中共中央政治(zhì)局上月末召(zhào)开会议，提出加(jiā)快推进充(chōng)电桩等设(shè)施(shī)建设。国常会近日强调，要聚(jù)焦制(zhì)约(yuē)新(xīn)能源汽(qì)车下(xià)乡的(de)突出瓶颈，适度超前建设(shè)充电基础(chǔ)设施。

　　中国充电联盟11日发布(bù)数(shù)据显示，4月(yuè)公共充电桩(zhuāng)数(shù)量比3月增加6.7万台(tái)，同比(bǐ)增长52.0%。截至2023年4月，联盟内成员单位总计上报公共充电桩202.5万台，其中直流充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)85.5万台、交(jiāo)流充(chōng)电桩116.9万(wàn)台。从2022年(nián)5月(yuè)到2023年4月，月均(jūn)新增公(gōng)共充电桩(zhuāng)约5.8万(wàn)台。

　　二级(jí)市场上，国(guó)内充电桩核心部件制造(zào)商猎德村为什么那么有钱，猎德村以前很穷吗(shāng)、20KW汽车充电(diàn)模块试(shì)生(shēng)产的英可瑞最近三个交易日股(gǔ)价(jià)累计最(zuì)大涨幅39.52%；国内充电模块领先者通(tōng)合(hé)科(kē)技4月25日迄今股价(jià)累计最(zuì)大(dà)涨幅(fú)73.15%，今年以来(lái)累计最(zuì)大涨幅135.17%。

　　通合科技(jì)股价(jià)走(zǒu)势周线图

　　中(zhōng)信建投(tóu)许琳(lín)等人(rén)4月24日研报表(biǎo)示，预(yù)计2023年(nián)将是充电桩销量高增之(zhī)年(nián)，预计2022、25年(nián)全(quán)球公用充电(diàn)桩增量达88、300.8万个(gè)，复合(hé)增速51%。高压(yā)快充+大电流水冷技(jì)术带动充电模(mó)块(kuài)、充(chōng)电(diàn)枪/线等核心零部件价(jià)值量上升(shēng)。

　　中(zhōng)信证券袁健聪等人5月(yuè)10日研报指出，受益于充电(diàn)桩建设(shè)加速及大功率趋(qū)势，充电模块有望(wàng)迎来量利齐升(shēng)。从需求量角度看，预计直(zhí)流桩在充(chōng)电桩建设中的(de)占比以及单桩充电(diàn)功率将进一步提(tí)升，进(jìn)而提升(shēng)充电模块的需(xū)求量。从盈利角度看，目前充电模(mó)块单W价(jià)格已(yǐ)趋于(yú)稳定(dìng)，产品(pǐn)从此(cǐ)前主(zhǔ)流(liú)的15/20kW向(xiàng)30/40kW发展(zhǎn)，带来单品价值量和(hé)毛利(lì)率的提升。

　　据了(le)解，充电模块是直流充电桩最核心(xīn)的部件，直(zhí)接影(yǐng)响充(chōng)电(diàn)效率(lǜ)和充电安全，被(bèi)业内誉为直流(liú)充(chōng)电设(shè)备的“心(xīn)脏”。从成本角度(dù)看(kàn)，中信(xìn)证券袁健聪等人在2月13日(rì)的(de)研报中指出，在(zài)直(zhí)流充电桩所(suǒ)需元器件构成(chéng)中(zhōng)，充电模块成本占比最高，约达50%。

　　袁健聪(cōng)等人表示(shì)，预计到2025年中(zhōng)国充电模块市场增量达1808亿(yì)W，2021-2025年CAGR达(dá)65%。目前行业充电(diàn)模块均价在0.12元/W左右，据此(cǐ)预测，2025年中(zhōng)国(guó)充电(diàn)模块市场空(kōng)间约217亿(yì)元。

　　在(zài)充电桩产业链的上游，以充电模块为(wèi)核心的(de)零部件生产制造(zào)，代表企业有通合科(kē)技、欧陆通等。

　　从充电(diàn)模块及设备产业(yè)链来(lái)看，上游是生产(chǎn)设备零部件，充电模块应用于(yú)直流(liú)充电设备；中游是充电桩及其他(tā)充电设备(bèi)生产(chǎn)商，包括直流充电设(shè)备生产商和(hé)交(jiāo)流充电设备生产商(shāng)；下游是(shì)运营服务商及终端客户，包括换电站、充电站、新能(néng)源汽车厂商及配(pèi)套(tào)运营服务(wù)商。

　　竞争(zhēng)格局方面(miàn)，东吴证券曾(céng)朵红(hóng)在4月(yuè)27日研报中表示，由于充电(diàn)模块的(de)生产技术要求较高且具(jù)备通信要求，目前主(zhǔ)要以具(jù)备(bèi)一(yī)定(dìng)技(jì)术积累的充电模块(kuài)供应商(shāng)（英飞源、华(huá)为、中兴等电力电源或通讯电源企(qǐ)业）生产，但(dàn)随着充电(diàn)模块价(jià)格逐(zhú)渐下降，叠加大功率、智能化、网络平台(tái)化的(de)发展趋势，充电(diàn)桩(zhuāng)厂商(shāng)逐(zhú)步(bù)进(jìn)入(rù)充电模块生产环节，逐(zhú)步(bù)实现(xiàn)充电模块的自产自研（如特(tè)锐德旗下子(zi)公司特来电、中(zhōng)恒电气等）。目前(qián)充电模块市占率前五的企(qǐ)业包括英飞源、特来电、永联、英可瑞、中兴(xīng)，CR5超70%。

　　据财(cái)联社不(bù)完全统计，在充电模块(kuài)领域有所布局(jú)的A股上市公司包(bāo)括通合(hé)科技、欧陆(lù)通(tōng)、盛弘股份、英可瑞和麦格米特等(děng)，具体如下：

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