要闻(wén)速(sù)递

　　1、刘国中：聚力(lì)攻关农业“卡脖(bó)子(zi)”技术(shù) 深入实施种业(yè)振兴行动

　　中共中(zhōng)央政治局委员、国务院副总理刘国中近(jìn)日到江苏调研。刘国(guó)中先后到南(nán)京、徐州(zhōu)等地考察了农业(yè)科研院所(suǒ)、涉农高等院校、农机研(yán)发机构(gòu)、种业企业、农(nóng)业(yè)科技服(fú)务组织，详细了解(jiě)农业科(kē)技研发和成果推广(guǎng)应用等情况。他(tā)强调，科技创新发奋还是发愤读书啊，发奋还是发愤图强是(shì)推进农(nóng)业现(xiàn)代(dài)化的关键。要(yào)遵循农(nóng)业科技规(guī)律，聚力(lì)攻(gōng)关农(nóng)业(yè)“卡脖子(zi)”技(jì)术，深入(rù)实施种(zhǒng)业振(zhèn)兴行(xíng)动，加快(kuài)推(tuī)进高标准农田建(jiàn)设，补上(shàng)短板弱项(xiàng)。评：中美(měi)之间的竞(jìng)争(zhēng)中，农业(yè)是必不可(kě)少又容易(yì)被(bèi)忽略的一环，农业是作为基础盘，关系着(zhe)每个(gè)人的(de)饭碗(wǎn)，农(nóng)业(yè)股必须要予以重视。

　　2、易会满：坚持严的主基调不动摇 以强有力监督打(dǎ)造廉(lián)洁的(de)注册制

　　近期中国证监会在北(běi)京成功举办系统(tǒng)会管干部学习贯(guàn)彻党的二十(shí)大精神专题轮训班。易会满指出，要对标(biāo)新任务新要(yào)求，切实(shí)增强专业本领(lǐng)，坚决纠治(zhì)形式(shì)主义(yì)、官僚主义，大力弘(hóng)扬“马(mǎ)上就办(bàn)、真抓实干”的优良作风，持(chí)续巩(gǒng)固干事创业的良好(hǎo)氛围。坚持严的(de)主基(jī)调不动摇，以强(qiáng)有力监督打造廉洁的注册(cè)制，一体(tǐ)推进不(bù)敢腐、不能腐、不想(xiǎng)腐，全面加强腐败源头(tóu)治理，不断强(qiáng)化系(xì)统全面从严治(zhì)党严的氛围。

　　3、发改委：综(zōng)合施策释(shì)放消(xiāo)费潜(qián)力 稳定(dìng)汽车、电子产品、住(zhù)房等大宗消(xiāo)费(fèi)

　　国家发(fā)改(gǎi)委主任郑(zhèng)栅洁(jié)发(fā)文称，进一步增(zēng)强宏观调控的前瞻(zhān)性、针对性、协同性，充(chōng)分发挥(huī)超大规模市(shì)场优(yōu)势，有效(xiào)释放内需潜(qián)力(lì)。继(jì)续实施积(jī)极(jí)的财政政(zhèng)策和稳健的货币政策，促(cù)进财政、货币(bì)、就业、产业、投资、消费(fèi)、价格、环保(bǎo)、区域等政策形成系统(tǒng)集成效(xiào)应(yīng)。充分发挥消(xiāo)费(fèi)对经济增长的基础性(xìng)作用，多渠(qú)道增加(jiā)城(chéng)乡居民收入，稳定汽车、电子产品(pǐn)、住房等大宗消费，培(péi)育壮大绿色(sè)消(xiāo)费(fèi)、文化旅游等服务消费新热点，创新消(xiāo)费场景。评：4月份的CPI和PPI数据发布(bù)之后(hòu)，消费到了必须发力的时刻(kè)，而(ér)大宗消费是重中之重(zhòng)。

