预(yù)期收益率计算公式？是期望收(shōu)益(yì)率=(期末价格-期(qī)初价格+现金股息)/期初价格(gé)的(de)。关于预期(qī)收益(yì)率计算公式以及(jí)股票预(yù)期收(shōu)益率计算公式，投资组合的(de)预期收益率计(jì)算公式(shì)，证券组合预期收益率计(jì)算公式，债券预期收(shōu)益(yì)率计算公(gōng)式，投资预期收益率计算公(gōng)式等问题，小编将为你整理以下(xià)的(de)知(zhī)识答案：

预(yù)期收益(yì)率(lǜ)是什么

　　预期收(shōu)益率也(yě)称(chēng)为期望收益率的。

　　是指(zhǐ)在不确(què)定的(de)条件下(xià)，预(yù)测(cè)的某资产(chǎn)未来可实现(xiàn)的收益率(lǜ)。对于无风险(xiǎn)收益率，一般(bān)是以政府(fǔ)短期债(zhài)券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益(yì)模型中(zhōng)，使(shǐ)用最久，也是(shì)大多数(shù)公司(sī)采用(yòng)的是资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降(jiàng)低公司的特有风险有好处(chù)，但大部(bù)分投资者(zhě)仍然将(jiāng)他们的资产集(jí)中在有限的几项资产上。

预期收益率计算公式

　　是期望收益率=(期末价(jià)格(gé)-期初价格+现金股息(xī))/期初价格的。

期望收益(yì)率的计算公式

　　期(qī)望(wàng)收(shōu)益率=(期(qī)末价格(gé)-期初(chū)价格(gé)+现金(jīn)股息(xī))/期初(chū)价格

　　在衡量市场(chǎng)风险和(hé)收益模型中，使用最(zuì)久，也是至今大多数公司采用的(de)是资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投(tóu)资对降(jiàng)低公司的(de)特有风险(xiǎn)有好处，但大(dà)部分(fēn)投(tóu)资(zī)者仍然将他们(men)的资产集中(zhōng)在有(yǒu)限的几项资产上。

　　比较流行的(de)还有后来(lái)兴(xīng)起的(de)套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是投(tóu)资者会利(lì)用(yòng)套利的机会(huì)获利，既如果两个投资组合面临同样的风(fēng)险(xiǎn)但提供不同的预(yù)期收益率，投资(zī)者会选择拥有较高预期收益率的(de)投资组合(hé)，并不会调(diào)整(zhěng)收益至均衡。

　　我们主要(yào)以资(zī)本资产(chǎn)定价模型为(wèi)基础(chǔ)，结合套利(lì)定价模型来计(jì)算。

　　首先一个概(gài)念是β值。

　　它表明—项投资的风(fēng)险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市(shì)场投(tóu)资组(zǔ)合的协方差/市(shì)场投资组合(hé)的方差

　　市场投资组(zǔ)合与其自身(shēn)的协方差就是市场(chǎng)投资组合的方差，因此市场投资组合的β值(zhí)永远等于1，风险大于平(píng)均资产的投资β值大于(yú)1，反之小(xiǎo)于1，无风(fēng)险投资β值(zhí)等于0。

　　需要说明的是，在(zài)投资组合中，可(kě)能会有(yǒu)个别资产的收益率(lǜ)小于0，这说明，这项资(zī)产(chǎn)的投资(zī)回报率(lǜ)会小于无风险利率。

　　一般来讲，要避免(miǎn)这(zhè)样的投(tóu)资(zī)项目，除非你(nǐ)已经(jīng)很好到做到(dào)分散(sàn)化(huà)。

　　首(shǒu)先确定一个可接(jiē)受(shòu)的收益率，即风险溢酬。

　　风(fēng)险溢酬衡量了(le)一个(gè)投资者将(jiāng)其资产(chǎn)从无风险投资转移(yí)到一个平均的风险投资时(shí)所需(xū)要的额外收(shōu)益。

　　风(fēng)险溢酬是你投(tóu)资组合的预期收益率减去无风险投资的收(shōu)益率的差额。

　　这个数字一般情况(kuàng)下要大于1才有意义，否则(zé)说明你的(de)投(tóu)资组合选择是有(yǒu)问题的。

　　风险越高，所(suǒ)期望的风险溢酬(chóu)就应(yīng)该越大。

　　对于无(wú)风(fēng)险收益率，一般是以政(zhèng)国民党任公是指谁，任公指的是什么府长期债券的年(nián)利(lì)率(lǜ)为基(jī)础(chǔ)的。

