兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他(tā)不回(huí)答(dá)，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还(hái)在说抄底(dǐ)新能源，新能源(yuán)每次的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新能源的每一(yī)次(cì)反弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别(bié)人吹(chuī)新(xīn)能源(yuán)，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的(de)青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是(shì)泡沫(mò)，新能(néng)源马上到(dào)业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场会发现的(de)”，接(jiē)连便是(shì)难懂的话，什(shén)么(me)“增长韧性(xìng)不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确(què)，反转在(zài)即(jí)”之类的。引(yǐn)得(dé)众人都哄笑起来，店内(nèi)外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌(diē)。北向资金(jīn)净买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单，今天主打的(de)就是一个(gè)新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股(gǔ)全(quán)线下(xià)挫，算力(lì)方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科(k母亲三周年祭日需要准备什么祭品，三周年祭日需要准备什么祭品爸爸ē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业母亲三周年祭日需要准备什么祭品，三周年祭日需要准备什么祭品爸爸富联、风语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订(dìng)单规模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减了服(fú)务器订(dìng)单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据此前(qián)产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单(dān)消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将(jiāng)根据业(yè)务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个(gè)财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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