导读

　　广(guǎng)交会(huì)是中国“第一(yī)展"，疫(yì)后线下广交终于在4月中旬重启(qǐ)。我们赶赴133届(jiè)广交(jiāo)会(huì)，把握人流交织(zhī)背后的中国出口(kǒu)暗线。

　　要点

　　4月中国进出(chū)口商品交易(yì)会（即广交(jiāo)会）疫后重(zhòng)启线下开展，我们随即赶赴广交(jiāo)会开展(zhǎn)专项(xiàng)调研，用另(lìng)一(yī)个视(shì)角(jiǎo)观察中国(guó)出口企业现状，并捕捉一(yī)些能够反(fǎn)映中(zhōng)国出口长(zhǎng)期趋势的线索。

　　通(tōng)过广交会观察中国企(qǐ)业出口状(zhuàng)况(kuàng)，有两大(dà)天然优(yōu)势。

　　广交会规模最大(dà)、商品种类最全、参会采(cǎi)购(gòu)商(shāng)数(shù)量多且国(guó)别广，被誉为“中国第一展”。

　　以本届广交(jiāo)会(huì)为例，展会面积达到150万平方(fāng)米，时间跨度(dù)从4月15日至5月5日(rì)，按照3期分(fēn)别举办，涉及16个(gè)大类品(pǐn)种(zhǒng)，基本覆盖(gài)主要(yào)商品。

　　广交(jiāo)会参展企业所涉及的规模大小和所属(shǔ)地域非常广泛，包(bāo)括(kuò)大量中小(xiǎo)外贸企业，也(yě)包括行业(yè)龙(lóng)头企业。广(guǎng)交会能(néng)够提供充足(zú)样本，便于我们观察中国(guó)外贸出口企业群像，这是广(guǎng)交会(huì)反馈中国出口(kǒu)信息的第一(yī)大优势(shì)。

　　对外贸企业而言，外(wài)贸展会(huì)是重(zhòng)要的拓客渠道。新(xīn)增客(kè)源的数量和质量，影(yǐng)响外贸企业长期新增订单。广交会参会(huì)客户(hù)及参展氛围，能够为我(wǒ)们(men)把握更长趋势(shì)的外贸大环境和出口(kǒu)大(dà)趋势提供线索(suǒ)。这是广(guǎng)交会反馈中国(guó)出(chū)口信息的第二大优势。

　　本次广交会调研，我们得到当下中国出口企(qǐ)业群像五点特征，或(huò)预示中国(guó)出口(kǒu)趋势。

　　趋势一(yī)，客流总体旺盛，然更(gèng)多来自境(jìng)内采(cǎi)购(gòu)商，欧美(měi)采购商流量明(míng)显(xiǎn)低于(yú)往年。

　　本(běn)次广交(jiāo)会(huì)客流(liú)量相对旺盛，相较以往(wǎng)，今(jīn)年境内采(cǎi)购商明显(xiǎn)增多。境内(nèi)和境(jìng)外(wài)客流比重达到(dào)3:1。往(wǎng)年国内外客户充分交流时，境内和境外采(cǎi)购(gòu)商比例(lì)达(dá)到1:1。

　　本次参(cān)展外(wài)商以东盟、日韩、非洲为主，还包含部分中东和俄(é)罗斯客户群体。欧美客户(hù)数量明显下降，意(yì)味着高效(xiào)益客户不足，毕竟欧美客(kè)户属(shǔ)于高效益客(kè)户(hù)。

　　趋势二，“一带(dài)一路”沿线国家（东南亚(yà)、俄罗斯和中(zhōng)东）构成中国出口(kǒu)新动能。

　　与我们之前(qián)长(zhǎng)三(sān)角出口(kǒu)调研(yán)信息一致(zhì)，本次(cì)广交(jiāo)会(huì)调研反馈(kuì)，一(yī)带一路国家订单(dān)增幅较大。其中东南亚订单饱(bǎo)满(mǎn)，俄(é)罗斯和中东(dōng)因订单总量尚小。

　　针(zhēn)对俄罗斯和中东(dōng)国家订单，中国不同类型出口企业(yè)感受存(cún)异。部分企业表(biǎo)示今年对俄快速增长，增速(sù)甚至超过(guò)30％；部分企业(yè)则表示今年对俄出口(kǒu)并未(wèi)发(fā)生太大(dà)变化。

