本轮新(xīn)股中，中科飞(fēi)测(cè)未来国(guó)产替代(dài)空间比较大，可以(yǐ)适当(dāng)关注一下，德(dé)尔玛比较有特色的小家电公司，但也有(yǒu)问题，其他(tā)都一般。

　　一(yī)、德(dé)尔玛（301332）

　　德尔玛是一家集(jí)自主研发(fā)、原(yuán)创设计、自有生(shēng)产、自(zì)营销(xiāo)售于一体的创新家(jiā)电品牌企(qǐ)业。德尔玛(mǎ)围(wéi)绕高速成长的新兴家电消费品类，针对不同(tóng)市(shì)场定位、目标客群和(hé)经营模式(shì)，形(xíng)成(chéng)了成熟的品牌矩阵，旗下品牌包括“德尔玛”“飞利浦”等，主要产品类型包括(kuò)家(jiā)居环境类、水健康类、个护(hù)健康类(lèi)以及生活卫浴类。

　　小(xiǎo)家电企业，直(zhí)播带货起(qǐ)家(jiā)，薇娅也有持股(gǔ)，但公司主要产品都(dōu)是授权品牌(pái)销售(shòu)，毛利率(lǜ)较低，而自主(zhǔ)品牌占比越来(lái)越低（不到(dào)30％），不(bù)关注了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世(shì)纪恒通是一家专业的信息技术服务(wù)商，通过自主开发技术平台及搭建服务网(wǎng)络，为金融机构、电信运营商、互联网公司、高速集团等拥(yōng)有众(zhòng)多个人(rén)用户的大型(xíng)企业客户提供(gōng)用户增值和拓(tuò)展服务(wù)。

　　信息服(fú)务商，客户主(zhǔ)要是平安(ān)，以前是移(yí)动，业务重(zhòng)心也转向了毛(máo)利率(lǜ)更低(dī)的车主信息服务，没(méi)看到核心竞争(zhēng)力，保(bǎo)险行业(yè)低迷，公司(sī)业绩(jì)也好不到哪里去(qù)，这(zhè)两年原地(dì)踏步，还略有倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思从事内镜微创诊疗器械(xiè)的研发、生产与销售，主(zhǔ)要产品应用于消化(huà)内镜(jìng)诊(zhěn)疗领域，按治疗用(yòng)途分为止血闭合类、EMR/ESD 类、活(huó)检类、ERCP 类和诊(zhěn)疗仪(yí)器类。公(gōng)司前身系成(chéng)立于2010年12月的安杰思基一本书多重，一本书多重有一斤吗因。由达安基因和章贤骏分别出资600万(wàn)元(yuán)、400万元设立，设立(lì)初期公司(sī)以章贤骏团队的PCR业务为主。考虑到公司主营业务(wù)的独(dú)立性、与达(dá)安基因(yīn)业务的(de)关联性及(jí)为(wèi)了不(bù)同(tóng)业务板块的(de)更(gèng)好发展(zhǎn)，安(ān)杰思决定专(zhuān)注(zhù)于从(cóng)事内镜微(wēi)创诊(zhěn)疗器械业务并停止PCR业务的发(fā)展。

　　内镜微创(chuàng)诊(zhěn)疗器械(xiè)，体量(liàng)和研发实力远不如同行业的南微，面对竞(jìng)争和集(jí)采，公司产(chǎn)品(pǐn)价(jià)格(gé)不断下滑，不过由(yóu)于体量小，国产替(tì)代(dài)进行中，业绩(jì)还算(suàn)不错，个人就不关注(zhù)了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳中(zhōng)科飞测科技(jì)股份有限(xiàn)公(gōng)司成立(lì)于2014年，公司是一家国(guó)内(nèi)领先(xiān)的高端半导(dǎo)体质量控制设备公司，自成(chéng)立(lì)以来始终专注于检测和量测两(liǎng)大类(lèi)集成电路专用(yòng)设备的研发、生产和销售，产品主要包(bāo)括无图形晶圆缺陷检(jiǎn)测设备系(xì)列(liè)、图(tú)形晶圆缺陷(xiàn)检测(cè)设备(bèi)系列、三(sān)维形貌量测设(shè)备(bèi)系列、薄膜膜厚量(liàng)测设备(bèi)系列等产品(pǐn)，已应(yīng)用于国内28nm及以上制程的集成电(diàn)路制造产(chǎn)线。国内半导(dǎo)体检测(cè)与量(liàng)测设备市场(chǎng)2020年的市场规模达(dá)到(dào)了(le)21亿(yì)美元，市(shì)场基本(běn)被国际(jì)巨头垄断(duàn)，国产化率约为2％。公司为(wèi)国(guó)内当仁不让(ràng)的领军企(qǐ)业，远超行业第二和(hé)第三的收(shōu)入(rù)之和。

　　晶圆检测设备(bèi)龙头，半导体(tǐ)上(shàng)游公司，公司(sī)收入增速很(hěn)快(kuài)，但利润基(jī)本没有，且存货越来(lái)越多(duō)，短期看半导体行业周期(qī)向下，但公司所处行业国(guó)产替代空间较大，未来仍(réng)会有发展，可以适当关注。

