“非农之夜”不平静！

　　6月2日，美国(guó)劳工(gōng)部数据显示，美国(guó)5月非(fēi)农新增(zēng)就(jiù)业33.9万人，几乎(hū)是估计中值(zhí)19.5万的两(liǎng)倍，为2023年1月以来最大增(zēng)幅。5月失业率为3.7％，高于前值3.4％和预期3.5％，创下(xià)2022年10月以来新高。

　　非农就业数据公布后，美国国债价格(gé)盘中(zhōng)跳水，收(shōu)益率(lǜ)拉升，对利率前(qián)景更敏感的两年期美(měi)债收益率日内升幅扩大到(dào)10个基点以上；美(měi)元指数迅速(sù)转涨，摆脱两(liǎng)周低位。互换合(hé)约定(dìng)价显示，投(tóu)资者预期的美联(lián)储(当日事当日毕什么意思，今日事今日毕,勿将今事待明日chǔ)7月加息几率增加，预计未(wèi)来(lái)两次会议(yì)期间将(jiāng)加息25个基(jī)点，6月(yuè)加息的几(jǐ)率不到50％。

　　三大美国股(gǔ)指(zhǐ)集体高开，早盘均曾涨(zhǎng)超1％，午盘刷新日高时，道琼斯工业平均指数涨超740点、涨超2.2％，标普500指数涨近(jìn)1.7％，纳(nà)斯(sī)达克综(zōng)合指(zhǐ)数(shù)涨近1.2％。 最终，三大指数连续两日(rì)集(jí)体收涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍威尔讲话暗示12月放缓加(jiā)息(xī)当(dāng)天以来(lái)最(zuì)大收盘涨(zhǎng)幅(fú) 报33762.76点，创5月1日以来收(shōu)盘(pán)新高(gāo)。标普收涨1.45％，创(chuàng)5月5日苹果(guǒ)一(yī)季报公(gōng)布次日以来(lái)最(zuì)大涨幅，报4282.37点，纳指收(shōu)涨1.07％，报13240.77点(diǎn)，和(hé)标普(pǔ)均创去年4月(yuè)以来收盘新高(gāo)。

　　国际原油(yóu)盘(pán)中涨近(jìn)3％，美油继续脱离两个月低谷，但未能抹平全周跌幅，和布油均三周来首(shǒu)次累(lèi)跌，市场(chǎng)焦点转(zhuǎn)向本周末的OPEC+会(huì)议。黄金在美(měi)元和美债收益率反弹的打击(jī)下(xià)持续下行，创两周多来(lái)最差单日(rì)表(biǎo)现。

　　东证衍生品研究院分析师徐颖(yǐng)表(biǎo)示，就5月新增(zēng)就业人数(shù)而(ér)言(yán)，美国劳动力市(shì)场存(cún)在韧性。可以(yǐ)看到(dào)，5月(yuè)美国非(fēi)农(nóng)新增就业33.9万人，好于(yú)市(shì)场预(yù)期的(de)19万人，同时4月非农从25.3万(wàn)上修至25.4万，3月非农从16.5万上修至21.7万，4月和3月合计(jì)上(shàng)修9.3万人，2023年至今平均(jūn)每(měi)月新增就业31.4万。

　　具体来(lái)看，5月新增就业主要集中在教育(yù)与(yǔ)医疗（+9.7万）、休闲与酒(jiǔ)店（+4.8万）、专业及商业(yè)服务（+6.4万），以(yǐ)及政(zhèng)府(fǔ)部门(mén)（+5.6万），信息行业(yè)就业人数减(jiǎn)少(shǎo)，私人服务行业整体表现好于4月，生产部(bù)门(mén)就业(yè)稳定(dìng)，建筑业表现(xiàn)亮(liàng)眼，与近期房地产市场的反弹(dàn)一致，建筑业(yè)新增(zēng)就业2.5万人(rén)，制造(zào)业中非耐用(yòng)品生产连续三个月(yuè)就业人数减少，与(yǔ)制造业(yè)目前持续(xù)收缩的(de)状态吻(wěn)合。同时(shí)她指出(chū)，5月非(fēi)农就(jiù)业报告(gào)也(yě)显示出就(jiù)业(yè)市场边际(jì)降温的更多迹(jì)象，5月失业人数增(zēng)加44万至640万，失业(yè)率从3.4％回升(shēng)至3.7％，高(gāo)于(yú)市场预期(qī)的3.5％。后续随(suí)着各行业裁员人(rén)数的增加，失业率预计会继续回升，但3.5％的失(shī)业率水平(píng)基本是60年代以来的最低水平(píng)，在失业率(lǜ)回升至(zhì)4％之前，预计(jì)还不会引发市场和官方的明显(xiǎn)担忧。

