兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴(huí)香豆。”便排出九文大(dà)钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的(de)每一次(cì)反弹，都是(shì)做AI 假如给我三天光明主要内容概括50字，假如给我三天光明主要内容概括30字的(de)好(hǎo)时机啊(a)，你敢说不(bù)是(shì)吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人吹新(xīn)能源(yuán)，是要(yào)被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额假如给我三天光明主要内容概括50字，假如给我三天光明主要内容概括30字(é)上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发假如给我三天光明主要内容概括50字，假如给我三天光明主要内容概括30字现(xiàn)的”，接连(lián)便是难懂的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充(chōng)满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写(xiě)一(yī)下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股全线下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光股份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服(fú)务器订单(dān)规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单(dān)传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大(dà)幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观(guān)，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了(le)。

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