私募大佬(lǎo)葛卫东的(de)持股动(dòng)向，一向(xiàng)备受投资者关(guān)注。4月29日，随着(zhe)A股上(shàng)市公司2022年年报和2023年一季(jì)报披(pī)露收官，葛(gé)卫东的最新持股动向清晰地呈现在投资者面前。

　　期(qī)货日报记者梳理A股上市公司2022年(nián)年报发现，葛(gé)卫东在8家上市公司前(qián)十大流通股东或前十(shí)大股东名单中(zhōng)现身。与2022年三季(jì)报相(xiāng)比，葛卫东(dōng)从安恒信息前十(shí)大流通股东名单中(zhōng)退(tuì)出，减持(chí)了(le)兆易创新、奇安信、贝特(tè)瑞、容百科技(jì)、绿(lǜ)的谐(xié)波，对科大讯(xùn)飞(fēi)、移远通信的持股(gǔ)保(bǎo)持不变，湘电股份是唯一的(de)新进股(gǔ)（2022年(nián)11月通过定增(zēng)入股）。截(jié)至(zhì)2022年年底，葛卫东持股市(shì)值(zhí)约43.32亿元，较2022年9月底小幅减少0.23亿(yì)元。

　　上(shàng)市公(gōng)司(sī)一季报显(xiǎn)示，葛卫东出现在9家上市公(gōng)司(sī)前十大流通(tōng)股东或前十大(dà)股东名(míng)单中。与2022年年(nián)报相比，葛卫(wèi)东在短暂(zàn)退出后，再次出现(xiàn)在安恒信息前十大(dà)流通股东名单中，减持(chí)了容(róng)百科技、绿的谐波，对兆(zhào)易创新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电股份、移远通信的持股(gǔ)保(bǎo)持“按兵不动(dòng)”。截至2023年3月底(dǐ)，葛卫东持(chí)股市(shì)值约57.57亿元，较(jiào)2022年年底(dǐ)大增14.25亿(yì)元(yuán)，即便剔除新进股安(ān)恒信(xìn)息的影响，其(qí)持(chí)股市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始(shǐ)，葛卫东开始频(pín)频出(chū)现在A股上市公司前十大流通股东或前十大(dà)股东(dōng)名(míng)单中，参与(yǔ)方式包括定(dìng)增、二级(jí)市(shì)场买(mǎi)入等。从持(chí)仓风格(gé)上来看，葛卫东偏(piān)爱(ài)成长股，尤其是科(kē)技股，例如软件、半(bàn)导(dǎo)体等行业，买(mǎi)入后往往(wǎng)长期持有。

　　在2023年一季报中，兆易创(chuàng)新和(hé)科(kē)大讯(xùn)飞(fēi)是葛卫东的前两大(dà)重仓股，分(fēn)别为芯片和AI龙头股，期(qī)末(mò)持股市值(zhí)分别为(wèi)21.34亿元(yuán)和13.82亿元，较2022年年底分别增(zēng)加(jiā)了3.41亿元和6.70亿元(yuán)，浮(fú)盈合计(jì)增(zēng)加10.11亿元。由于一季度葛卫东对这两只(zhǐ)股票的持仓保持不变，市值的大增(zēng)可谓(wèi)“躺赚”。

　　今年一(yī)季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念(niàn)股受(shòu)到市场追捧。作为AI龙头股，早在2017年四(sì)季度，葛卫东便(biàn)出现(xiàn)在科大(dà)讯飞前十大股(gǔ)东名单中，到2020年(nián)二季度(dù)末，持股数量达5110.17万股，创出峰值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东开(kāi)启了减持(chí)模式(shì)，从2020年(nián)四季度至2022年三季度(dù)，在(zài)8个季度中(zhōng)，有7个(gè)季度(dù)进行了减(jiǎn)持操(cāo)作，累计(jì)减(jiǎn)持2940.34万(wàn)股，持股(gǔ)比例(lì)降至0.93％。

　　今(jīn)年(nián)一季(jì)度(dù)，科大讯飞股价从33元(yuán)/股一线启动，随后一路拉(lā)升，累计(jì)涨幅高达93.97％，成为炙手可热的大牛股。4月初，科大讯飞股(gǔ)价继续上(shàng)行，4月4日盘(pán)中一度突(tū)破70元/股关口，触(chù)及70.10元/股的历史新高。

　　作为第二大重仓股，科(kē)大讯飞(fēi)是今年一季(jì)度葛(gé)卫东持股市值(zhí)大涨(zhǎng)的最大“功臣”。截至今年一季(jì)度末，葛卫东持有2169.83万股科(kē)大讯飞股票，尽管持(chí)股数(shù)量较2022年年(nián)底保持不变，但(dàn)得益于今年(nián)一季度股价暴涨，持股市值(zhí)快速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年(nián)年底接近翻番。