　　在美国等发达市场，有完善的股票市场作(zuò)为参考依据。

　　就目前我国的(de)情况，从股(gǔ)票市场尚(shàng)难(nán)得出(chū)一(yī)个合适的结(jié)论，结合国(guó)民生产总值(zhí)的(de)增长(zhǎng)率国民党任公是指谁，任公指的是什么来估计风(fēng)险溢酬(chóu)未尝不是一个好的选择。

预期收益率和无风(fēng)险收(shōu)益率有什么区别(bié)

　　预期(qī)收(shōu)益率也称为 期(qī)望(wàng)收益率(lǜ)，是指在(zài)不确定的条件下，预测(cè)的(de)某资产未来可 实现 的(de)收益(yì)率。

　　对于无(wú)风险(xiǎn)收益率，一般(bān)是(shì)以(yǐ)政府(fǔ)短期(qī)债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收(shōu)益(yì)模(mó)型(xíng)中，使用最久，也是至今大多数(shù)公司(sī)采(cǎi)用的是(shì) 资(zī)本(běn)资(zī)产定价(jià)模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽管 分散投资 对(duì)降低公(gōng)司的 特有风险 有好处(chù)，但大部分(fēn)投资(zī)者仍然将他们(men)的资(zī)产集中在(zài)有限的(de)几项资产上。

　　在衡量 市场风险 和收益模型中，使用最久，也(yě)是(shì)至今大多数公司采用的是 资本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分(fēn)散投资 对降(jiàng)低公司的(de) 特有风(fēng)险 有好处(chù)，但(dàn)大(dà)部分投资者仍然将(jiāng)他们(men)的资产集(jí)中(zhōng)在有限的几项资产上。

预期收益率计算(suàn)公式是怎样的？

　　预(yù)期收(shōu)益率也称(chēng)为(wèi)期望(wàng)收(shōu)益率，是指在不确定的条(tiáo)件下，预测(cè)的某资产未来(lái)可实现的收益率。

　　预期(qī)收益率的(de)公(gōng)式为：资产i的预期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益(yì)率(lǜ)，E（Rm）：市场(chǎng)投(tóu)资组合(hé)的预期收(shōu)益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的风险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期年化预期收益率是(shì)怎么算出来的 逾期年化(huà)预期(qī)收益(yì)率(lǜ)是指投资(zī)期限(xiàn)为一年所获(huò)的预(yù)期预期(qī)收益率(lǜ)，也是将当前(qián)预期收益(yì)率换算成年预期收(shōu)益率(lǜ)的一(yī)种(zhǒng)计算方(fāng)法，计算公(gōng)式为：年化预(yù)期收益率=（投(tóu)资内预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预(yù)期(qī)年化预(yù)期收益(yì)=投资(zī)金额×预期年化预期收益率(lǜ)×投资(zī)期限/365。

　　例如你用1万元(yuán)购买了一个投(tóu)资期(qī)限为30的理(lǐ)财产品，该(gāi)产品(pǐn)的(de)预期年化预期收益率(lǜ)为4.5%，那么你可(kě)获得的预期预(yù)期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如(rú)果投(tóu)资(zī)期限刚好为(wèi)1年(nián)，那(nà)么预期预期收益的计算方式会更简单：预期年化(huà)预(yù)期收益=本金×预期年(nián)化(huà)预期收益率，即450元。

　　2、七日年化预期收益率是什么(me)意思

　　在实际(jì)投资过程中，七日(rì)年化(huà)预期收益率也是经常遇到(dào)的一个概念，七(qī)日(rì)年化预期收(shōu)益率是指将7日的(de)平均预期收益水平换算成年化率后得出的预期收益率，常(cháng)用于货(huò)币基(jī)金。

　　七(qī)日(rì)年化(huà)预期收(shōu)益率往往都是(shì)浮动的(de)，不(bù)代(dài)表(biǎo)未(wèi)来(lái)的年化预期收(shōu)益率，但可(kě)用于参考(kǎo)该理(lǐ)财产品的盈(yíng)利水(shuǐ)平。

