关注国际方面消(xiāo)息。

　　克里米亚突(tū)发(fā)，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台(tái)（RT）网站(zhàn)消息，4月29日清(qīng)晨，俄罗斯海军黑海舰队(duì)所在地，克里米亚半岛(dǎo)的(de)塞瓦斯(sī)托波尔市的一个储油设施遭到无(wú)人机袭击。从网络(luò)上曝光的照片可以看到，袭击导致储油设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯(sī)任命的(de)塞瓦斯托波尔市市(shì)长米哈(hā)伊尔(ěr)·拉兹(zī)沃扎耶夫在社(shè)交媒体上称：“由无人机袭击造成(chéng)的火灾影响面积约(yuē)为1000平方米，所(suǒ)有安全和救援人(rén)员都已抵达(dá)现(xiàn)场。火灾所在(zài)地和民用区(qū)域间(jiān)隔(gé)很远(yuǎn)。”

　　现场目击者分享的多段视频(pín)显(xiǎn)示(shì)，一场大火照亮了整个夜(yè)空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有任何(hé)伤亡报告，地方政(zhèng)府(fǔ)敦促人(rén)们在消防员努力(lì)扑灭大火(huǒ)时保(bǎo)持(chí)冷静。

　　报道称，本周早(zǎo)些时候，塞瓦斯托波(bō)尔也曾遭到(dào)两(liǎng)架(jià)无(wú)人机的袭(xí)击，其中一(yī)架(jià)无人机(jī)被俄军(jūn)摧(cuī)毁，另一架无(wú)人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季(jì)度业绩大(dà)反转

　　4月28日(rì)晚(wǎn)间，“油(yóu)茅”金龙鱼发(fā)布2023年一季报。报(bào)告期内，公(gōng)司(sī)实现营业(yè)收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上(shàng)市(shì)公司股东(dōng)的净(jìng)利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告(gào)期内，随着(zhe)国内餐(cān)饮(yǐn)行业的逐步(bù)回(huí)暖，厨房食品的销量较去(qù)年同期有所上涨。另外，去年一季度(dù)受南美干旱天气等(děng)因素影响，大豆、大豆油及棕榈油等公司主要原材料的价格快速上涨，今年一季度公司主要原材料成本低于(yú)去年同(tóng)期。销量(liàng)上涨和毛利率提升共同推动(dòng)了厨房(fáng)食(shí)品的利润增长。

　　截至2022年年(nián)末(mò)，金龙鱼经销商数(shù)量合计7768家，较上年(nián)增加1647家。金龙鱼在(zài)投资者(zhě)关系(xì)活动上(shàng)表示，新增渠道主要(yào)来源于(yú)网络下沉、细分产(chǎn)品的专业(yè)经销商(shāng)，以(yǐ)及餐饮(yǐn)渠道的快速发展带(dài)来的(de)经销(xiāo)商增长(zhǎng)。

　　产能方面，金龙鱼目(mù)前有(yǒu)70多个已投(tóu)产生产基地，央(yāng)厨杭(háng)州、周口、重庆、兴平基地已投产，沈阳和廊坊的(de)央厨(chú)项(xiàng)目也(yě)将于年内建成投产。目(mù)前，河(hé)南周(zhōu)口(kǒu)和陕西兴平央厨开始供应学生餐业务，多款预制(zhì)菜(cài)在线下及电商平(píng)台开(kāi)展销售。

　　不过，期货日报记者还注意到，金(jīn)龙鱼归(guī)属于上市公司股东的扣除(chú)非经常(cháng)性损益的净利润为(wèi)2.4亿元，同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)70.94％。这主要是公司(sī)的套(tào)期(qī)保值(zhí)操(cāo)作未完全满足套(tào)期会(huì)计要(yào)求(qiú)的衍(yǎn)生金融工具(jù)损益的影(yǐng)响，因此将套期保值业务划定(dìng)为非经(jīng)常(cháng)性(xìng)损益，排除在净利润外(wài)。