　　与一(yī)路(lù)狂飙的(de)股价(jià)相比，科大讯(xùn)飞一季度业绩表现惨淡(dàn)。一季报显示，报告(gào)期内(nèi)，科大讯(xùn)飞营业收入28.88亿元，较去(qù)年同期(qī)下降17.64％；归属于上市公司股东的(de)净利(lì)润与扣除非经常性损益的净利润(rùn)分(fēn)别为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元(yuán)，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯飞解释称，公司业绩下滑的(de)原因有三方(fāng)面：第一，由(yóu)于去年12月份和今年1月份(fèn)特殊的社会经济客观(guān)环境，当期无(wú)法推进项目进程和合(hé)同签署等工作，随后又面临春节(jié)假期，较多大项目(mù)在一季度的签单、实施、交付(fù)、验收等(děng)工作(zuò)进程出现了(le)延迟，影响了收入的实现(xiàn)进度(dù)。第二(èr)，公司2019年被(bèi)列(liè)入美(měi)国实体清单，2022年10月7日(rì)被(bèi)再次极限(xiàn)施压，从供(gōng)应链到相关的合同(tóng)签署(shǔ)需要调整(zhěng)的过程，经过去年四季度和今年一季度的努力，主要调整(zhěng)已基本(běn)完成。第三，面对认知智能技术(shù)阶跃带来的重大机遇，公(gōng)司(sī)依(yī)托认知智能全(quán)国(guó)重点(diǎn)实验室的长期积累，于2022年12月(yuè)15日启动(dòng)了“1+N认知智能大模型专项攻关”，将于2023年5月6日(rì)正式发布讯(xùn)飞星(xīng)火(huǒ)大模型，攻(gōng)关项目的(de)新增投入一定程度上影响(xiǎng)了当期利润。

　　虽然(rán)一季度业(yè)绩下滑，但(dàn)对于(yú)未(wèi)来(lái)，科大讯飞并不悲(bēi)观(guān)。科大讯飞认为，基于(yú)公司在国产替(tì)代和业(yè)务开拓上的进(jìn)展，预计从二季(jì)度开始将(jiāng)实现收入和毛利正向增长，并有信心实(shí)现(xiàn)全年高质量增长的(de)目标。

　　兆易(yì)创新是葛卫东第一大重仓股，也是(shì)其长期持有的股票之一，早在2018年二季度便(biàn)开始布(bù)局。截至今年一季度末，葛卫东持有(yǒu)1749.45万股兆易创新(xīn)股票，占总(zǒng)股本的2.62％，较去年年(nián)底没有变化。不过(guò)，从(cóng)2021年三季(jì)度至(zhì)2022年四季度，葛卫东连续6个(gè)季度(dù)减(jiǎn)持兆易创新，减持(chí)数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万(wàn)股、372.93万(wàn)股(gǔ)、23.99万股、44.80万股，合计减(jiǎn)持1156.95万股。

　　股价表现(xiàn)上，在去年(nián)10月底下探(tàn)两年低位77.50元/股后，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新股价逐(zhú)渐(jiàn)走出低(dī)谷(gǔ)，开启阶段性涨势，今年4月(yuè)初一(yī)度触及9个(gè)月高位143.33元/股。去年四(sì)季度和今年一季度，兆易创新股价分别(bié)上涨9.30％和19.06％。

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　　与科大讯飞类似，虽然一季度兆易创新股价大涨(zhǎng)，但业绩也下滑明(míng)显。一季报显示，今(jīn)年一季度(dù)，兆易创新(xīn)营业(yè)收入13.41亿元，同比下降(jiàng)39.85％；净利润(rùn)1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对(duì)于营业(yè)收入(rù)的下滑(huá)，兆易创新称，芯片产(chǎn)品市(shì)场(chǎng)需(xū)求下降，本季度营业收(shōu)入同比减少8.88亿元。其(qí)中存储(chǔ)芯片业务(wù)收入同比减少4.61亿元(yuán)，微控制器业(yè)务收入同比减少3.56亿(yì)元，传感(gǎn)器业务收(shōu)入同比减(jiǎn)少0.47亿元(yuán)。

　　对于净利润的下滑(huá)，兆易创新解释称，主(zhǔ)要(yào)原因是芯(xīn)片产品市场需求减(jiǎn)少，公司营业收入同(tóng)比下(xià)降，毛利率下降，导致(zhì)毛利润同(tóng)比减(jiǎn)少。

　　当然，葛卫东也并非在每只股票上都能精准出击、一击制胜，甚至(zhì)在部分(fēn)股票上被套牢。以新能源概念股容百科技为例，葛卫东在2022年(nián)三(sān)季度建仓464.42万股后，容(róng)百(bǎi)科技(jì)股(gǔ)价却一路(lù)走低，去年(nián)四(sì)季(jì)度和(hé)今(jīn)年(nián)一季度分别(bié)下(xià)跌18.30％和0.51％。进入(rù)4月份(fèn)，容(róng)百科技股价仍未摆脱低(dī)迷态势，4月25日盘中最低触(chù)及60.91元(yuán)/股，创(chuàng)两年最低位。

　　伴(bàn)随股价的(de)下(xià)行(xíng)和浮(fú)亏的(de)增加，葛卫东也(yě)在去年(nián)四季度和(hé)今年一(yī)季度(dù)分别减持容百科技61.19万股和16万股，共减持77.19万股，截至(zhì)一季度末，持股市(shì)值为2.65亿元，在(zài)半年内缩水超30％。

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