　　 一般情况下，预(yù)期(qī)年化预期(qī)收益率越(yuè)高的产品，风险也越(yuè)大。

　　此外，投资期限越长的(de)产品，预期预期(qī)收益(yì)率往往也越(yuè)高。

　　以上关于预期(qī)年化(huà)预期收益率是怎么(me)算出(chū)来的的内容，希望(wàng)对大(dà)家(jiā)有(yǒu)所帮助。

　　温馨提示，理(lǐ)财有风(fēng)险，投资需谨慎。

　　预(yù)期收益(yì)率(lǜ)计算公式？是期望收(shōu)益率(lǜ)=(期(qī)末(mò)价格-期(qī)初价格+现金股息)/期初(chū)价格的。关于预期(qī)收益率计算公式(shì)以及股(gǔ)票(piào)预(yù)期收益率计算(suàn)公式，投资组合的预期收益率计算(suàn)公式，证券组合预期(qī)收益率计(jì)算公(gōng)式，债券预期收益率(lǜ)计(jì)算公(gōng)式，投资预期收益(yì)率计算公式(shì)等问题，小编将为你整(zhěng)理以下的知识答(dá)案：

预期(qī)收益率是什么

　　预期收益率(lǜ)也(yě)称(chēng)为期望收(shōu)益率的。

　　是指在不确(què)定的条(tiáo)件下，预测的某资产未来可实现的(de)收益(yì)率(lǜ)。对于无(wú)风险(xiǎn)收益率，一般是以政府(fǔ)短期(qī)债(zhài)券(quàn)的年利率为基(jī)础(chǔ)的。

　　在衡(héng)量市场风险和收益模(mó)型中，使用(yòng)最久，也是(shì)大多数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽管分散投(tóu)资对降低(dī)公司的特有(yǒu)风(fēng)险有好处，但大部分投资者仍然将他们(men)的资产(chǎn)集中(zhōng)在有限的(de)几项资(zī)产(chǎn)上。

预期收益率计(jì)算公式

　　是期望(wàng)收益率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格的。

期望(wàng)收益率的(de)计算(suàn)公式(shì)

　　期望收益(yì)率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股息)/期(qī)初价格

　　在衡(héng)量(liàng)市场风险和(hé)收益(yì)模型中，使用最久(jiǔ)，也是(shì)至今(jīn)大多数公司采(cǎi)用的是(shì)资本(běn)资产定价(jià)模(mó)型(CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽(jǐn)管分散投资对降(jiàng)低公司的特有(yǒu)风险有(yǒu)好处，但(dàn)大(dà)部(bù)分投(tóu)资者仍然将(jiāng)他们(men)的资产集中在有限的几项资产上。

　　比较流行的还有后来兴(xīng)起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是(shì)投(tóu)资者会利用(yòng)套利(lì)的机会获利，既如果两个投资组(zǔ)合面(miàn)临同样的风险(xiǎn)但提供(gōng)不同的(de)预期收益率(lǜ)，投资者会选(xuǎn)择拥有较高预(yù)期收益(yì)率的投(tóu)资组合，并(bìng)不会调整(zhěng)收益至均衡(héng)。

　　我们主(zhǔ)要以资本资产定价(jià)模型(xíng)为基础，结合套利定价模(mó)型来计(jì)算。

　　首先一个概(gài)念是β值。

　　它表明—项投资的风险程度(dù):

　　瓷产的β值=资(zī)产i与市场投资组合的协(xié)方差(chà)/市场(chǎng)投(tóu)资组合的(de)方(fāng)差

　　市场(chǎng)投(tóu)资组合(hé)与其自身的协方差就(jiù)是市场投资组合的方差，因(yīn)此市(shì)场投资(zī)组合的β值永远等于1，风险大于平均资产的投资(zī)β值大于(yú)1，反之小(xiǎo)于1，无风(fēng)险投(tóu)资β值等于0。

　　需要说明的是(shì)，在(zài)投资组合中，可能会有个别资产的(de)收益率小(xiǎo)于(yú)0，这说明，这项资产的投资回报率会(huì)小于无风险利率。

　　一般(bān)来讲，要(yào)避免(miǎn)这(zhè)样的(de)投资(zī)项目，除非你已经很(hěn)好(hǎo)到做到分散(sàn)化。

　　首先确定一个可接受的收益(yì)率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资(zī)者将其资产从(cóng)无(wú)风险投资转移(yí)到(dào)一(yī)个平(píng)均(jūn)的风险(xiǎn)投(tóu)资时所需要的额外(wài)收益。