　　4、这两类存款执行(xíng)利(lì)率下周一调整！

　　协定存款(kuǎn)、通知存(cún)款利(lì)率上限调整新规即将(jiāng)落地。12日(rì)，多(duō)家(jiā)银行提前公告了关(guān)于自5月15日起(qǐ)调整协定存款(kuǎn)和/或通知存款执行利率的通知，从调整情况来看，执(zhí)行(xíng)利(lì)率多调整为新规(guī)的自律上限，相较于此前(qián)下调(diào)幅度(dù)不一，最高(gāo)降(jiàng)幅为55BP。评：之(zhī)前各大银(yín)行(xíng)为了揽储使(shǐ)出了浑(hún)身解数，也(yě)用了不少小动作(zuò)，该敲打敲(qiāo)打了(le)。

　　5、证(zhèng)监会指导证券(quàn)交易所发布指引 完善REITs大类(lèi)资产审核要(yào)点及信息披露要求(qiú)

　　证监会(huì)将指导(dǎo)证(zhèng)券交(jiāo)易所(suǒ)持续完善REITs信息披(pī)露制度(dù)规则，研究(jiū)制定出(chū)台定(dìng)期(qī)报告和临(lín)时公告披露(lù)指引(yǐn)，按照(zhào)“成熟一(yī)类、推出一类”原(yuán)则，分步推出仓储物流、保障性租赁住房等大类(lèi)资产审(shěn)核及(jí)信息(xī)披露(lù)规则，建立健全透(tòu)明(míng)和可预期的(de)审核注册(cè)标准，重点(diǎn)关注资(zī)产及项目运营质量，进(jìn)一步强(qiáng)化(huà)市场(chǎng)监管和投资者保护(hù)机(jī)制，更好服务经济高质量(liàng)发(fā)展(zhǎn)。

　　6、住建部：我国全面启动(dòng)城市基础设施生命线(xiàn)安全工程

　　住房(fáng)和城乡建设部部长倪虹(hóng)近日表(biǎo)示，在(zài)深入推进试(shì)点和总结推广可复(fù)制经验基(jī)础(chǔ)上，我国将(jiāng)全(quán)面启动城市基(jī)础设施生命线(xiàn)安全工程(chéng)。要(yào)开(kāi)展城市基础设施普查，建立覆(fù)盖(gài)地上(shàng)地下的城市基础设施数据库，找准城市基础设施(shī)风险(xiǎn)源和风险(xiǎn)点，编制城市安全风险清单(dān)。城(chéng)市基(jī)础设施生命线是指(zhǐ)城市的燃气、桥梁(liáng)、供水、排水、供热(rè)、综合管廊等与(yǔ)城市功能和(hé)民众生活(huó)密不可分的城市(shì)基础设施，就像人体的“神经(jīng)”和“血管”，是城市安全运行的保(bǎo)障(zhàng)。评：这个是(shì)海绵城市的超(chāo)级(jí)数字版(bǎn)本，也是为了(le)城(chéng)市治(zhì)理的新思路(lù)和新方(fāng)向(xiàng)，各大科技(jì)巨头的智慧(huì)城市(shì)业务(wù)到了大显(xiǎn)身(shēn)手的时刻。

　　7、上(shàng)海经信(xìn)委：推动特斯(sī)拉自(zì)动驾驶、机器人等功能(néng)板块在沪布局

　　上海市经信委智能制造推进处副处长陈可(kě)乐(lè)表示，下阶段(duàn)，上(shàng)海将进一步深化与特斯(sī)拉(lā)的合(hé)作，推动(dòng)自动驾驶、机器人等功能板块在沪(hù)布局(jú)，共同打(dǎ)造具备核心技术(shù)优势、面(miàn)向全(quán)球市场的(de)科(kē)技产业集群。在(zài)加强(qiáng)政策供给方面，明(míng)确总体发展(zhǎn)目标，到2025年新能源(yuán)汽(qì)车年产量(liàng)达到120万(wàn)辆，产值突破(pò)3500亿元。对符合条件的(de)消费者购(gòu)买新能(néng)源(yuán)汽(qì)车给(gěi)予免费专用牌照政策支持。

