因市场(chǎng)需求减(jiǎn)少，正在(zài)持续发力的存(cún)储芯片巨头(tóu)兆易(yì)创新（603986），一季度归母净利润(rùn)同(tóng)比(bǐ)大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季度至(zhì)2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成(chéng)长混合基金，已(yǐ)累计(jì)减持该(gāi)公(gōng)司股票(piào)约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。不过，实际(jì)控(kòng)制人朱一明的一致行动人(rén)香(xiāng)港赢富得(dé)有限公(gōng)司(sī)，将(jiāng)减持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前(qián)，兆易(yì)创新股价(jià)为(wèi)112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露的2023年一季报显示(shì)，公司(sī)一季度(dù)归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要(yào)原因是芯片产品市场需求减少，公司营(yíng)业收入同比下(xià)降，毛利率下(xià)降，导致毛(máo)利润(rùn)同比减少。

　　当(dāng)日同时发布的2022年年(nián)报显示，公司2022年营(yíng)业(yè)收入(rù)81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元(yuán)，较(jiào)2021年度减少(shǎo)11.46％；传感(gǎn)器(qì)业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少(shǎo)20.35％；微控制器(qì)业务增加约3.73亿(yì)元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业(yè)务(wù)、传(chuán)感器业务收入(rù)减少主要是受消费(fèi)市场(chǎng)需求疲(pí)软影响，而微控制器业务收(shōu)入增加得(dé)益于公(gōng)司(sī)多元(yuán)化产品(pǐn)布局，其来自(zì)工业、网通领域的收(shōu)入(rù)增加弥补了(le)消(xiāo)费领域的收(shōu)入(rù)下滑，并带动微控制器业(yè)务收入增长。

　　在净利润(rùn)方(fāng)面，2022年兆易创新为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面(miàn)的影响，一方面，财务(wù)费用减少约2.22亿元(yuán)，主要是(shì)美元兑人民币汇率上升，汇兑收益增加。另一方面，收入减(jiǎn)少，毛利同(tóng)比(bǐ)减少(shǎo)约(yuē)0.86亿元(yuán)；销售费用、管理费用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要是(shì)人工、折旧摊销等费用的增加；资产减值损失同(tóng)比增加约2.18亿元，其中存(cún)货(huò)计提减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上，从2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管的(de)诺安成长混(hùn)合基金，已(yǐ)累(lèi)计减持约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四(sì)季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控人(rén)的一致行动(dòng)人

　　兆(zhào)易创新(xīn)同日(rì)还公告，实际(jì)控制人朱(zhū)一明的(de)一(yī)致行动(dòng)人香港(gǎng)赢富得有限公司，拟自披露该减(jiǎn)持(chí)计划(huà)公告日起15个交(jiāo)易日后的6个(gè)月内，采取(qǔ)集中竞价(jià)交易方式，减持不(bù)超过(guò)1190.5万(wàn)股股份，约(yuē)占公司(sī)股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主(zhǔ)要(yào)有三块，分别是(shì)存(cún)储芯片(piàn)、MCU（微控制(zhì)器）、传感器，其(qí)中，存(cún)储芯片占比约为(wèi)59％。

　　在存(cún)储器方面，兆易创(chuàng)新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目前市占(zhàn)率(lǜ)排名全球第三，竞争对手主要有旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应商包括(kuò)铠侠、华邦电子(zi)、旺(wàng)宏(hóng)电子等企业(yè)占据(jù)了较高的市(shì)场(chǎng)份额。兆易创新通过差异化产(chǎn)品需求切入该细分领(lǐng)域市场，以实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应(yīng)用于手机、机(jī)顶盒(hé)、数据卡、网通(tōng)产(chǎn)品(pǐn)、通讯设备(bèi)等消费类(lèi)产品，公司在技术(shù)、产品以(yǐ)及市场应用(yòng)方(fāng)面都(dōu)处(chù)于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产(chǎn)，将更一步拓展(zhǎn)应用领(lǐng)域至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前(qián)全(quán)球存储器产业(yè)处于(yú)高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的(de)三星电子、SK海力士和美国的美(měi)光科技，占据(jù)全球90％以上(shàng)的市(shì)场份额，排名其(qí)后的多(duō)为中国(guó)台湾(wān)地区的企(qǐ)业。兆易创新主(zhǔ)要通过其兄弟公司长(zhǎng)鑫存储参与(yǔ)竞争，从(cóng)趋势来看(kàn)，其产业技(jì)术开始起(qǐ)步发展(zhǎn)，但(dàn)占(zhàn)比依旧很(hěn)低。

　　根据世界(jiè)半导体贸易统计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导体市场规模为5735亿美元，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年(nián)全(quán)球(qiú)半导(dǎo)体市场的销(xiāo)售额预计(jì)则将小幅下滑到(dào)5566亿(yì)美元。

　　在存(cún)储(chǔ)市场，CFM闪存市场数(shù)据显示，2022年全球存储市场规模(mó)为1391.8无色翡翠手镯什么价位合适 无色翡翠手镯值钱吗7亿美元，同比下(xià)跌(diē)15％，结(jié)束连续(xù)两年(nián)的双位数增长，其中DRAM市场规(guī)模(mó)为(wèi)790.61亿美元，同比下跌17％。

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　　兆易创(chuàng)新是(shì)基(jī)金重仓股(gǔ)，截至一季末，多家基金公司旗下被动和主动型基(jī)金持有该股。

　　从前十大流通(tōng)股东变化看，一季度银河创新成长和(hé)蔡嵩松管(guǎn)理的诺安成(chéng)长是持有(yǒu)该股最(zuì)多的主动偏股基金，不过，两只基金均在一季度减持了兆易创新，其中诺安成长(zhǎng)减持(chí)近272万股，减持(chí)比例(lì)超25％。

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