兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他不回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他(tā)们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能(néng)源，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定，成长艺高人胆大什么意思打一生肖，艺高人胆大什么意思 说明人有较强动机逻(luó)辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点(diǎn)明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的(de)。引得(dé)众人(rén)都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是(shì)一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数(shù)据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工(gōng)业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待数通(tōng)砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软大(dà)幅削减了服务(wù)器订(dìng)单(dān)，我们呼吁(xū)大家客观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业(yè)反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服务器(qì)，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服(fú)务器(qì)。从光模块板(bǎn)块来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预计后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预计下(xià)个财季(jì)Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分(fēn)析(xī)到(dào)这了。

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