　　8、证监会启动(dòng)科创50ETF期权上市工(gōng)作

　　为健全(quán)多层次资本市场产品体系，丰富资本市场风险管理(lǐ)工具，证监会(huì)启动科创50ETF期(qī)权上市工作(zuò)。上市科创(chuàng)50ETF期权，有利于吸(xī)引长期(qī)资金配置科创板，激发科创板创(chuàng)新活力(lì)，满足多元化的交(jiāo)易和风险管理需求，有助于继(jì)续发挥好科(kē)创板改革先(xiān)行(xíng)先(xiān)试的(de)示范引领作用，不(bù)断提升服(fú)务实(shí)体经济质效(xiào)。科创50ETF期权上市(shì)后，证监会将(jiāng)进一步完善(shàn)风险防控机制，并(bìng)根据市场运行情况改进(jìn)优(yōu)化，确保科创50ETF期权稳健(jiàn)运行。评：科创50ETF期(qī)权(quán)终于要来了，基本上大家想交(jiāo)易的指数品种都已经(jīng)有衍(yǎn)生品了，这(zhè)对增加市场活跃度发奋还是发愤读书啊，发奋还是发愤图强和流动(dòng)性(xìng)来说(shuō)是好事。

　　9、券商(shāng)债券业(yè)务评级将迎(yíng)新规 A档券商将减少

　　近(jìn)日(rì)，中证协就券商债券业务执业能力评(píng)价(jià)办(bàn)法进行了修订(dìng)，并改名为《证(zhèng)券公司债券业(yè)务执业质量评价(jià)办法》，并(bìng)向行业征求(qiú)意见(jiàn)，修订将评价指标的触角由券商开展债券(quàn)业务(wù)的整体(tǐ)情况延伸至债券项目的各个环节。此外，评级也将(jiāng)进(jìn)一步优化了，ABC三档分布从原(yuán)来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当(dāng)压缩“两头(tóu)”规模，其中A类将增加类似“白名单”的基本条件。评：券商(shāng)的各大业务也开始内卷了(le)，债券A档券(quàn)商名额的(de)减少，倒逼各大券商执业能力的提高(gāo)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美(měi)股：“大盘冲高回落，美(měi)元反(fǎn)弹避险情绪升温，五月(yuè)卖出要开始(shǐ)了吗？”债务上(shàng)限谈判传出利好消(xiāo)息，但新(xīn)近指标显示通胀预期意外回(huí)升重燃通胀恐慌(huāng)，美股冲高回落集体收跌(diē)，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要(yào)股指表现不一，道指累跌1.11％，标普累跌(diē)0.29％均连跌两周，而(ér)纳指累涨0.4％，纳(nà)斯达克(kè)100累涨0.61％连涨三周；中概股领跌市(shì)场，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌超(chāo)17％，达达集(jí)团跌超(chāo)9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货(huò)市场：避险情(qíng)绪升温令美元(yuán)指数跳涨(zhǎng)至一(yī)个月高(gāo)位，站稳102.00上方；对利(lì)率前景敏感的(de)两(liǎng)年期美债收益率盘中拉升(shēng)一度上触4.0％关口，日(rì)内(nèi)升幅超过10个(gè)基点；黄金在(zài)美(měi)元继续攀升压力下未能(néng)成(chéng)功反弹，收盘刷新一(yī)周(zhōu)多来(lái)低(dī)位；银价跌至(zhì)24.15美(měi)元，本周下跌6.9％是自(zì)去(qù)年10月(yuè)以来(lái)最(zuì)糟糕的一周；原油市场(chǎng)出现需求疲软苗(miáo)头，国(guó)际原(yuán)油遭供(gōng)需两面打击(jī)盘中回吐逾1％的涨幅转跌，再探一周低位。布伦(lún)特和(hé)西德克萨斯中质原(yuán)油期(qī)货(huò)均连(lián)续第四周下跌。

