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　　克里米(mǐ)亚突发，无人(rén)机袭(xí)击！

　　据今日俄罗(luó)斯电视台（RT）网(wǎng)站(zhàn)消息，4月29日清晨(chén)，俄罗斯海(hǎi)军黑海舰队所(suǒ)在(z农村信用社几点上班下班时间ài)地，克里(lǐ)米亚半岛的塞(sāi)瓦斯托波(bō)尔市(shì)的一个储油设施(shī)遭(zāo)到无人机袭击。从网络(luò)上曝光的照(zhào)片可以看到(dào)，袭击导致储油设施(shī)燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦斯托(tuō)波尔市市长米(mǐ)哈伊尔·拉兹(zī)沃扎耶夫在社交媒体上称：“由无人机袭(xí)击造(zào)成的火(huǒ)灾影响面积约为1000平(píng)方米，所有安全和救(jiù)援人员都已(yǐ)抵(dǐ)达(dá)现场。火灾(zāi)所在(zài)地(dì)和民用(yòng)区域间隔很远(yuǎn)。”

　　现(xiàn)场(chǎng)目击者分享的多段视频显示(shì)，一场大火照亮(liàng)了整个夜空，浓烟直(zhí)冲云霄。RT称，目(mù)前还没(méi)有任何(hé)伤亡报告，地(dì)方政(zhèng)府敦促人(rén)们在消防员努(nǔ)力(lì)扑(pū)灭(miè)大火时保(bǎo)持冷静。

　　报(bào)道称，本周早些时候，塞瓦(wǎ)斯托波尔(ěr)也曾遭(zāo)到两架无人机(jī)的袭击(jī)，其中一(yī)架无人机被俄(é)军摧(cuī)毁(huǐ)，另一架(jià)无人机在港(gǎng)口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩(jì)大反转

　　4月(yuè)28日晚(wǎn)间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告(gào)期内(nèi)，公司实现(xiàn)营业收入(rù)610亿元，同比增长7.97％；归属于上市(shì)公司股东的净(jìng)利润8.5亿元(yuán)，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随(suí)着国内(nèi)餐饮行业的逐步回暖(nuǎn)，厨房(fáng)食品的销量较去年同(tóng)期有所上涨。另外，去年一季度受南美干旱天气等因素(sù)影(yǐng)响，大(dà)豆、大豆油及棕榈油(yóu)等(děng)公司主(zhǔ)要原材(cái)料的价格快速上(shàng)涨(zhǎng)，今年一季度公司主要原材(cái)料(liào)成本低于去年同期。销(xiāo)量上涨和(hé)毛利率提升共(gòng)同推动了厨(chú)房食(shí)品的利润增长(zhǎng)。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销(xiāo)商数量(liàng)合计(jì)7768家，较(jiào)上年增加1647家。金龙鱼在(zài)投资(zī)者(zhě)关系活动(dòng)上(shàng)表示，新增渠道主要(yào)来源于网络下沉、细分产品的专业(yè)经销商，以及餐饮(yǐn)渠道的快速发展(zhǎn)带来的经(jīng)销商增长(zhǎng)。

　　产能方(fāng)面，金龙鱼目(mù)前有70多个已(yǐ)投产生产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地(dì)已投(tóu)产，沈阳和廊坊的(de)央(yāng)厨项(xiàng)目也将于(yú)年内(nèi)建成投产。目前，河(hé)南(nán)周口农村信用社几点上班下班时间和陕西兴(xīng)平央厨开始供应学生餐业务，多款预制菜(cài)在线(xiàn)下及电商(shāng)平台开展销售(shòu)。

　　不过，期货(huò)日报(bào)记者还注意到，金(jīn)龙(lóng)鱼(yú)归属(shǔ)于上市公(gōng)司股(gǔ)东的扣(kòu)除(chú)非经常(cháng)性损益的(de)净利润(rùn)为2.4亿元，同比下降70.94％。这(zhè)主(zhǔ)要是公(gōng)司(sī)的套期保值操作未(wèi)完全(quán)满足套期会计(jì)要求(qiú)的衍(yǎn)生金(jīn)融工具损(sǔn)益的影(yǐng)响，因此将(jiāng)套期保值业(yè)务划定(dìng)为非经常性(xìng)损益，排除在净(jìng)利润(rùn)外(wài)。

