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　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今(jīn)日俄(é)罗(luó)斯电(diàn)视台(tái)（RT）网(wǎng)站消息，4月(yuè)29日清晨(chén)，俄罗斯海军(jūn)黑海舰(jiàn)队(duì)所在(zài)地，克里米亚半岛的(de)塞(sāi)瓦(wǎ)斯托波尔市的一个储油设施遭到无人机袭击。从(cóng)网(wǎng)络上曝光(guāng)的照片可以看到(dào)，袭击导(dǎo)致(zhì)储油(yóu)设施(shī)燃起大火。

　　报道称(chēng)，俄罗斯(sī)任(rèn)命的塞瓦斯托波(bō)尔市市长(zhǎng)米哈伊尔(ěr)·拉兹沃扎耶夫在(zài)社交媒体上称：“由无(wú)人机袭击造(zào)成的火(huǒ)灾(zāi)影响面积约为1000平方米，所有安全和救援人员(yuán)都已抵达现场。火灾所在地和民(mín)用区域间隔很远。”

　　现场目击者分享的(de)多段视(shì)频(pín)显示(shì)，一(yī)场大火照(zhào)亮了整个夜空(kōng)，浓烟直冲(chōng)云(yún)霄。RT称，目前还没有(yǒu)任(rèn)何伤亡报告，地方政府敦促人们在(zài)消防员努力扑灭大火时保持冷静。

　　报道称(chēng)，本周早(zǎo)些(xiē)时候，塞瓦斯(sī)托(tuō)波尔(ěr)也曾(céng)遭(zāo)到两架(jià)无(wú)人机的袭击，其中一架无(wú)人机被俄(é)军摧毁，另一架无人(rén)机在(zài)港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩(jì)大反转(zhuǎn)

　　4月28日(rì)晚间，“油茅”金龙(lóng)鱼发(fā)布2023年一季报。报告期内，公司实现营业收入610亿元，同比增长(zhǎng)7.97％；归属于(yú)上市公(gōng)司股东的净利润8.5亿元，同(tóng)比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内(nèi)，随着国(guó)内(nèi)餐饮行业(yè)的逐步回暖，厨房食(shí)品的销量较去年同(tóng)期有所(suǒ)上(shàng)涨。另外(wài)，去(qù)年(nián)一季度受南(nán)美干旱天气等因素影响，大豆、大(dà)豆油及棕(zōng)榈(lǘ)油(yóu)等公司主(zhǔ)要原材料的价格快速上涨，今(jīn)年一季度公司主要原材料成本低(dī)于(yú)去(qù)年同期。销量上涨和(hé)毛利率提升共同推(tuī)动了厨房食品(pǐn)的利(lì)润增长。

　　截至(zhì)2022年年末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上年增加1647家。金龙(lóng)鱼在投资者(zhě)关系活动上表示，新增渠道主要来源于(yú)网(wǎng)络下沉、细分产品(pǐn)的专业经销商，以及餐饮渠道的快速发展带来的经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多(duō)个已投(tóu)产生(shēng)产基地，央厨杭州、周(zhōu)口、重庆、兴平基(jī)地(dì)已投产，沈(shěn)阳和廊坊(fāng)的央(yāng)厨项(xiàng)目也将于年内建成投产。目前，河南周口和陕西兴平央厨(chú)开始供应(yīng)学生餐业(yè)务，多款预制菜在线下及电商平(píng)台开展销售。

　　不过，期货日报记者还注意到，金(jīn)龙鱼归属于上市公司(sī)股(gǔ)东的扣除非经常(cháng)性损益的净利(lì)润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主(zhǔ)要是(shì)公司的套期(qī)保值操作未完(wán)全满(mǎn)足套期会计(jì)要求的衍生(shēng)金融工具(jù)损益的影响，因此将套期保值业(yè)务划定为非经(jīng)常性损益，排除(chú)在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商品期货套期保值业务的公告》中披露，将在2023年对在场(chǎng)内(nèi)市场交(jiāo)易的与公司及(jí)下属子公司的生产经营(yíng)有(yǒu)直接关(guān)系的原(yuán)料、产(chǎn)品、油脂等期货品(pǐn)种，主要包括(kuò)：棕榈油、豆(dòu)油、菜(cài)油、菜(cài)粕、大豆、玉(yù)米(mǐ)、花生(shēng)等品种。第一季度，饲料原料和(hé)油(yóu)脂科技产(chǎn)品(pǐn)的销(xiāo)量有所增长(zhǎng)，营业收入同比上涨，但是在行情下跌的过程中，公(gōng)司(sī)油脂科技(jì)相关(guān)产品的利(lì)润受到挤压，导(dǎo)致利润(rùn)同(tóng)比有(yǒu)所减少。从合并(bìng)资产负债(zhài)表中可以(yǐ)看出(chū)，衍生金融资产(chǎn)从年初(chū)余(yú)额的5.8亿元增(zēng)长到(dào)了期(qī)末的8.3亿元(yuán)，实现了对现货市场(chǎng)的对冲作(zuò)用，弥(mí)补了一(yī)定的利润损失(shī)。