　　趋势三，相(xiāng)较大型和自主品牌外贸企业(yè)，小企(qǐ)业和代工企(qǐ)业出口压力(lì)明(míng)显更大。

　　企业普遍反馈今年海(hǎi)外需求(qiú)较过去两(liǎng)年明显走弱，不同(tóng)规模和(hé)类型企业反馈，它们具体面临(lín)的(de)出口压力存在(zài)明显差(chà)异。

　　小型企业普遍(biàn)反馈今年(nián)订单明(míng)显下(xià)滑(huá)，中大(dà)型企业反馈今(jīn)年(nián)订(dìng)单虽有下滑，下滑(huá)程度较轻，甚至部分大(dà)中型企业订单(dān)略有增长。

　　相(xiāng)较(jiào)单纯的代加(jiā)工企业，具备自主品牌的出口企(qǐ)业订单(dān)情况相对较(jiào)好，出口(kǒu)压力较轻。

　　趋(qū)势四，2023年中国出口企业仍面临一定贸易摩(mó)擦压(yā)力。

　　本次调研反馈，中国外贸企业面临较(jiào)为普遍的贸(mào)易摩(mó)擦。不仅传(chuán)统的欧美发达国家对中国外贸企业保有持续的贸(mào)易摩擦，甚至发展(zhǎn)中经济(jì)体(tǐ)与中(zhōng)国之间的贸(mào)易摩擦也在加剧。

　　例如中国(guó)对(duì)非洲地区出口的贸(mào)易摩擦正(zhèng)在加剧(jù)，主要方(fāng)式为加征关税，目的(de)在于保护本(běn)地(dì)制造业发(fā)展；

　　又(yòu)例如，东非(fēi)共同体对(duì)外关(guān)税税率分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。设置(zhì)关(guān)税的初衷是值此之际是什么意思春节，值此 之际(shì)为保护本地制造业免受廉价进口竞争。

　　趋(qū)势五(wǔ)，中国(guó)出口(kǒu)企业产业转移范围正(zhèng)在(zài)扩大，转移进程(chéng)正在加速。

　　调(diào)研企业(yè)普遍反(fǎn)馈(kuì)，受(shòu)关税(shuì)税率和(hé)劳动(dòng)力成(chéng)本因素影(yǐng)响，当前中(zhōng)国企业(yè)已(yǐ)经开始产业(yè)转移。疫情之后产业(yè)转移浪潮(cháo)加速，头部(bù)大型企业是这一轮产业转移浪(làng)潮中的主体。

　　目录(lù)

　　正(zhèng)文(wén)

　　引言

　　3月中旬，我们(men)开展杭州外贸专项调(diào)研，随后发(fā)布《中国(guó)出口的优势与(yǔ)忧虑》和《中国产业(yè)转移的三点现实》两(liǎng)篇专题报告，提示中国出口两(liǎng)点(diǎn)超预期(qī)表现：

　　一(yī)是(shì)今年一(yī)季度中(zhōng)国出(chū)口订单(dān)和金(jīn)额或将大(dà)增，主(zhǔ)因(yīn)去年底(dǐ)订单转移至年初；

　　二(èr)是疫情之后中国出口(kǒu)企业迎来(lái)产业转移浪潮，并影响中国(guó)出口产品(pǐn)结构。

　　4月中国进出(chū)口商品交易(yì)会（即广交会）疫后重启线(xiàn)下开展，我们前往广州进行(xíng)专项调(diào)研，从另一(yī)个角度观察中国当下出口现状以及中国出口(kǒu)企业面(miàn)临的长(zhǎng)期趋势。

　　一、外贸展会能(néng)够反映出口的大环境和大趋势

　　对外贸(mào)企业而言，外贸展会是一个重要的拓客渠道，能够集(jí)中高(gāo)效拓展新客户群体。新增客源的数量和质量，影响(xiǎng)外(wài)贸企业长期(qī)新(xīn)增订(dìng)单规模。