　　金龙鱼在《关(guān)于开展(zhǎn)2023年(nián)度商(shāng)品(pǐn)期货套期(qī)保值业(yè)务的公告》中(zhōng)披露，将在2023年对(duì)在场(chǎng)内市(shì)场交易的与(yǔ)公司(sī)及下属子(zi)公司的生产(chǎn)经营有直接(jiē)关系(xì)的原(yuán)料、产(chǎn)品(pǐn)、油脂等(děng)期(qī)货品种，主要(yào)包括(kuò)：棕(zōng)榈油、豆(dòu)油、菜(cài)油、菜粕、大豆、玉米、花生等品种。第一(yī)季度，饲料原料和油脂科技产品的销量有所(suǒ)增长，营业收入同(tóng)比上涨(zhǎng)，但是在(zài)行情下(xià)跌的过程中(zhōng)，公司油脂科技相关产品的利润(rùn)受(shòu)到挤压，导(dǎo)致利润同比有所减少。从合并资产负债表中(zhōng)可以看(kàn)出，衍生(shēng)金融资产从年初余额(é)的5.8亿元增长到(dào)了期末的8.3亿元，实现了对(duì)现货市场的(de)对冲作用(yòng)，弥补了(le)一定的利(lì)润损失。

　　记(jì)者还注(zhù)意到(dào)，油脂加工企业道道全一季度(dù)扭亏(kuī)为盈。4月26日(rì)晚间，道道(dào)全(quán)发(fā)布(bù)2023年一季度(dù)报(bào)，公司(sī)实现营业收入(rù)17.48亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)41.34％，实现扣非后净利润(rùn)7093万(wàn)元，实现经营活(huó)动产生的现金(jīn)流(liú)量净额(é)3.31亿元，亦跟随同步转正(zhèng)。由于(yú)产能释放、原料(liào)回(huí)落、消(xiāo)费(fèi)复苏、推出新品等利好因素(sù)影响，道道全(quán)迎来业(yè)绩修复时刻。分析(xī)人(rén)士表示，道道全(quán)业绩修复(fù)有持续性，预计二季度还有增长。

　　“原材料价(jià)格下降”是道(dào)道全(quán)业绩(jì)出现(xiàn)大反(fǎn)转(zhuǎn)的主要原因。

　　三年间，原料菜油价格从(cóng)8000元/吨一线飙涨至(zhì)14000元(yuán)/吨以(yǐ)上的历史高位，这大(dà)大抬升了企业的(de)加工成本(běn)。然而零售终端的包装油价格上涨(zhǎng)幅度(dù)却不及成本上涨幅度(dù)，甚至出现卖(mài)得越多(duō)、亏(kuī)得越多的情况，这导致油脂加工企业的盈利能力大幅(fú)下降，道(dào)道全也不例外。自(zì)2022年(nián)下半年以来，道道全新建产能陆(lù)续释(shì)放，海(hǎi)外(wài)到港(gǎng)原(yuán)料陆(lù)续增(zēng)长，带动道道全(quán)的包装油毛利(lì)率逐步回升。

　　道道(dào)全近年来主推旗下茂(mào)名工厂建设，并于今年一(yī)季度取得(dé)阶段性成(chéng)绩。2022年7月份，道道(dào)全(quán)茂名(míng)工(gōng)厂建成投产，此后产能处(chù)于(yú)爬坡(pō)释放期(qī)。今年以来，广东(dōng)大力发展(zhǎn)预制菜产业，一季度(dù)广东地(dì)区餐(cān)饮消费回暖(nuǎn)势头(tóu)良好(hǎo)，为道道全(quán)茂名工(gōng)厂(chǎng)的(de)投产及(jí)产能释(shì)放(fàng)带来正(zhèng)面影响。

　　道道全还表示，今年(nián)一季度扭亏为盈的另一主(zhǔ)要原因是(shì)主(zhǔ)要原料价格出(chū)现下降(jiàng)趋(qū)势，缓解(jiě)公司的采(cǎi)购(gòu)及成本压力(lì)。自(zì)2022年下半年开始，道道全所(suǒ)用主要原料的(de)国际交易(yì)价格呈现出回落(luò)走势，受(shòu)船期和现货到厂(chǎng)的时间影响，道道全的主要(yào)原料综合采购成本(běn)随后于2022年年末回落(luò)，2023年一季度(dù)则进一步(bù)延续回(huí)落趋势，对其一季度(dù)实现扭亏(kuī)为盈有明(míng)显正面贡献(xiàn)。

　　目前，道道(dào)全旗下(xià)拥有多个品牌，经销商总数已达1308家，遍及华中、西南、西北(běi)、华(huá)东、华南(nán)等菜油主要消费区(qū)域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生产加工基地(dì)。由于拥有多(duō)个(gè)品牌及多地工厂，下游消(xiāo)费(fèi)复苏、上游原料看跌将成为道道(dào)全今年业绩修复的两大驱(qū)动因(yīn)子。对于今年的(de)业绩，道道全持有谨慎乐观态度(dù)，认为业绩修复有一定持续(xù)性(xìng)，未来不(bù)宜过度悲观(guān)。亦有多(duō)家券商对道道(dào)全今年业绩表达正(zhèng)面预期，并预测其(qí)今年全年营业收入将突破100亿元。

