兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排(pái)出九文(wén)大钱。他们又故意(yì)的高(gāo)声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能源每次的(de)反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源(yuán)，是(shì)要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在(zài)是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩(jì)窗口了，未(wèi)来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市(shì)场会发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回(huí过生日小寿星一般指几岁,十八岁可以叫小寿星吗，18岁生日可以叫小寿星吗)归，拐(guǎi)点明确(què)，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内外充满了(le)快活的(de)空(kōng)气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛(sài)道(dào)股的(de)超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格突(tū)然暴(bào)力转换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　过生日小寿星一般指几岁,十八岁可以叫小寿星吗，18岁生日可以叫小寿星吗"沸腾(téng)！刚刚，超级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606841.png">

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器订(dìng)单规模。其中(zhōng)，微软全年调(diào)降幅度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单转为保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器(qì)的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确(què)认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有(yǒu)充(chōng)分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业(yè)务(wù)反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市(shì)场就分(fēn)析到(dào)这了。

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