　　记者(zhě)还注意到，油脂加工企业道道全一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一季度报，公(gōng)司实现营业收(shōu)入17.48亿元(yuán)，同比增(zēng)长41.34％，实现扣非(fēi)后净利润7093万(wàn)元，实现经营(yíng)活动产生(shēng)的现金流(liú)量净额3.31亿元(yuán)，亦跟随同步转正(zhèng)。由于产能释放、原料回落、消费复苏(sū)、推出新品等利(lì)好因(yīn)素影响，道道全(quán)迎来(lái)业(yè)绩修复时刻。分析人(rén)士表示(shì)，道道(dào)全(quán)业(yè)绩修(xiū)复(fù)有持续性，预计二(èr)季度还有(yǒu)增长(zhǎng)。

　　“原材(cái)料(liào)价(jià)格下降”是道道全业绩出现大(dà)反转的主要(yào)原因。

　　三年(nián)间，原料菜油价(jià)格从8000元(yuán)/吨一线飙涨至14000元(yuán)/吨(dūn)以上(shàng)的历史高位，这(zhè)大大抬(tái)升了企业(yè)的加工(gōng)成本。然而零(líng)售终端(duān)的包装油价格(gé)上涨幅度却不及成本上(shàng)涨幅(fú)度，甚至出现卖(mài)得越(yuè)多、亏(kuī)得越多的情况，这导致油脂(zhī)加(jiā)工企业的盈利能力大(dà)幅(fú)下降，道道全(quán)也(yě)不例外。自2022年下半年以(yǐ)来(lái)，道道(dào)全新建(jiàn)产能陆续(xù)释放，海(hǎi)外到港(gǎng)原(yuán)料陆续增长，带动道(dào)道全的包装油毛(máo)利率逐(zhú)步回升。

　　道道全近年来主推(tuī)旗(qí)下茂名(míng)工厂建(jiàn)设，并于(yú)今年一季度取得(dé)阶(jiē)段性(xìng)成绩。2022年7月(yuè)份(fèn)，道道全茂名工厂建成投产，此(cǐ)后产(chǎn)能处于爬坡(pō)释放期(qī)。今(jīn)年以来，广东大(dà)力(lì)发(fā)展预制菜产业，一(yī)季度(dù)广东地区餐饮消费回暖(nuǎn)势头良(liáng)好(hǎo)，为道(dào)道全茂名(míng)工厂(chǎng)的投(tóu)产及(jí)产(chǎn)能释放(fàng)带来正面影响。

　　道道全还表示，今年一(yī)季(jì)度扭亏为盈的另一主要原(yuán)因(yīn)是主要原料价(jià)格出现下降趋(qū)势，缓解公(gōng)司的采(cǎi)购及成本(běn)压力(lì)。自2022年(nián)下半年(nián)开始(shǐ)，道道全所用主要原(yuán)料的国(guó)际(jì)交(jiāo)易价格呈现出回落(luò)走(zǒu)势，受(shòu)船期和现(xiàn)货到厂的(de)时间影响，道道全的主(zhǔ)要原料综合(hé)采(cǎi)购(gòu)成(chéng)本(běn)随(suí)后(hòu)于2022年年末回落，2023年一季度则进一步延(yán)续回落趋势(shì)，对(duì)其一季度实(shí)现扭亏(kuī)为盈有明显正面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多个品(pǐn)牌(pái)，经销商总数已达1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华(huá)南等菜油主要消费区域，并在(zài)岳(yuè)阳、重庆、绵阳、茂(mào)名、靖江设(shè)立(lì)生产加工基地。由于(yú)拥有多个品牌及多地工厂，下游消费复苏、上游原料看跌将成为道(dào)道全今年业绩(jì)修复的两大驱动因(yīn)子。对(duì)于今年的业绩，道道全持有(yǒu)谨慎乐观态度，认为业绩修复(fù)有一定(dìng)持续性(xìng)，未来不宜过度悲观(guān)。亦(yì)有多(duō)家券商对道道全今年业绩表达正面预(yù)期，并预(yù)测其今年全年营业收(shōu)入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着(zhe)大(dà)豆、棕榈(lǘ)油、包材等大(dà)宗(zōng)原材料价格自2022年下半年高(gāo)位(wèi)回(huí)落，且叠加提(tí)价(jià)效应逐渐显现，部(bù)分公(gōng)司(sī)毛利率(lǜ)迎来较明显改(gǎi)善。