　　毛利率(lǜ)方面，随着(zhe)大(dà)豆(dòu)、棕榈(lǘ)油、包材(cái)等(děng)大(dà)宗原材料价(jià)格(gé)自(zì)2022年下(xià)半年高(gāo)位回落，且叠加提价效应逐(zhú)渐显现，部分公司毛利(lì)率迎(yíng)来较明显改善。

　　对于行业发展格局与趋势，道道全(quán)认为，2023年，从目前掌(zhǎng)握的信息来看，原(yuán)材料供给预计(jì)将趋向于宽松，但天气、能(néng)源(yuán)及国际(jì)政治经(jīng)济形(xíng)势等(děng)因素的影响，又给油(yóu)脂、油料市场(chǎng)带来不确定性。包装食用(yòng)植物油(yóu)是(shì)生活必需消(xiāo)费品，市场(chǎng)空(kōng)间(jiān)广阔。随着消费者(zhě)健(jiàn)康意识(shí)的提高(gāo)，对健康、安(ān)全(quán)、营养的食(shí)用油需求也将(jiāng)持(chí)续(xù)增加，未来(lái)品牌化、高端化将是行业发(fā)展的(de)趋势，品牌差异化现(xiàn)象也(yě)将日益凸显。

　　中信建投油脂分析(xī)师石丽红(hóng)告(gào)诉记者，在原料供应端，大宗农产品价格已“退烧”，进入(rù)下行周期，而(ér)且(qiě)我国菜油原料供应出(chū)现了从未有过的多(duō)元(yuán)及宽松局面，包装油的成本端压力缓(huǎn)解趋势明显。

　　今年以(yǐ)来，菜油的消费需求(qiú)端(duān)则是(shì)喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油(yóu)料(liào)市场整体(tǐ)运行平稳，缺乏突出矛盾且(qiě)供需端(duān)均有不确定性(xìng)，盘(pán)面整体呈现(xiàn)振荡(dàng)走势(shì)。然而，进入(rù)3月后市场风云突变，硅谷银行倒闭引发(fā)市场恐慌及(jí)连锁(suǒ)反应，为全(quán)球金融市场(chǎng)的稳定性带来(lái)了(le)挑战，对(duì)整个(gè)商品乃至金融市场造成(chéng)了较大冲击。此外，巴西大豆及欧(ōu)洲菜油(yóu)供给(gěi)压力从进口成(chéng)本端为油脂油料(liào)市场形成了(le)较大拖累(lèi)。宏观与基本面利空出现共振(zhèn)，不论是油还是粕均显著跌破(pò)此(cǐ)前振荡区间。虽(suī)然(rán)市(shì)场并不看(kàn)好(hǎo)油粕走势，但如(rú)此凌厉的跌势仍在节(jié)奏上超出(chū)了(le)市场预(yù)期。”石丽红说。

　　也有行业人士认为(wèi)，今年一(yī)季度油脂的走势也受到宏观(guān)面影响。另外，在大量乌(wū)克(kè)兰(lán)及澳洲廉价菜籽的冲击下，今年欧洲(zhōu)菜籽进(jìn)口同比增(zēng)加(jiā)200多万(wàn)吨，原油价(jià)格不景气带来生柴投料(liào)需(xū)求减少，这令欧洲菜油(yóu)的出口(kǒu)潜力大大增加。此外，继续增产(chǎn)的(de)俄罗斯菜(cài)油大(dà)部分依赖(lài)对中国(guó)出口，在(zài)加拿大旧(jiù)作菜籽采购近500万吨(dūn)的背景下(xià)，国(guó)内后期面临的菜油供给压力十分明显。

　　但(dàn)今年以来，行(xíng)业普遍(biàn)反映，油脂消费复苏(sū)不及预期(qī)，包装油需求乏力，国内食用油需求(qiú)整体(tǐ)增量空(kōng)间不(bù)大(dà)。要(yào)想拿(ná)到更(gèng)多市场份额(é)，不同油种之(zhī)间、大小企业之间的竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当(dāng)前需(xū)求仍处于弱势，因提货较好(hǎo)，菜油表(biǎo)观库存处于低位，终端库存处于高(gāo)位。随供应逐步增加(jiā)，表(biǎo)观库存或逐步起量(liàng)，二季度菜油价格与相关油脂价差缩小格局(jú)背景(jǐng)下(xià)，菜油需求或起量，但中短期(qī)仍处于累库态势。”石丽红(hóng)说。

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