　　五、长青科技(jì)（001324）

　　长青(qīng)科技是一家以(yǐ)三明(míng)治复合(hé)材料为基础(chǔ)，通过轨(guǐ)道(dào)交通(tōng)和(hé)建筑装饰两大领(lǐng)域实(shí)现产品应用的高新(xīn)技术企业。公(gōng)司的业务(wù)主要为轨道交通业(yè)务及(jí)建筑装饰业(yè)务，在轨(guǐ)道交(jiāo)通业(yè)务方(fāng)面，公司提供轨(guǐ)道交通(tōng)车辆内部装(zhuāng)饰产品(pǐn)、检修业务及备品(pǐn)备件和车载乘客信息系(xì)统；在建筑装饰业(yè)务(wù)方(fāng)面，公司(sī)提供建筑内外(wài)部(bù)装(zhuāng)饰产品(pǐn)。

　　车辆和(hé)建筑(zhù)内部装饰公司，下游房地产和轨道交(jiāo)通(tōng)行业(yè)未来景气度(dù)都一般，公(gōng)司业绩也没亮点，不关注了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公(gōng)司(sī)主(zhǔ)营业务为公司主营业(yè)务为悬架弹簧、制(zhì)动弹簧(huáng)、阀(fá)类及(jí)异形弹簧、稳定(dìng)杆等研发(fā)、生产(chǎn)及(jí)销售。公司(sī)深耕弹簧行业40余(yú)年，是国家级(jí)专(zhuān)精特(tè)新“小巨人(rén)”企(qǐ)业、浙(zhè)江省“隐形冠军(jūn)”培育对象。公司是中(zhōng)国弹簧行(xíng)业知名度较高(gāo)的弹簧(huáng)及相(xiāng)关产品的制造企业(yè)，其综合(hé)实力位列(liè)国内弹簧行业排名前三位。

　　弹簧行业公司，虽然号称隐形冠军，但公司(sī)市(shì)占率国内也就排第三，下游汽车(chē)行业周期(qī)景气度高峰已过(guò)，未(wèi)来不是(shì)很乐观(guān)，就(jiù)是一(yī)个门槛不(bù)高的传统制造业公(gōng)司。

　　七(qī)、亚华电子（301337）

　　亚华电子是医院智(zhì)能通讯交互(hù)系统软硬件一体化综合(hé)解决方案提供商，主要产品分为病房智能(néng)通讯交互系(xì)统及门诊服务交互(hù)系统两(liǎng)大(dà)类别，是该公司主营业(yè)务收入的(de)重(zhòng)要(yào)组成部(bù)分。

　　医疗信息(xī)公司，主(zhǔ)要是(shì)医院的(de)门诊和病房(fáng)交互，没什么技术(shù)门槛的软硬件行业，公司(sī)规模(mó)不大，竞争力一般，不关注了。

　　八、美(měi)芯(xīn)晟（688458）

　　美芯晟是(shì)一家专注于高(gāo)性能(néng)模拟及(jí)数(shù)模混(hùn)合芯(xīn)片研发和销售(shòu)的集成电路设计企业，主要产品为无线充(chōng)电系列产(chǎn)品和LED照(zhào)明驱动系列产品，主要包括高集(jí)成度MCU数字控制(zhì)SoC电源(yuán)——无线充电(diàn)芯(xīn)片，以及模拟电源——LED照(zhào)明驱动(dòng)芯片。目前，美芯(xīn)晟(chéng)能(néng)够(gòu)为(wèi)客户提供超过700款芯片产品，可广泛(fàn)应用于通信终(zhōng)端、消费类电(diàn)子、照明应(yīng)用及智(zhì)能家(jiā)居等众多(duō)领域(yù)。

　　无线充电芯片和LED芯(xīn)片公司(sī)，技术含量不算(suàn)太(tài)高的芯(xīn)片行业，下游主(zhǔ)要是LED行业，22年开始行业景气度下滑，公司业绩也转向，收入增速(sù)放(fàng)缓，产品价格大幅(fú)下滑，扣非(fēi)利(lì)润下滑，至(zhì)于无线充电芯片(piàn)这块业务增速也大(dà)幅放缓了，而且占比比(bǐ)较低，依(yī)赖单(dān)一客(kè)户，面(miàn)对竞争也非常激烈。没太多(duō)的亮点，感(gǎn)觉没必要关注了(le)。

　　九、航天软件（688562）

　　航(háng)天软件是(shì)航天科技集团(tuán)直(zhí)接控(kòng)股的大型(xíng)专业(yè)软件(jiàn)与信息化服务公司，实际控制(zhì)人(rén)为国务(wù)院国(guó)资委。公司在支(zhī)撑航(háng)天信息化(huà)建(jiàn)设的过程中(zhōng)，以神(shén)通数据库和(hé)AVIDM Foundation为(wèi)基础(chǔ)，构建(jiàn)了自主软件产品(pǐn)（基础软件、工业软件）、信息技(jì)术服务（金审(shěn)信息(xī)化服务、商密(mì)网云服(fú)务、信(xìn)息(xī)化(huà)运维服务）和信息(xī)系统集成(chéng)（主要(yào)面向航天及党政(zhèng)军(jūn)领域）等三大主营(yíng)业(yè)务(wù)，是我国航天及党政军领域的软件(jiàn)和(hé)信息化服(fú)务龙头企(qǐ)业(yè)之一一本书多重，一本书多重有一斤吗。

　　航天(tiān)系的软件公(gōng)司，大量关联交易，主(zhǔ)营毛(máo)利率(lǜ)非(fēi)常低，软件产品基本没什么竞争力(lì)，利润基本没(méi)有，完全依靠补(bǔ)贴，完全靠政府采购(gòu)和政(zhèng)策强推，这类公司业绩(jì)非常不好预测，个人建议不要浪费(fèi)精力了(le)。

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