　　值(zhí)得注(zhù)意(yì)的是，外贸展会新拓客户并(bìng)不(bù)意味着当期(qī)订单(dān)暴(bào)增。短期之内(nèi)海关(guān)总(zǒng)署统计的出(chū)口订(dìng)单主(zhǔ)要与(yǔ)之(zhī)前客户签(qiān)订的(de)老订单相关(guān)。外贸展会反映的是更长期(qī)的外贸大环境和出口(kǒu)大趋势。

　　二、广交(jiāo)会为(wèi)中国最(zuì)大外贸展会，可观察样本充足

　　广交会作为中国最大的进出口商品展会(huì)，已(yǐ)经举办(bàn)133届，为中国历史(shǐ)最长的(de)外贸展会，被誉(yù)为“中国第一展(zhǎn)”。

　　广交会的会展规模最大、商(shāng)品种类最全、企(qǐ)业类型(xíng)最多、参(cān)会(huì)采购商数量(liàng)最多、国别最广(guǎng)，能够为我们观(guān)察中国外贸(mào)出口现(xiàn)状和(hé)趋势提供充(chōng)足样(yàng)本(běn)。

　　133届广交会的展会面(miàn)积达(dá)到150万平方米(mǐ)，时间(jiān)跨度从4月(yuè)15日(rì)至5月5日，按照3期分别举办，每期(qī)涉及商品种类(lèi)包括：

　　第一期：电子及家电(diàn)、照明、车辆及配件、机械、五金工具、建材、化工产品、能源；

　　第二(èr)期：日用消费(fèi)品(pǐn)、礼品、家居装饰(shì)品；

　　第(dì)三期：纺织(zhī)服装(zhuāng)、鞋、办公箱包(bāo)及休闲用品(pǐn)、医药及医疗(liáo)保(bǎo)健、食品。

　　133届(jiè)广交会第(dì)1、2期累(lèi)计参展企业数(shù)量达到2.5万家，参展(zhǎn)数(shù)量(liàng)较多。

　　三(sān)、今(jīn)年(nián)广交会反映当(dāng)前外贸环境五点特征

　　第一，客流(liú)旺盛(shèng)，更多来自(z值此之际是什么意思春节，值此 之际ì)境(jìng)内采购商，欧美采(cǎi)购商流量明显低于往年(nián)。

　　结合现场调研企业反馈，本次广交会客(kè)流量相当旺盛(shèng)，但(dàn)相较(jiào)往期展会，本次(cì)广交会开放(fàng)境内采购商(shāng)名额，客流结构上境内采购商与(yǔ)境(jìng)外(wài)采购商占比为3 ：1。换言之，本(běn)次(cì)展(zhǎn)会更多人流来(lái)自于境内采购商，往(wǎng)年(nián)内外交(jiāo)流比较充(chōng)分(fēn)时，境内和境外采(cǎi)购商比例达到(dào)1:1。

　　本次外商结构中，欧美客(kè)户数量明(míng)显不足(zú)，本次境外(wài)采购商主要为东盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲等客户群(qún)体。

　　对中(zhōng)国外贸企业而言，欧美客户属于高效(xiào)益客(kè)户(hù)，欧(ōu)美(měi)采购商(shāng)数量下降，意味着本次广交会反(fǎn)馈(kuì)出来的信(xìn)息是当(dāng)下高效益客户占(zhàn)比有所下降。

　　根据部分企业反(fǎn)馈，本次欧美(měi)客户数量偏少，可能和过去3年欧美跨境电(diàn)商发展迅速有关，部(bù)分(fēn)采(cǎi)购商已经不直(zhí)接前往线(xiàn)下展会。

　　第二，“一带一路”沿线国家(jiā)构成出口(kǒu)新动能。

　　与近期出(chū)口数据相匹配，调研企业(yè)反馈“一带一路”国家的订(dìng)单增(zēng)幅较为(wèi)明(míng)显(xiǎn)。除东南亚外，俄罗斯和(hé)中东整体的采购规模相对偏小。

　　因此，针对俄罗斯和中东客户订单(dān)，不同企业(yè)之(zhī)间(jiān)感受存在明显差异。部分企业表(biǎo)示今年对俄增长超过30％，部分企业则表示对(duì)俄出口并未(wèi)增长(zhǎng)。

