　　据财报(bào)，云业务的本季度收入（抵消跨分部交(jiāo)易的(de)影响后(hòu)）同比下降2％，达到约186亿元。背后原(yuán)因主要是部门项目(mù)受到(dào)疫情影响(xiǎng)而延迟(chí)交(jiāo)付(fù)等等。不过，该集团还(hái)是很有信心。在财报发布后，张勇(yǒng)向(xiàng)阿里(lǐ)云员工发(fā)布了全员(yuán)信。「我(wǒ)们有机中国的中西部地区是指哪几个省市，中国中西部是哪些地方会(huì)打造一家(jiā)世界级的科技公司。」他写道。

　　02

　　消费：盒马只是开始(shǐ)，

　　淘天、本地生活仍(réng)是重(zhòng)中之(zhī)重

　　此次列在上(shàng)市计划的盒马(mǎ)，隶属于(yú)「1+6+N」的「N」。但在财报中，其业(yè)绩(jì)仍算在阿里中国商业分部。阿里中国商业分部主(zhǔ)要包(bāo)括淘宝、天猫、淘特、淘菜菜、盒(hé)马(mǎ)、天猫超市、阿里(lǐ)健康等零(líng)售业务，以及(jí)1688在内(nèi)的批发业(yè)务(wù)。

　　中国商业分部的本(běn)季(jì)度(dù)收(shōu)入约(yuē)为1360亿(yì)元，本季度经(jīng)调(diào)整EBITA（一项(xiàng)非(fēi)公(gōng)认会计(jì)准则财务指(zhǐ)标）约为人民币(bì)385亿元，相较2022年同(tóng)期增长19％。该(gāi)增(zēng)长(zhǎng)主(zhǔ)要是由于淘特、淘(táo)菜菜和(hé)盒马亏(kuī)损收(shōu)窄。本季度，盒马增强了销(xiāo)售能力并(bìng)提高运营效率，经营业(yè)绩(jì)因而录(lù)得正数。

　　阿里表(biǎo)示(shì)，盒马(mǎ)已经建立了稳定且明确的商业模(mó)式以及清(qīng)晰的盈利(lì)路径(jìng)。

　　而(ér)中国商业分部也主(zhǔ)要组成了(le)阿(ā)里六大(dà)业(yè)务之(zhī)一淘(táo)天集团(tuán)（包括淘(táo)宝、天(tiān)猫等(děng)业务）。财报显(xiǎn)示，淘天集(jí)团的董(dǒng)事长是吴泳铭(míng)——这(zhè)位(wèi)阿里(lǐ)巴巴合(hé)伙人自上世纪90年(nián)代就跟随马云，是阿(ā)里的元老之一。而(ér)淘(táo)天集团的董事兼CEO则是戴(dài)珊。该集团其它董事(shì)还包括蔡崇信(xìn)（阿里(lǐ)巴巴集团执行副主席(xí)）、蒋凡（阿里国际数(shù)字商业集团CEO）、吴泽明(míng)（阿里巴巴集团首席技(jì)术官）。

　　在消费方向，阿里的另一重(zhòng)点是本(běn)地生活集团，后者包括(kuò)「到家」业务饿了么、「到目的(de)地」业务高德、飞猪等。本(běn)季(jì)度，由于消费复苏、人们(men)出行增加(jiā)等因(yīn)素，本地生活服务分部收入(rù)同比增长17％至约(yuē)125亿元，订单增长也超过20％。

　　据(jù)财报，本(běn)地生(shēng)活(huó)集(jí)团的董(dǒng)事长兼CEO为俞永福，其(qí)它董(dǒng)事(shì)包括(kuò)彭蕾（阿里(lǐ)巴巴合伙人）、吴泽明(míng)、朱顺炎（阿里健康董(dǒng)事长兼(jiān)首席执行官(guān)）等。

　　阿里(lǐ)靠消费起家，淘天集团和本地生活(huó)集团都算是阿里的核心业务。而在(zài)这一方向的盒马启动(dòng)上市(shì)，还只(zhǐ)是(shì)一个开始。

