兄弟(dì)姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他(tā)们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源(yuán)，新(xīn)能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能(néng)源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要被(bèi)吐(tǔ)口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新能源马上(shàng)到(dào)业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成(chéng)长逻(luó)辑不(bù)变，市场会发现的(de)”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来(lái)，店内外充满了快活的(de)空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下(xià)跌(diē)。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一(yī)个(gè)新(xīn)能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概(gài)念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器(qì)订单规(guī)模。其中，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅度(dù)最高达(dá)30％，主要集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下(x汉语拼音u在什么时候上面加两点，拼音里的u什么时候加点ià)半年释(shì)单转为保守。

　　券(quàn)商也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业(yè)反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看23年云(yún)商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是(shì)通(tōng)用服(fú)务器的需求放(fàng)缓完(wán)全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的(de)浪潮主要(yào)拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光模(mó)块板块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，汉语拼音u在什么时候上面加两点，拼音里的u什么时候加点预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根(gēn)据业务反馈及用(yòng)户转化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预(yù)计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分析到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 汉语拼音u在什么时候上面加两点，拼音里的u什么时候加点