　　和前(qián)次调(diào)研结(jié)果相(xiāng)近，企业普遍反馈(kuì)欧(ōu)美出口动能(néng)最为疲(pí)弱，日韩需求相对平稳。

　　第(dì)三(sān)，相较大型(xíng)和(hé)自主(zhǔ)品(pǐn)牌(pái)外贸企业，小企业和代工企业出口压力明显更大。

　　企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈目前海(hǎi)外需求(qiú)较(jiào)过(guò)去2年(nián)有明(míng)显走弱，不同(tóng)规模和(hé)类型的企业所面临的出口压力存(cún)在明(míng)显差(chà)异。

　　小型企业普(pǔ)遍反馈今年订单下滑明显，而(ér)中(zhōng)大型企(qǐ)业则(zé)反馈今年订(dìng)单(dān)虽有下(xià)滑，但程度相对(duì)较轻(qīng)，甚(shèn)至部分企业存在订单略增(zēng)的情况(kuàng)。

　　此外(wài)，相较于单(dān)纯(chún)的代加工企业(yè)，具备(bèi)自主品牌的外贸企业反馈今年(nián)订单情(qíng)况相对较(jiào)好，出口压力较轻。

　　第(dì)四(sì)，2023年中(zhōng)国出口企(qǐ)业(yè)仍(réng)面临一定贸易(yì)摩擦压力。

　　本次广交(jiāo)会(huì)参展企业反(fǎn)馈，中(zhōng)国外贸企业正面(miàn)临(lín)较为广泛的贸易摩擦(cā)。中国和欧(ōu)美发(fā)达国家之间存在贸易摩擦(cā)，除此之(zhī)外，中(zhōng)国企业(yè)同样面临其他地区(qū)贸(mào)易摩擦(cā)增大，例如中(zhōng)国(guó)对非洲(zhōu)地区(qū)出口的贸(mào)易摩擦正在加(jiā)剧，主要方(fāng)式(shì)为加征关税，目(mù)的在于保护(hù)本(běn)地制造业发(fā)展(zhǎn)。

　　2022年7月东非共同体正式(shì)实行第四档35％的共同对外(wài)关税的决定，计划纳入的商品包括：乳制品、肉产品、谷物、食用油、饮(yǐn)料和酒类、食糖(táng)及糖果、水果、坚果、咖(kā)啡、茶叶、鲜(xiān)花、调味品、家(jiā)具、皮革品、棉纺(fǎng)织品(pǐn)、服(fú)装、钢铁产品(pǐn)和陶瓷(cí)产品等。

　　原先东非共体共同对外关税(shuì)税率分三档(dàng)，终端消费品(pǐn)25％、中间产品10％、原(yuán)材(cái)料和资本货(huò)物(wù)0％。初衷是保护(hù)本地制造业免受(shòu)廉价进口竞争(zhēng)。

　　第五，中国(guó)出口企(qǐ)业产(chǎn)业转移范围正在扩大，转移进(jìn)程正在加速(sù)。

　　调研企业普遍(biàn)反馈，受关(guān)税税率和劳(láo)动力成本因素影响(xiǎng)，当前中国企业(yè)存在产业转移。疫情(qíng)之(zhī)后产业(yè)转(zhuǎn)移浪潮加速(sù)，头(tóu)部大型企(qǐ)业是产业转移的主(zhǔ)要主体。

　　企业反馈产业转移主要流向东(dōng)南亚(yà)，目前(qián)也(yě)开(kāi)始流向非(fēi)洲(zhōu)等(děng)地。产(chǎn)业转移至当地，生产得到的(de)产成品也主要是为销售于当地。

　　此(cǐ)外(wài)，产业转移对中国出口(kǒu)份额影响上，企业反馈和宏观(guān)数据表现有所差异。其中，出口份额数据显(xiǎn)示，中国出口劳动密(mì)集型(xíng)产品的订单近年来呈(chéng)现持续下降；但大(dà)部分调研企业认为转移产能(néng)尚(shàng)不构(gòu)成竞争威胁，向东南(nán)亚转(zhuǎn)移的(de)订(dìng)单规模(mó)较小。

　　风险提示

　　调研样本企(qǐ)业数量与范围有限；海(hǎi)外(wài)经济衰退超预期。

　　本文来自民生证券研(yán)究院(yuàn)于2023年5月8日(rì)发布的报告《民(mín)生宏观调研系列(liè)之三：广交会(huì)下的出口(kǒu)群像》

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