　　金龙(lóng)鱼在(zài)《关于开展2023年度商品期(qī)货套(tào)期保(bǎo)值业务的公告(gào)》中披露，将在(zài)2023年对在场内市场交易(yì)的与(yǔ)公司及下属子(zi)公司(sī)的生产经营有直接关系的原(yuán)料、产(chǎn)品、油脂等期货品种(zhǒng)，主要包括(kuò)：棕榈油、豆(dòu)油(yóu)、菜油、菜粕、大豆(dòu)、玉米(mǐ)、花生等品种。第一季度，饲料原料和(hé)油脂科技产品的销(xiāo)量有所增(zēng)长，营业(yè)收入同比上涨，但是在(zài)行情下(xià)跌的过程(chéng)中(zhōng)，公司油脂科技相关(guān)产品(pǐn)的利润受到挤(jǐ)压(yā)，导(dǎo)致利润同(tóng)比有(yǒu)所减少。从合(hé)并资产(chǎn)负(fù)债表(biǎo)中可以看出，衍生金融资(zī)产从年初(chū)余(yú)额的5.8亿元增长到了期(qī)末的8.3亿元，实现(xiàn)了对现货(huò)市场的(de)对冲(chōng)作(zuò)用，弥补了一(yī)定的利润损失。

　　记者还(hái)注(zhù)意到，油脂加工(gōng)企业道(dào)道全一(yī)季度扭亏为盈。4月26日晚(wǎn)间，道道全发布2023年一季度报，公司(sī)实现营(yíng)业(yè)收入17.48亿(yì)元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元(yuán)，实现(xiàn)经营活动产生(shēng)的现金流量净额3.31亿元，亦跟随(suí)同步(bù)转正。由于(yú)产(chǎn)能(néng)释放、原料(liào)回落、消费复苏(sū)、推出新(xīn)品等(děng)利好因素影响，道道全(quán)迎来业(yè)绩修复时刻。分(fēn)析人士表示，道道全业绩修复有持(chí)续性，预计二季度还(hái)有增(zēng)长。

　　“原材料价(jià)格下降”是道道全业绩出现大反转(zhuǎn)的主要原因。

　　三(sān)年间，原(yuán)料菜油(yóu)价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以(yǐ)上(shàng)的(de)历(lì)史高位，这大大抬升了(le)企业(yè)的加工(gōng)成本。然而零售终(zhōng)端的(de)包(bāo)装(zhuāng)油价格上(shàng)涨幅度却不及成本上涨幅(fú)度，甚至出现卖得(dé)越(yuè)多、亏得越多(duō)的情况(kuàng)，这导致油脂加工企业的盈利能力大幅下降，道道(dào)全也不(bù)例外。自2022年下半年以来，道道全(quán)新(xīn)建产能(néng)陆(lù)续释放，海(hǎi)外到港(gǎng)原料陆(lù)续增长，带动道道(dào)全的包装油毛利率逐步(bù)回升。

　　道道全近年来主推旗下茂名工厂建设，并于今年(nián)一季度取得阶段性成绩。2022年(nián)7月份，道道(dào)全茂名工厂建成投产，此后产(chǎn)能处(chù)于爬坡释放(fàng)期(qī)。今年以来，广东大力发展预制菜产业，一(yī)季度广东地区餐饮消费回(huí)暖(nuǎn)势头良好，为道道全茂名工(gōng)厂的投产及产(chǎn)能释放(fàng)带来正面影响。

　　道道全还表示，今年一(yī)季(jì)度扭(niǔ)亏为盈(yíng)的另(lìng)一主要(yào)原因是主要原料价格出现下降趋势，缓解公司的采购及成本压(yā)力。自2022年下半年(nián)开(kāi)始，道道(dào)全所(suǒ)用主要(yào)原料的国际交易价格呈现出回落走(zǒu)势，受(shòu)船期和现(xiàn)货到厂的时(shí)间影响，道(dào)道全的(de)主(zhǔ)要(yào)原(yuán)料综合采购成本随(suí)后于2022年年(nián)末回落(luò)，2023年一季度则进一步延续回落(luò)趋(qū)势(shì)，对其一(yī)季度实现(xiàn)扭亏(kuī)为盈有明显正面贡献。

　　目前，道(dào)道(dào)全旗(qí)下拥有(yǒu)多个品牌，经(jīng)销(xiāo)商总数已达1308家(jiā)，遍及华中(zhōng)、西南、西北(běi)、华东、华南等菜(cài)油主(zhǔ)要消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂(mào)名、靖(jìng)江设立生(shēng)产(chǎn)加工基地。由于(yú)拥有多(duō)个品牌及多地工厂，下(xià)游消费复(fù)苏、雨伞能当太阳伞用吗，雨伞能当太阳伞用吗上游原料看跌将成为道道全今年业绩修复的两大驱动因子。对于今年的业绩(jì)，道道(dào)全持有谨慎乐观态(tài)度，认为业绩修复有一(yī)定持续性，未来(lái)不宜过度悲观(guān)。亦(yì)有多家券商对道道(dào)全(quán)今年业绩(jì)表(biǎo)达正面预期(qī)，并预测(cè)其今年全年(nián)营业(yè)收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油、包材等大宗原(yuán)材料价格自(zì)2022年下半(bàn)年(nián)高位回落，且叠(dié)加提价(jià)效应逐渐显现，部分公司毛利率迎来较明(míng)显改善。