　　此外，劳动(dòng)参与率稳定在62.6％，4月职位空缺(quē)数量回(huí)升(shēng)，就业(yè)市场供需矛盾仍在，但随着(zhe)需求降(jiàng)温(wēn)，已经有(yǒu)所(suǒ)缓解，体(tǐ)现(xiàn)为工资(zī)上涨压(yā)力开(kāi)始降温，5月工资增速(sù)环(huán)比回落至0.3％符合市(shì)场预期，同比降至4.3％，低于市(shì)场预期，工资对通胀的助推作用缓解后，核心通胀压力减弱，美联储进一步加息的必要性(xìng)降低。

　　她表示，美联储(chǔ)6月(yuè)利率(lǜ)会议(yì)“按兵不动”是大(dà)概率事(shì)件，还需要关注后续公布的5月美国(guó)通(tōng)胀数(shù)据(jù)，当前的就业(yè)市(shì)场状态可(kě)以支撑在通胀压(yā)力较大时继续加(jiā)息。美(měi)联储利率会(huì)议落地前，市(shì)场(chǎng)步入振(zhèn)荡盘整状态，预计美元指数在105附近偏强运行，随(suí)着美国政府债务上限问题落地，美债收益率风险(xiǎn)偏向上行，预计(jì)国际金价在1950美元/盎司附近(jìn)筑底。

　　又(yòu)有变数？欧佩克+可能会进(jìn)一步减产

　　据消息人(rén)士声称，在周日（6月(yuè)4日）的部(bù)长级会议上，欧佩克+可(kě)能会宣布进(jìn)一步减产，以提振原油价格。

　　据悉，可(kě)能的选(xuǎn)项(xiàng)之一是额外减产(chǎn)约(yuē)100万桶(tǒng)/日。而此前有报道称(chēng)，欧(ōu)佩克+不太可能在会(huì)议(yì)上决定进一(yī)步削减(jiǎn)石油产能。

　　虚虚实实的消(xiāo)息意味着更多(duō)的不确(què)定性，结果(guǒ)仍然不(bù)明朗(lǎng)。眼(yǎn)下欧佩克(kè)+面(miàn)临诸多挑战，不仅成员国之间相互争吵，美国、加(jiā)拿大和(hé)巴西等国家(jiā)还(hái)在(zài)蚕食(shí)该集团的市场(chǎng)份额，这(zhè)也让(ràng)分析师(shī)们左右(yòu)为难。

　　随着经济前景(jǐng)的恶化，欧(ōu)佩克+成员(yuán)国(guó)在(zài)4月份承诺，从5月份开始(shǐ)自愿减产(chǎn)，不过这些行(xíng)动都未能止住油(yóu)价的(de)下跌势头(tóu)。

　　上(shàng)周，沙特能源(yuán)大(dà)臣(chén)威胁(xié)要(yào)进一步减产，他告诫投机者(zhě)要“当心”。两天后，俄(é)罗斯(sī)副总理诺瓦克则与沙特能源大臣唱(chàng)了(le)反调，这位俄(é)罗斯官员表示，他认为欧佩克(kè)+本周末(mò)不可能减产，布伦(lún)特油价可能会在年底(dǐ)前自行回升(shēng)至每桶80美(měi)元。

　　数据和分析公司(sī)OANDA的高(gāo)级市场分析师Edward Moya表示：“没有人想在(zài)欧佩(pèi)克+会(huì)议之前做空原油，交易员永远不(bù)应该(gāi)低估(gū)沙特在欧佩(pèi)克+会议期(qī)间采取行动的(de)可能(néng)。”

