兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又(yòu)故(gù)意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什(shén)么走势完美？新能源(yuán)的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回(huí)归，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在(zài)即(jí)”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店(diàn)内外(wài)充满了快活(huó)的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于可以写一下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今天主(zhǔ)打的(de)就(jiù)是一个新能源(yuán)赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

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　　工(gōng)业富联又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务器订单规(guī)模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年(nián)调降(jiàng)幅(fú)度(dù)最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观(guān)，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家持(chí)平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤其是(shì)通用服务器的需求放(fàng)缓完全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单(dān)消(xiāo)息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的(de)业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将(jiāng)根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中(zhōng)近(jìn)1pct的(de)增速拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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