　　对于行业发(fā)展格局与趋势，道道全(quán)认为(wèi)，2023年，从目前掌握的信(xìn)息来(lái)看，原材(cái)料供给(gěi)预计将趋向(xiàng)于(yú)宽松，但(dàn)天气(qì)、能源及国际政(zhèng)治经(jīng)济形(xíng)势等因素的影响，闺蜜说他老公特别大怎么回复，闺蜜说他老公特别大怎么安慰又给油(yóu)脂、油料市场带(dài)来不确定性。包装食用植物油是生活必需消(xiāo)费(fèi)品，市场空间广阔。随着消费者健康意识的提(tí)高，对健康、安全(quán)、营养的食用油需求(qiú)也将持续增加，未来品牌(pái)化、高端化将是行业发(fā)展的趋(qū)势，品牌差异化现象也将日益(yì)凸显(xiǎn)。

　　中信建投(tóu)油脂分析师石(shí)丽(lì)红(hóng)告诉记者，在原(yuán)料供应端(duān)，大宗农产品(pǐn)价格已“退烧”，进(jìn)入下行周期(qī)，而且我国菜油原料供应出现(xiàn)了从未有过的多元及宽(kuān)松局面，包装油的成(chéng)本端压力缓解趋势(shì)明显。

　　今年以来，菜油的消(xiāo)费需求端则是喜忧参半。

　　“今年(nián)1—2月油脂油(yóu)料市场整(zhěng)体运行平稳(wěn)，缺乏(fá)突出矛盾且(qiě)供需(xū)端(duān)均有不确定性，盘面整体呈现振荡走(zǒu)势。然而，进入(rù)3月后(hòu)市场风云突变，硅(guī)谷银行倒(dào)闭引发(fā)市场恐慌及连锁反应，为全球(qiú)金融(róng)市场(chǎng)的(de)稳定性带来了(le)挑战，对整个商品乃至金融市场造成了较大冲击。此(cǐ)外，巴西大豆及(jí)欧(ōu)洲菜(cài)油供给(gěi)压力从(cóng)进口(kǒu)成本(běn)端(duān)为油脂油料市场形成了较大拖累。宏观与基本面利空出(chū)现共振(zhèn)，不论是油(yóu)还是粕均显著跌破此前振荡区间(jiān)。虽然市场并不(bù)看好油粕走势，但如此凌(líng)厉的跌势仍(réng)在节奏上超(chāo)出了市场预期。”石丽(lì)红(hóng)说。

　　也(yě)有行(xíng)业人士认为，今年一季度油脂的走势也受到(dào)宏观(guān)面影(yǐng)响。另外(wài)，在(zài)大量乌克兰及澳洲廉价(jià)菜籽(zǐ)的冲(chōng)击下，今(jīn)年欧洲菜籽(zǐ)进口同比增加200多万(wàn)吨，原(yuán)油价格(gé)不景气带来生柴投料需求减少，这(zhè)令欧洲菜油的出口潜力大大增加(jiā)。此外，继续增(zēng)产的俄罗斯(sī)菜(cài)油(yóu)大部分依赖对中国(guó)出(chū)口，在加(jiā)拿大(dà)旧作菜籽采购(gòu)近500万(wàn)吨的背景下，国(guó)内(nèi)后期面临的(de)菜油供给压(yā)力(lì)十分明显。

　　但今年以来(lái)，行业普遍反映，油脂消费复(fù)苏不及预期，包装(zhuāng)油需求乏力，国(guó)内食(shí)用油需求(qiú)整(zhěng)体增量空间不大。要想拿到更多市(shì)场份额，不同油种之间(jiān)、大小(xiǎo)企业之间的(de)竞争十(shí)分激烈(liè)。

　　“当前需求(qiú)仍处于弱势，因提货(huò)较(jiào)好(hǎo)，菜油表观库存处于低(dī)位，终端库存处于高位。随(suí)供应逐步增加(jiā)，表观库存(cún)或逐步起(qǐ)量(liàng)，二季度(dù)菜油价(jià)格与(yǔ)相关油脂价差缩小格局背景下(xià)，菜油需求或起(qǐ)量，但中短期仍处于累库态势。”石丽(lì)红说(shuō)。

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