　　对于行业发(fā)展格局与趋势(shì)，道道全(quán)认(rèn)为(wèi)，2023年(nián)，从目前(qián)掌握(wò)的信(xìn)息来看，原材料供给预计(jì)将趋向于(yú)宽松，但天气、能(néng)源及国际政治经济(jì)形势等因素的影响，又给油脂、油料市场(chǎng)带来不确(què)定(dìng)性。包装食(shí)用(yòng)植物油是(shì)生(shēng)活必需消费品(pǐn)，市场空(kōng)间广阔。随着消费者健康意(yì)识的提高(gāo)，对健(jiàn)康、安(ān)全(quán)、营养的食(shí)用油需求也将(jiāng)持(chí)续增加(jiā)，未来品牌(pái)化(huà)、高端化(huà)将是行(xíng)业发(fā)展的(de)趋势，品牌差异化现象也将日益(yì)凸(tū)显。

　　中(zhōng)信建投油脂(zhī)分析师石丽红告诉(sù)记者(zhě)，在原料供应端，大宗(zōng)农(nóng)产品价格已“退烧(shāo)”，进入下行(xíng)周期，而且我国菜油(yóu)原料供应出现了从未有过的(de)多元及(jí)宽松局面，包装油的成本端压力缓(huǎn)解趋势明显。

　　今年以来(lái)，菜油的(de)消(xiāo)费需求端则(zé)是喜忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月油(yóu)脂(zhī)油料(liào)市场整体(tǐ)运行平稳(wěn)，缺乏突出(chū)矛盾(dùn)且供需(xū)端均(jūn)有(yǒu)不确定性，盘(pán)面(miàn)整体呈现振荡(dàng)走(zǒu)势。然而，进入3月后市场风云突变，硅谷银行(xíng)倒(dào)闭引发市场(chǎng)恐慌(huāng)及连锁(suǒ)反应，为全球金融(róng)市场的(de)稳(wěn)定(dìng)性带(dài)来了挑战，对整个(gè)商品乃(nǎi)至金融市场造成了(le)较大冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜(cài)油供给(gěi)压力从进口(kǒu)成(chéng)本端(duān)为油(yóu)脂油料市场(chǎng)形成了(le)较大拖累。宏观与基(jī)本面利空出现共(gòng)振，不论是油还(hái)是(shì)粕均显著跌破此前振荡区间。虽然市场(chǎng)并不看好油(yóu)粕走势，但如此凌厉的(de)跌势仍在节奏上超出了(le)市(shì)场预期(qī)。”石丽红(hóng)说。

　　也有行业人士认为，今年一季度油脂(zhī)的走(zǒu)势也受到宏(hóng)观面影响。另外(wài)，在(zài)大量乌克兰(lán)及澳(ào)洲(zhōu)廉价菜籽的冲击下，今年欧(ōu)洲菜籽进口同(t雨伞能当太阳伞用吗，雨伞能当太阳伞用吗óng)比增加200多万吨，原油价格不景气带来生柴投料需求减少(shǎo)，这令欧洲菜油(yóu)的(de)出(chū)口潜(qián)力大大(dà)增加。此外，继续增产的俄罗斯菜油(yóu)大(dà)部分依(yī)赖对中国出口，在加拿大旧作菜籽采(cǎi)购近(jìn)500万吨的背景下，国(guó)内后期面临的菜油供给(gěi)压力十(shí)分(fēn)明显。

　　但今年以(yǐ)来，行业普(pǔ)遍反(fǎn)映，油脂(zhī)消费复(fù)苏不及预期(qī)，包装油需求乏力(lì)，国内食用油(yóu)需求整(zhěng)体(tǐ)增量空间不(bù)大(dà)。要想拿到更多市场份额，不同油种之间、大(dà)小企业(yè)之(zhī)间(jiān)的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍(réng)处(chù)于(yú)弱(ruò)势，因提货较(jiào)好，菜油表(biǎo)观库存处于低位，终端库存(cún)处于(yú)高位。随供应(yīng)逐步(bù)增加，表(biǎo)观库(kù)存或逐步(bù)起(qǐ)量，二季度菜油价格与(yǔ)相(xiāng)关油脂价差缩小格局背(bèi)景(jǐng)下，菜油需求或起量，但中短期仍处于累库态势。”石(shí)丽红说。

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