　　风险溢酬是你投资组合的(de)预(yù)期收益率(lǜ)减(jiǎn)去无风险投(tóu)资的(de)收益(yì)率的差额。

　　这个数字一般情况下要大于1才(cái)有(yǒu)意义，否则说明你的投(tóu)资(zī)组合选择(zé)是有问题的。

　　风险越高(gāo)，所期望的风险溢酬(chóu)就应(yīng)该越大。

　　对于(yú)无风险收(shōu)益率，一般是以政(zhèng)府长期债(zhài)券的年(nián)利(lì)率(lǜ)为基础的。

　　在美国等发达市场，有完善的股票(piào)市场(chǎng)作为参考依据。

　　就目前我国(guó)的情况，从股票(piào)市场(chǎng)尚(shàng)难(nán)得出一(yī)个合适的(de)结论(lùn)，结(jié)合国民生产总值的增长率来估计风险溢酬未尝不是一个(gè)好的选择(zé)。

预期收益率(lǜ)和(hé)无风险收益(yì)率有(yǒu)什(shén)么区别

　　预(yù)期收益率也(yě)称为 期望收益率，是指在不确定的条(tiáo)件下，预测的某资产未来可 实现 的收益(yì)率。

　　对(duì)于无风险收(shōu)益率，国民党任公是指谁，任公指的是什么一般是以政(zhèng)府(fǔ)短期债券的(de)年利率为基础的(de)。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使(shǐ)用(yòng)最久，也是至今大多(duō)数公司(sī)采用(yòng)的是(shì) 资本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投(tóu)资 对降低公司的 特有(yǒu)风险 有好处，但大(dà)部分投(tóu)资(zī)者仍然将他们(men)的资产集中在有限的几项资产上。

　　在衡量 市场风(fēng)险 和收益(yì)模型中，使用最久，也是至今大多数(shù)公司采(cǎi)用(yòng)的是 资本资产(chǎn)定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投资 对降低(dī)公司的 特(tè)有风(fēng)险 有好处，但大部分投资者仍然将他们的(de)资产集中在有限的几(jǐ)项(xiàng)资产上。

预期收益率计(jì)算公式是怎样的(de)？

　　预期收(shōu)益率也称为期望收益率，是指在(zài)不(bù)确定的条件下，预测的(de)某资产未(wèi)来可实(shí)现的收益率。

　　预(yù)期收(shōu)益率的公式为：资产i的(de)预期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风险收(shōu)益率(lǜ)，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率(lǜ)，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合的风(fēng)险(xiǎn)溢酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预期年化预期收(shōu)益率(lǜ)是怎(zěn)么算出来的 逾期年化预期收益率是指投资期限(xiàn)为一年(nián)所获(huò)的预期预期收益率，也是(shì)将(jiāng)当前预期收益率(lǜ)换算成(chéng)年预期收益率的一种计算方法(fǎ)，计算公式为：年化(huà)预期收益率=（投资内预(yù)期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收益=投资金额×预期年化预(yù)期收(shōu)益率×投资期限/365。

　　例(lì)如你用1万(wàn)元购买(mǎi)了一个投资期限为30的理财产品，该(gāi)产品的预期(qī)年化预(yù)期收益(yì)率为(wèi)4.5%，那么(me)你可获得的预期预期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年，那么(me)预期预期收益的计算方式会更(gèng)简单：预期年化预期(qī)收益=本(běn)金(jīn)×预期年化(huà)预期收益率(lǜ)，即450元。

　　2、七(qī)日年化预(yù)期(qī)收(shōu)益率是什么意思

　　在实际投(tóu)资过程中，七日年化预(yù)期收益(yì)率(lǜ)也(yě)是经常遇(yù)到的(de)一个概念，七日年化(huà)预期收益率是指将7日的平(píng)均预期收(shōu)益(yì)水(shuǐ)平(píng)换算(suàn)成年化率后得出(chū)的预(yù)期收益率，常用(yòng)于货币基金(jīn)。

　　七日年化预期收益率往往都是浮(fú)动的，不代表(biǎo)未来的年化预期(qī)收益(yì)率(lǜ)，但可用于参考(kǎo)该(gāi)理财产品的盈(yíng)利水(shuǐ)平。

　　 一般(bān)情况(kuàng)下，预期年(nián)化预期收益率(lǜ)越高(gāo)的产品，风险也(yě)越(yuè)大。

　　此外(wài)，投资期限越长的产品，预期预(yù)期收益率往往也越(yuè)高。

　　以上关于预期年(nián)化预期收(shōu)益率是怎么算出来的的内(nèi)容(róng)，希望对大家有所帮助。

　　温(wēn)馨提(tí)示(shì)，理财有风险，投资需谨慎。

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