　　市场(chǎng)策略

　　周五各股指震荡下跌，沪指、中证(zhèng)1000指数、创业板指跌幅均超1％。在此前强势拉升后，沪指连续下跌，呈现V型(xíng)反转(zhuǎn)之势，进一(yī)步逼近下轨的重要(yào)支撑。沪指从1月30日起就可以认为是开始构筑顶(dǐng)部了，这(zhè)个(gè)过程持续了3个(gè)月，期间主力资金通过反(fǎn)复震(zhèn)荡(dàng)来完成出货(huò)。由(yóu)于筑顶充分，后市(shì)一旦破位就将出现急跌。下(xià)周投(tóu)资者关注沪指会否破(pò)跌下轨(guǐ)，如果出现这(zhè)一信号应(yīng)及时(shí)离场。

　　题材(cái)掘(jué)金

　　碳(tàn)酸(suān)理：5月11日下午，青(qīng)海盐湖蓝科(kē)鲤业举行了600万(wàn)吨工业级(jí)碳酸鲤拍卖，最终(zhōng)以24.1万至25.1万(wàn)元/吨成交。这一价格(gé)不仅高于当日国产工(gōng)业级碳酸鲤现(xiàn)货(huò)价格，也高于电池级碳酸鲤(lǐ)现货价格(gé)。

　　标的：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚变：据报道，当地时间周三（5月10日），核聚变初创公司Helion能源在(zài)官网宣布(bù)，科技巨头(tóu)微(wēi)软(ruǎn)已同(tóng)意从公司首座核聚(jù)变发电(diàn)站购买(mǎi)电力(lì)。作为电力购买协议的一(yī)部分，Helion预计将在2028年之前将其聚(jù)变发电装(zhuāng)置上(shàng)线，并在商定的一年内达到(dào)50兆瓦或更高目标的发电量。

　　标的：安(ān)泰(tài)科技（000969）、高澜股(gǔ)份（300499）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公(gōng)司拟11.83亿元向极兔转(zhuǎn)让丰(fēng)网信息

　　【并购重组(zǔ)】

　　工业富联 601138：拟公(gōng)开发行(xíng)不(bù)超过60亿元公司债(zhài)券

　　吉宏股份 002803：终(zhōng)止向不(bù)特定对象(xiàng)发行可转(zhuǎn)债事(shì)项

　　广州浪奇(qí) 000523：筹(chóu)划与控股股东进行重大资产置(zhì)换

　　博菲电气 001255：拟发行可转(zhuǎn)债募资(zī)不超(chāo)过3.9亿元 用于新能源(yuán)复合材料制品建设项目

　　精工科(kē)技 002006：拟(nǐ)定(dìng)增募资不超过19.5亿元

　　【增持(chí)减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万元回(huí)购股(gǔ)份(fèn)

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份(fèn)

　　艾艾(ài)精工 603580：控股股东的一致行动人拟增持不低于800万元

　　科汇股份(fèn) 688681：山东省高新投及公(gōng)司董(dǒng)事(shì)拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚(jù)企(qǐ)业、华航(háng)机械拟减持(chí)不(bù)超过(guò)6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉(jiā)信(xìn)佳(jiā)禾拟减持不超(chāo)过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本(běn)拟减(jiǎn)持不超过3％

　　思(sī)美传(chuán)媒 002712：遭股(gǔ)东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东(dōng)恒聚达拟减持公司不超0.6％股份

　　锐明技术(shù) 002970：公(gōng)司股东拟合计(jì)减(jiǎn)持不超过(guò)6％

　　山大(dà)地纬 688579：董监(jiān)高(gāo)拟合计减持不(bù)超(chāo)过2％

　　昭衍新药(yào) 603127：股东顾美(měi)芳拟减持公司(sī)不超(chāo)0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴及其(qí)一致(zhì)行动人拟减(jiǎn)持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广(guǎng)州产投拟减持(chí)不(bù)超过3％

　　万讯自控 300112：尊威(wēi)贸易拟减持不(bù)超过1.74％

　　宁波中百(bǎi) 600857：近期出售(shòu)西安银行3135.44万股股票(piào)

