因市场需求减少(shǎo)，正在持续发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度(dù)归(guī)母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡(cài)嵩松掌管的(de)诺安成(chéng)长混合基(jī)金(jīn)，已累(lèi)计减持该公(gōng)司股票约603万股，混沌(dùn)投资老板(bǎn)葛(gé)卫东则(zé)仅在2022年四(sì)季度小(xiǎo)幅(fú)减(jiǎn)持44.8万(wàn)股。不过，实际控制人朱(zhū)一明的(de)一(yī)致行动(dòng)人香(xiāng)港(gǎng)赢富得有限公司，将减(jiǎn)持不(bù)超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股(gǔ)价为(wèi)112.48元，总市值(zhí)为(wèi)750亿元。

　　一季度净利突(tū)降78％

　　兆易创新4月27日披(pī)露(lù)的2023年一季报(bào)显(xiǎn)示，公司一(yī)季(jì)度(dù)归(guī)母净(jìng)利润1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其主(zhǔ)要(yào)原因是芯片(piàn)产(chǎn)品市(shì)场需求减(jiǎn)少，公司营业(yè)收入同比下降，毛利(lì)率下降(jiàng)，导致毛利润(rùn)同比减少。

　　当日(rì)同时发布(bù)的2022年年报显(xiǎn)示，公司2022年(nián)营业收入81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务收入(rù)减少约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制(zhì)器业(yè)务增(zēng)加约3.73亿(yì)元，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减少主要是受消费(fèi)市场需(xū)求疲软影响(xiǎng)，而微控制器业务收入增加(jiā)得益于公(gōng)司多(duō)元化产品布局，其来自(zì)工业、网通领域的收入增加弥补了消(xiāo)费(fèi)领域(yù)的收入下(xià)滑(huá)，并带动微控制器业务收入增长。

　　在(zài)净利润方面(miàn)，2022年兆(zhào)易创新(xīn)为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方面的影响，一(yī)方(fāng)面，财务(wù)费用减少约2.22亿元(yuán)，主要是(shì)美元兑人民(mín)币汇率上升，汇兑收(shōu)益增加。另一(yī)方面，收入减少，毛(máo)利同(tóng)比减少约(yuē)0.86亿元；销售费用、管理费用(yòng)和研发费用同比增加约(yuē)1.73亿元，主要是人(rén)工、折旧摊销等费用的增加；资产减值(zhí)损失同比增加约2.18亿元，其中(zhōng)存货计提减值(zhí)同比增(zēng)加1.32亿元、商誉减值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混(hùn)合基金，已累计减(jiǎn)持约603万(wàn)股，混沌(dùn)投资老(lǎo)板葛卫(wèi)东则(zé)仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人的一致行动人

　　拟(nǐ)减(jiǎn)持1190万股

　　兆(zhào)易创(chuàng)新同日还(hái)公告，实际控制人朱一明的一致行动人香(xiāng)港赢富得有限公司，拟自披露该减持计划(huà)公告日(rì)起15个交易日后的6个月(yuè)内，采取(qǔ)集中竞价交易(yì)方式，减持不超过1190.5万股股(gǔ)份，约占公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的业务(wù)主要有(yǒu)三块(kuài)，分(fēn)别是存(cún)储芯(xīn)片、MCU（微控制器(qì)）、传感器，其中，存储芯片(piàn)占比约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易创(chuàng)新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新(xīn)目(mù)前市占(zhàn)率排名全球第三，竞争对手主要有(yǒu)旺宏(hóng)、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供应(yīng)商(shāng)包括(kuò)铠侠、华(huá)邦电子、旺宏电子等企(qǐ)业占据了较(jiào)高的市(shì)场份额。兆(zhào)易创新通过(guò)差异化(huà)产品(pǐn)需(xū)求(qiú)切入该细分领域市(shì)场(chǎng)，以实(shí)现(xiàn)局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用于手机(jī)、机顶盒、数据卡(kǎ)、网通产品(pǐn)、通讯设备等消(xiāo)费类产品(pǐn)，公司在技术、产(chǎn)品以及(jí)市场应用方面都(dōu)处(chù)于领先地(dì)位。随(suí)着公司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产(chǎn)，将更一步拓展应用领域至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全(quán)球存(cún)储(chǔ)器产业处于高度垄断，主(zhǔ)要的(de)DRAM厂(chǎng)商包(bāo)括韩国的三星电子、SK海力士(shì)和美(měi)国的(de)美光科技，占据全(quán)球90％以上的市(shì)场份额，排名其后的多为中国(guó)台湾地区的企业。兆易(yì)创新主要通过其(qí)兄弟公(gōng)司长鑫存储参与竞争，从趋势(shì)来看，其产业技(jì)术开(kāi)始起步发展，但占比依旧(jiù)很低。

　　根(gēn)据世界半导(dǎo)体贸易统计组织(zhī)（WSTS）的数据(jù)，2022年(nián)全球半导体(tǐ)市场规模为(wèi)5735亿美元(yuán)，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显(xiǎn)著放缓，而2023年全球半导(dǎo)体市场的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美(měi)元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市场数据显示，2022年(nián)全球存储市场(chǎng)规模为1391.87亿美(měi)元(yuán)，同比(bǐ)下跌15％，结(jié)束连续两年(nián)的双位数增(zēng)长(zhǎng)，其中DRAM市场(chǎng)规模(mó)为(wèi)790.61亿美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下(xià)基金减仓(cāng)

　　兆易创新(xīn)是(shì)基金(jīn)重仓股，截(ji水晶有灵性是不是迷信，水晶是辟邪还是招鬼é)至一水晶有灵性是不是迷信，水晶是辟邪还是招鬼季末，多家(jiā)基金公司旗下被动(dòng)和主动型基金持有(yǒu)该股。

　　从(cóng)前(qián)十大流通(tōng)股(gǔ)东(dōng)变化看(kàn)，一季度银(yín)河创新成长和蔡嵩松(sōng)管(guǎn)理的(de)诺安成(chéng)长(zhǎng)是持有该股(gǔ)最多的(de)主(zhǔ)动偏股基金，不过(guò)，两只基金(jīn)均在一季度减持(chí)了兆易创新，其中诺(nuò)安成长减持近272万股，减持(chí)比例超25％。

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