　　伊拉克(kè)石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希望维持石油市场(chǎng)稳定(dìng)，我们将毫不(bù)犹(yóu)豫地做出任何决定，以使市场更加平衡。他似乎支持进(jìn)一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认(rèn)为，进一步减产的可能性(xìng)为40％。他们写道：“各国石油(yóu)部长们决心(xīn)避免重蹈2008年的覆辙，当时(shí)全球(qiú)经济和金(jīn)融稳定突(tū)然崩溃，导致原油价格在六个月(yuè)内从逾140美元跌至(zhì)35美元。”

　　泽连(lián)斯基：俄乌(wū)冲突期间(jiān)，乌克兰(lán)不会成(chéng)为北约(yuē)成员！

　　当地时间6月2日(rì)，乌克(kè)兰(lán)总统(tǒng)泽连(lián)斯基在与爱(ài)沙尼亚总统的联合新闻发布会上表(biǎo)示，在俄乌冲突进行期间，乌克兰不会成(chéng)为北约成员。泽连斯(sī)基说，不是(shì)当日事当日毕什么意思，今日事今日毕,勿将今事待明日因为(wèi)不想，而是(shì)因为(wèi)目前(qián)很难。乌(wū)克兰只是希(xī)望北约合(hé)作(zuò)伙(huǒ)伴(bàn)听到声音，这一点非(fēi)常重要(yào)。

　　同时，他(tā)指出(chū)，乌克兰在(zài)成(chéng)为北约成(chéng)员国(guó)之前需要更多(duō)安全保障，乌克兰需要把这(zhè)些保障(zhàng)都(dōu)写在(zài)纸(zhǐ)上，直到乌克兰能真(zhēn)正获得安全保(bǎo)证，有资格成(chéng)为北(běi)约成员。

　　据参考消(xiāo)息援引俄新社莫斯(sī)科5月31日报道(dào)，英(yīng)国《金融时报》援(yuán)引(yǐn)知情人(rén)士的(de)话报道称，乌克(kè)兰总统泽连斯基向北约各国领导人(rén)明确(què)表示(shì)，除非向基辅提(tí)供加入北约的路线图，否则他将不会出(chū)席7月(yuè)举行的维(wéi)尔纽斯峰(fēng)会。此(cǐ)外(wài)，泽连斯(sī)基(jī)6月1日在访(fǎng)问(wèn)摩尔(ěr)多瓦(wǎ)时(shí)表示，乌克兰已经做好了加入北约的(de)准备，基(jī)辅(fǔ)正在等待北约接纳乌克兰。

　　对乌克兰(lán)近期加入北(běi)约一事，法国、德国等北约(yuē)国家持反对意见。

　　德国国(guó)外长贝尔伯克当地时间(jiān)6月1日(rì)在奥斯陆参加北约外(wài)长会期间表示，德国不(bù)认为北约应该在近期内接纳(nà)乌(wū)克兰。此外，包括法国在内的其他一些北约成(chéng)员国也不希(xī)望乌克兰迅(xùn)速(sù)成为北约成员国，而只是希望为乌(wū)克(kè)兰提(tí)供安全(quán)保障(zhàng)。

　　进入(rù)6月，在宏观(guān)市(shì)场情绪回(huí)暖影响(xiǎng)下，大宗商品(pǐn)市场(chǎng)出现(xiàn)普涨行情。从海(hǎi)外宏观层(céng)面来(lái)看(kàn)，美国债务上限危机“闹剧”落幕，美国参议院通过债务上限法案(àn)，暂(zàn)时(shí)取消了政(zhèng)府(fǔ)31.4万亿美元的(de)债务上限，避(bì)免了可能出现的美(měi)国有史以来首次违约(yuē)，使得市场避险情绪消(xiāo)退(tuì)。同时在美联储本月会议或暂停加息的预期推动(dòng)下，美元(yuán)指数回落至一周(zhōu)低点(diǎn)，对风险资产(chǎn)的压制减弱。

　　国内方面，中(zhōng)国(guó)5月财新(xīn)PMI重返50上方，好于预期(qī)的数据改善了市(shì)场情绪，同时市场也在翘首等待新一轮(lún)稳增长政(zhèng)策的出台。