　　理(lǐ)工光科 300557：公司(sī)财(cái)务总监拟减持不超(chāo)0.04％股份

　　【其他事(shì)项】

　　爱博医疗 688050：拟(nǐ)不超1亿(yì)元对优你康进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业(yè)拟收购深(shēn)圳小(xiǎo)象电动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝(jué)缘子数字智(zhì)慧工(gōng)厂升级改造项目

　　华东医药 000963：子公(gōng)司(sī)迈(mài)华替尼片纳入突破性(xìng)治疗药物程序

　　力(lì)生制药 002393：阿替洛尔(ěr)片通过(guò)仿制(zhì)药一致性评价

　　交大昂立 600530：收(shōu)到证监(jiān)会立案告(gào)知(zhī)书

　　潞(lù)安环(huán)能 601699：前4月商(shāng)品煤销量同比增(zēng)长0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控(kòng)股子公司获准(zhǔn)建(jiàn)设红山(shān)产业风储供(gōng)电项目

　　蜀道装备(bèi) 300540：首次签署(shǔ)工业气体供气服务(wù)合同

　　中(zhōng)国太(tài)保 601601：前4月子(zi)公司中国(guó)太平洋人寿保险股份有限公司累计原保险(xiǎn)业务收入同比(bǐ)下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元(yuán)农(nóng)村公路提(tí)质改造施工项目

　　亿(yì)纬(wěi)锂(lǐ)能(néng) 300014：亿纬马来西(xī)亚(yà)与PKL签订谅解备(bèi)忘录(lù)

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟(nǐ)设子公司 开展退役(yì)动力电池梯次利用业(yè)务

　　高(gāo)能环境 603588：中标8203.88万元(yuán)长江支流大(dà)溪河团(tuán)结水库生态(tài)治理工(gōng)程(chéng)EPC总承包

　　海正药(yào)业 600267：子公司(sī)获得兽药(yào)产品批准(zhǔn)文号批件

　　得邦照(zhào)明 603303：子公司收(shōu)到项目(mù)定点函 订单总金额约(yuē)1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新设子(zi)公(gōng)司并投资建(jiàn)厂

　　翰宇(yǔ)药(yào)业 300199：注射剂生产线(xiàn)通过欧盟GMP认证

　　宝钢包(bāo)装(zhuāng) 601968：签署(shǔ)屋顶(dǐng)分布式光伏发电项(xiàng)目BOO合(hé)同书

　　浙商证券 601878：公司董(dǒng)事辞职

　　城发环境 000885：喀(kā)什市生活(huó)垃(lā)圾焚烧发(fā)电项目转入运(yùn)营期

　　赣能股份 000899：与(yǔ)陕(shǎn)煤集团签订项目投资(zī)合作框架协议

　　威(wēi)帝股份 603023：拟出售控股子公司售丽威汽控55％股权(quán)

　　益客食品 301116：与邳(pī)州(zhōu)市人(rén)民政府签订合作框架协议

　　赣锋锂业(yè) 002460：拟25亿元投建新(xīn)能源锂电池(chí)生产研(yán)发项目(mù)

　　贝(bèi)达药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃(lí)体内植入剂药品临床试(shì)验申请获受理

　　立(lì)方数科(kē) 300344：与应急管理部信息研究院(yuàn)、腾讯云计算签(qiān)署战略合作框(kuāng)架协(xié)议

　　天齐锂业(yè) 002466：拟30亿元投建年产3万吨电(diàn)池级单水(shuǐ)氢氧化(huà)锂项目

　　欧比特 300053：签署(shǔ)河(hé)北卫星产业基地项目(mù)合作框架协(xié)议

　　盛(shèng)航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化(huà)学品(pǐn)船舶(bó)以及(jí)三(sān)艘外(wài)贸化学品船舶(bó)100％的所(suǒ)有权

　　海(hǎi)航控股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列飞机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立案调查

　　江铃汽车 000550：终止(zhǐ)转让全资子公(gōng)司(sī)江铃重型汽车有限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发(fā)行20亿(yì)元第二(èr)期中(zhōng)期票据(jù)

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