兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天(tiān)新能源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所(suǒ)有做AI的(de)人便都看(kàn)着他(tā)笑(xiào)，有的叫(jiào)道(d鳄雀鳝危害有多大，鳄雀鳝的最大克星ào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每(měi)次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道(dào)稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额(é)上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连(lián)便是难(nán)懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外(wài)充满了(le)快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)鳄雀鳝危害有多大，鳄雀鳝的最大克星成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒(lēi)终于(yú)可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是(shì)一个(gè)新能源赛(sài)道股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突(tū)然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫(cuò)，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫光股份(fèn)、数据(jù)港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技(jì)跌停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消(xiāo)息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减服务器订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下(xià)半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年(nián)释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观(guān)看待数(shù)通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其是通(tōng)用服务器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主要拉(lā)动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将(鳄雀鳝危害有多大，鳄雀鳝的最大克星jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户(hù)转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动(dòng)来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场就(jiù)分析(xī)到这了。

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