　　天胶价格重(zhòng)返万二关(guān)口

　　周五(wǔ)，在市(shì)场情绪(xù)回暖的带动下(xià)，天然橡胶期货价格回升。截至收盘，天然橡胶期货主力(lì)合(hé)约站上(shàng)12000元/吨的整数(shù)关口。纵观本(běn)周，沪(hù)胶期货主力(lì)价格表(biǎo)现振荡微升，周(zhōu)度(dù)收涨1.05％。整(zhěng)体来看(kàn)，本(běn)周国(guó)内(nèi)天胶市(shì)场利好支撑疲软，胶价维持(chí)宽幅振(zhèn)荡格(gé)局。

　　可以(yǐ)看到，近两个(gè)月以来，天然橡胶市场消(xiāo)息比较热闹(nào)当日事当日毕什么意思，今日事今日毕,勿将今事待明日，前有云南旱灾消息发酵，后有收储(chǔ)传(chuán)闻，然而天然橡胶期价终究支(zhī)撑不力，逐步归于平静(jìng)。从整个5月(yuè)行情来看，生意社(shè)指出，5月天然橡胶行情上半月(yuè)上行，下半月回调，全月呈倒“V形”走(zǒu)势。生意社商品行情分(fēn)析(xī)系(xì)统(tǒng)监测(cè)显示，5月沪胶(jiāo)持(chí)续小幅(fú)波动，12000元/吨点位(wèi)轻易被破(pò)，行情维(wéi)持偏弱振荡。综合来看，5月天(tiān)然橡胶盘(pán)面(miàn)微涨1.04％，行情短期受(shòu)消息(xī)提振有小幅上行，但市场供多需少，终(zhōng)究无力支撑(chēng)，上行态(tài)势转而向下。

　　五(wǔ)一假(jiǎ)期归来，市(shì)场传言称国储(chǔ)今(jīn)年将(jiāng)收储10万(wàn)吨天然(rán)橡(xiàng)胶新胶，天胶价格应(yīng)声(shēng)上涨，影响持(chí)续多日。直至5月月(yuè)中，收储传闻叠加产区降雨(yǔ)，市(shì)场氛围再次提升，沪胶(jiāo)突破12300元/吨(dūn)，国产全乳现货胶主流报价至(zhì)11880元/吨。而后(hòu)该消息始终未得(dé)到证实，市(shì)场(chǎng)影响逐步消失匿迹。

　　可(kě)以(yǐ)看到，继此前云南(nán)干旱传闻发酵后，5月(yuè)以收(shōu)储为(wèi)核(hé)心展开的新一季交割(gē)品博弈(yì)仍然激(jī)烈。中信建(jiàn)投期(qī)货能化分析师童长征(zhēng)表示，天然橡胶(jiāo)此轮的(de)上涨与下跌，与收储这(zhè)一传闻(wén)息息相关。他指出，国储收储的政(zhèng)治、战略(lüè)意义大于经济(jì)意义(yì)，橡胶与石油、钢铁、煤炭并称(chēng)为四大工业原料，是关(guān)系国计(jì)民生、国防(fáng)安全的重要(yào)战略物资(zī)。毫无(wú)疑(yí)问的(de)是，对于全球来说，天然(rán)橡胶是严重过剩的。但要(yào)考虑到(dào)一个事实：中国的天然(rán)橡胶(jiāo)的自给率(lǜ)不足20％，高度依(yī)赖进口(kǒu)。从中国本(běn)身的天然橡胶来说，是供(gōng)不应求(qiú)的。因此，在当前诡谲(jué)多变的(de)国际政治(zhì)格局中(zhōng)，对天然橡胶的(de)储备(bèi)其(qí)实是有很(hěn)高(gāo)的必要性。

　　“此前橡胶(jiāo)收储传(chuán)闻的收(shōu)储量为10万吨，收储的(de)对象是国产全乳胶（即期货交割品）。10万吨的量相(xiāng)对于整个(gè)天(tiān)然橡胶(jiāo)的年(nián)产量来(lái)说非常小(xiǎo)，不(bù)过才占0.7％，即便(biàn)对(duì)中国(guó)全年的消费量来说也只占(zhàn)1.7％。从这个角度来说(shuō)，对天然(rán)橡(xiàng)胶(jiāo)整体的(de)供求几(jǐ)无影响。但是(shì)如(rú)果收储(chǔ)的对象是(shì)交(jiāo)割品的话，性质就不同(tóng)了。因为目前全年国产全乳的最大产量不过30万吨（去(qù)年仅(jǐn)17万(wàn)吨，今(jīn)年估计在20万—25万(wàn)吨），那(nà)么收储的量(liàng)其(qí)实(shí)占到相(xiāng)当(dāng)全(quán)年交割品产量的(de)1/3—1/2，这是(shì)非常大的一个比例。”在(zài)童长征看(kàn)来，如果国储轮储橡胶事件成立，根(gēn)据交割品的供求判断影响(xiǎng)，再结合(hé)历史上收储的影响，RU的价格有可能(néng)会更上一(yī)层楼。但是，由于整个事(shì)件的(de)进程会(huì)非常(cháng)缓慢，价格的反应不会即刻(kè)见效。