　　03

　　国际化：从国际电商(shāng)

　　集团到菜鸟物流

　　张勇在(zài)电话(huà)会上表(biǎo)示，当谈论全球化时(shí)，那(nà)就(jiù)是(shì)阿里的数字商(shāng)务、物流和云。

　　阿里国际数字商业集团主要包括(kuò)Lazada（东(dōng)南(nán)亚(yà)电(diàn)商平台(tái)）、速(sù)卖通(tōng)、Trendyol（土耳其电商平台）、Daraz（南亚(yà)电商(shāng)平台）、Alibaba.com等业务。本季(jì)度，阿里国(guó)际商业分部收入同比增(zēng)长29％，达(dá)到约185亿元(yuán)。

　　其中，Trendyol的收入增长主(zhǔ)要来自补贴效率的提升，Lazada的收入增长主要源自(zì)提供(gōng)更(gèng)多增值服务来提高变现率，而速(sù)卖通则是本季度推出(chū)了主打(dǎ)高性价比的电商平台Choice，带来了订单(dān)的双位数增长(zhǎng)。

　　据财报，阿里国际数字商(shāng)业集团的董事(shì)长为J.MichaelEVANS（阿里(lǐ)巴巴集团董(dǒng)事兼总裁）、董事兼CEO为(wèi)蒋凡、其他董(dǒng)事为彭蕾、戴(dài)珊(shān)、吴泳铭。而此次(cì)该(gāi)集团单(dān)独融(róng)资，将(jiāng)用于(yú)拓展新(xīn)的地域市场、投资(zī)新(xīn)技术、扩大(dà)消费者和(hé)供应商技术、加强管理团队等等。

　　在物流方面(miàn)，菜鸟集团本(běn)季度收入（抵消跨(kuà)分部交易(yì)的影响后）同比增长(zhǎng)18％，达到约136亿元(yuán)。这背后主要(yào)是国(guó)际物流履约解决方(fāng)案(àn)服务的收入增(zēng)加、以及消费者(zhě)物流服务需(xū)求(qiú)的增加导致。

　　据(jù)财报，菜鸟集团的董事长为蔡崇信（阿里巴(bā)巴集(jí)团执行副主(zhǔ)席(xí)），董事兼(jiān)CEO为万(wàn)霖，其他(tā)董事为戴珊、蒋凡、蒋芳(fāng)。在财报发布之后，万霖也对菜鸟员工发布了全员信，「十年内菜鸟(niǎo)会成为(wèi)全球领先的综合数(shù)质物流(liú)集团(tuán)。」他写道。

　　谈完以上五个集团，最后一个集团阿里大文(wén)娱在独立融资上尚未有(yǒu)最(zuì)新进展。在财报中，关(guān)于其业务只(zhǐ)有短短一段话带过。据财报(bào)，大文娱的董事长兼CEO都是由(yóu)樊路远担任，而(ér)其(qí)他董事为武卫（阿里巴(bā)巴集团董(dǒng)事(shì)）、童(tóng中国的中西部地区是指哪几个省市，中国中西部是哪些地方)文(wén)红(hóng)（阿里巴(bā)巴合(hé)伙人）、俞思瀛(yíng)（阿里巴巴集团(tuán)首席法务官）、闻佳（阿里巴巴集团公共事务总裁）。

　　阿里(lǐ)在财(cái)报(bào)中强调(diào)，上述各项交易的完成取(qǔ)决于(yú)多种(zhǒng)因(yīn)素，而其(qí)中(zhōng)很多因素(sù)是其无法控(kòng)制的，包括资(zī)产、负(fù)债和合同的成(chéng)功重组(zǔ)、股权激励(lì)计划、市场条件和(hé)监管审批(pī)等。可见，尽管决心强大、战略方向(xiàng)清(qīng)晰、执行果断，但阿里的分拆之路仍充满变数。

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