　　供(gōng)应旺季来(lái)袭 基(jī)本面难言(yán)乐观

　　进入6月，伴(bàn)随着(zhe)物候条件的改(gǎi)变，产(chǎn)区全面开割上量，橡(xiàng)胶供应旺季到来，然而天胶下(xià)游需求(qiú)并未有趋势性改善，胶(jiāo)价(jià)上涨动能驱动依旧缺乏。

　　国投安信期(qī)货能化(huà)分析师胡(hú)华钎告诉记者，目前全球天然橡胶供应进入季节(jié)性的增产期(qī)，中国云南天然橡胶产区(qū)加(jiā)速(sù)恢(huī)复开割，预计(jì)6月中旬全面开割，海南产区(qū)已(yǐ)经全面开割，海外(wài)越南天(tiān)然橡胶(jiāo)产区也全面开割，目前主要(yào)产胶国产区逐渐(jiàn)进(jìn)入雨季(jì)，物候条(tiáo)件已(yǐ)经由差变好(hǎo)。但是由于目前天然橡胶上游原料价格相(xiāng)对(duì)偏低，胶农割胶积极性不高，加工厂利润(rùn)也偏(piān)低，工厂加(jiā)工(gōng)积极(jí)性也不高(gāo)。

　　大地期(qī)货橡胶(jiāo)研(yán)究员唐逸表示，后续橡胶供应端(duān)将(jiāng)逐步恢复(fù)正常，产(chǎn)量逐(zhú)渐增加。目前云南产区大面(miàn)积开割，预(yù)计后市仍有较多降(jiàng)雨，干旱情况已得到(dào)缓解(jiě)。海(hǎi)南日收胶量(liàng)在3500—4000吨/天，供应相对正(zhèng)常。泰(tài)国东北(běi)部(bù)产(chǎn)区(qū)逐步上(shàng)量，南(nán)部产(chǎn)出仍在(zài)低(dī)位，本周以及下周预计雨水(shuǐ)较(jiào)多。越南、柬埔(pǔ)寨产(chǎn)区(qū)已大(dà)面积开割，原料数(shù)量逐步增加(jiā)。同时根据(jù)历史降雨数据(jù)来看，厄尔尼诺现象(xiàng)下橡(xiàng)胶产区降雨(yǔ)量虽(suī)然(rán)处于(yú)历史均值以下的概(gài)率较高，但由于季(jì)节性的因(yīn)素，降(jiàng)雨绝(jué)对数量仍然能够保证。因此，他预(yù)计后(hòu)市“厄尔尼诺”现象不会是引(yǐn)发行情上涨的主(zhǔ)要因素。

　　从需求端(duān)来(lái)看，东证衍生品研究院能化高(gāo)级分析师曹璐表(biǎo)示(shì)，目前(qián)轮胎厂家外贸订单量较为充(chōng)足(zú)，对开工(gōng)率(lǜ)形成一(yī)定支(zhī)撑，加上轮胎(tāi)用原料价格处(chù)于低位(wèi)，轮胎厂家开工(gōng)积极性尚可。而内(nèi)销市场(chǎng)需求表现依然(rán)偏弱，各层级经销商仍以消耗前期库存为(wèi)主，对后市较为悲(bēi)观、谨慎补货。

　　隆众(zhòng)资讯最新数据(jù)显示，目前下游外贸订单(dān)充足，加之内销(xiāo)订(dìng)单(dān)缺货现(xiàn)象仍存，企业排产积极(jí)性不(bù)减(jiǎn)。半钢胎(tāi)样本企(qǐ)业产能利(lì)用(yòng)率为(wèi)77.43％，环(huán)比0.12％，同(tóng)比 15.41％。不过全钢胎厂开(kāi)工小降，个别(bié)企业(yè)因(yīn)内销(xiāo)出货(huò)压力加大，为(wèi)控制成品库(kù)存压力，存适度降负现象，全钢胎(tāi)样本企业产能(néng)利用(yòng)率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体(tǐ)来看，胡华钎(qiān)认为，目前天然橡胶基本面处于供需两弱的格局中，尤其是下(xià)游需(xū)求分(fēn)歧较大。“主要是不同的市场主体预(yù)期不同(tóng)，但是(shì)整(zhěng)体来说此前市场对今年(nián)的(de)预期过高。从(cóng)下游轮胎行业来看，今(jīn)年(nián)以来国内(nèi)轮胎开工(gōng)、产量和出口(kǒu)同比(bǐ)数据还是(shì)不错的，反映(yìng)国内实际需求并不差(chà)。但(dàn)是从汽车行业(yè)来看，由(yóu)于汽(qì)车(chē)刺激政(zhèng)策退出，今年国内汽车市(shì)场相对疲软，价格战(zhàn)等负面消息较多，市场总(zǒng)体上偏(piān)悲观。此(cǐ)外(wài)，青岛地区(qū)天然(rán)橡胶现货库(kù)存持(chí)续攀升(shēng)，有些人(rén)认为是国内需求不(bù)行，但是其实是(shì)进口过多导致的(de)。”

　　在胡华钎看来，目(mù)前主要(yào)还是宏观(guān)面主导胶价(jià)走势，一方面中国经济复苏进程、人民币汇率波动；另一方面美联储加息进程，以及美国银行危机和(hé)美债(zhài)上限问题等。看(kàn)向下(xià)半年(nián)，他认为天然橡胶基本面仍然缺乏指(zhǐ)引，只(zhǐ)有天气和轮储仍有可能“掀起(qǐ)波澜“，而宏(hóng)观(guān)面预计(jì)比上半年好，比如(rú)美联储加息(xī)步伐暂缓、国(guó)内经济回暖等(děng)，因此对(duì)天然橡胶市场(chǎng)不宜过度悲(bēi)观(guān)。

　　“短期市场没有明(míng)确方向，主要(yào)跟随宏观因素波(bō)动。”唐逸认为，“供应端仍然(rán)是主导后市(shì)胶价(jià)走势的主要因素，随着各(gè)产区开割(gē)后产量逐渐增(zēng)加，海(hǎi)外恢(huī)复速度仍然偏慢(màn)，预计干胶(jiāo)的(de)数(shù)量(liàng)并(bìng)不会少，包(bāo)括(kuò)今年交割品(pǐn)的(de)数量。我们(men)中期观点仍然偏空，后市(shì)预计存在下跌的空(kōng)间。”

　　曹(cáo)璐(lù)则(zé)表(biǎo)示(shì)，在供给端(duān)没有天气(qì)影响的情况(kuàng)下，后续主导胶价的(de)因(yīn)素主要在需求端(duān)。从(cóng)下(xià)半年来看，外需受(shòu)海(hǎi)外(wài)经济衰退和汽车半导(dǎo)体短缺影响，预计难有(yǒu)起色。外需走弱也导致海(hǎi)外货源(yuán)涌(yǒng)入国内，对国内现货(huò)端构成压力。内需方面，春节前(qián)市场基于内需复苏(sū)的(de)逻(luó)辑，已经(jīng)出(chū)现(xiàn)一波反弹行情，但(dàn)节后(hòu)市场(chǎng)从交易预(yù)期开始转向交易现实，由(yóu)于国内需求复苏不及预期(qī)，胶价因此持续承(chéng)压运行。整体来看，她表示短(duǎn)期胶价(jià)基本(běn)面缺(quē)乏向(xiàng)上驱动(dòng)，只有价格的绝对低位(wèi)才能刺(cì)激有效的去库(kù)和资金再次做多的意(yì)愿。后续还需继续关注天气端(duān)是否有扰动因素，一旦(dàn)天(tiān)气出现异常状况，或将带来新的阶段性行情。（有删(shān)减(jiǎn)）

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