要闻(wén)速(sù)递

　　1、商(shāng)务部：如美国(guó)胁迫盟友共同限(xiàn)制(zhì)对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举行(xíng)的(de)例行记(jì)者(zhě)会上，商(shāng)务部新(xīn)闻发言人束珏婷再次表态(tài)，如(rú)美国胁(xié)迫盟(méng)友（七国集团其(qí)他成员国(guó)）共同限制(zhì)对华投资(zī)消息属实，中方将(jiāng)坚决反对。在本次例行记者会上，束珏(jué)婷(tíng)同时重申中国欢迎各国(guó)企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企(qǐ)业加大在新(xīn)一(yī)代信息技术、人工智能、集(jí)成电(diàn)路、工业(yè)母机等战略(lüè)性(xìng)新兴产业布局力度(dù)

　　国资委党(dǎng)委召开(kāi)扩大会议，会议强调，要指导(dǎo)推动(dòng)中央企业加大(dà)在新一代信(xìn)息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工(gōng)业母机(jī)等(děng)战(zhàn)略性(xìng)新(xīn)兴产业布局力(lì)度，推动传统产业数字化(huà)、智能化、绿色化转型升(shēng)级，引(yǐn)领带动我国产业体系加快向(xiàng)产业链(liàn)、价(jià)值链(liàn)高端迈(mài)进。要(yào)强化顶层(céng)设计，增强国资监管工作协同(tóng)和政(zhèng)策(cè)协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬、主责(zé)主(zhǔ)业、投融(róng)资等(děng)监(jiān)管政策，打好组合拳，为(wèi)中央(yāng)企业(yè)更好服务支撑现代(dài)化(huà)产业体(tǐ)系建设提供有力保障。评：战略性新(xīn)兴产(chǎn)业中的(de)央企(qǐ)才是中特估(gū)中核心(xīn)标的，这(zhè)其中还有(yǒu)标的(de)的值得(dé)挖掘，投资者不(bù)要在银行(xíng)股上一(yī)条路走到(dào)黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元(yuán)，同(tóng)比增长12.4％，增速比(bǐ)上(shàng)月末低0.3个(gè)百分(fēn)点，比上(shàng)年同(tóng)期高1.9个百(bǎi)分点。初步统(tǒng)计(jì)，2023年4月社会融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同期(qī)多(duō)2729亿元(yuán)。4月份人民币存款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非金(jīn)融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性(xìng)存(cún)款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个(gè)百分点至12.4％，核(hé)心在于(yú)居民贷款13个月以来首(shǒu)次转负，同时居民(mín)存款13个月以来(lái)同比首次也转为(wèi)减少，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消费在二季(jì)度同样处于“N型”第(dì)二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣布(bù)CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执(zhí)行(xíng)官(guān)及(jí)执行(xíng)董事

　　京(jīng)东集(jí)团公(gōng)告称，本公司(sī)现任(rèn)首席财务官许冉女士将接(jiē)替徐雷先生(shēng)担任(rèn)京东(dōng)集团首席执行(xíng)官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因(yīn)将退任(rèn)本(běn)公司(sī)首席执行(xíng)官兼执行董事职务。京(jīng)东(dōng)物流现任首席财务官单苏(sū)先生将担任(rèn)本公司首(shǒu)席财务(wù)官。评：京东在刘强东回归之(zhī)后，内部(bù)架构调整动(dòng)作频频(pín)。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零(líng)售事业群大调整，如今(jīn)公司首席执行官徐雷(léi)退休(xiū)了。这些架构和人员(yuán)变动，能(néng)否为(wèi)京(jīng)东带(dài)来新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建(jiàn)设银行启动自律调查(chá)

　　基于监管部门(mén)反馈线索，依据《银行间债券(quàn)市场自律处分规则(zé)》，交易商协会已对中国建(jiàn)设银(yín)行股份有(yǒu)限公司债务融资(zī)工(gōng)具承(chéng)销(xiāo)业(yè)务(wù)涉(shè)嫌(xián)违规(guī)行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅(guī)业分会最(zuì)新(xīn)发(fā)文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格(gé)混乱(luàn)，成交量(liàng)普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主(zhǔ)要由(yóu)于(yú)两方面原因，其一是本周价(jià)格降(jiàng)幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅(fú)略显(xiǎn)夸张，但实(shí)则经历了两轮阶段性(xìng)调价；其二是传导原(yuán)材(cái)料降(jiàng)价(jià)空间(jiān)，并持续向下游释放(fàng)利润(rùn)。评：以隆(lóng)基股(gǔ)份为首的光(guāng)伏赛道最(zuì)近跌(diē)的不要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司(sī)实(shí)现(xiàn)营业收(shōu)入102.09亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主(zhǔ)要是由于(yú)晶(jīng)圆销(xiāo)售(shòu)量减(jiǎn)少及产能利用率下降所致。二季度，公司(sī)预计产能利用(yòng)率和出(chū)货量都(dōu)高于一季(jì)度，销售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆(yuán)单价受(shòu)产品(pǐn)组合变(biàn)动影响环比下降；毛(máo)利率(lǜ)预(yù)计在(zài)19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计(jì)算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低点(diǎn)的位(wèi)置，中(zhōng)芯国际(jì)这个(gè)业绩的(de)杀伤力(lì)没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿(yì)元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿(yì)纬锂能(néng)分别获(huò)净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州茅台净卖出额居首，金额(é)为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救(jiù)济(jì)人数(shù)增加(jiā)2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美(měi)国上(shàng)周首次申领(lǐng)失业救(jiù)济人数为26.4万人(rén)，为(wèi)2021年(nián)10月30日当(dāng)周(zhōu)以(yǐ)来新高；预估为24.5万(wàn)人，前(qián)值为24.2万人。此外(wài)，美(měi)国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月(yuè)PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上(shàng)周美联储自2007年以来首(shǒu)次将利率上调至大冤种什么意思，大冤种和大怨种区别5％以(yǐ)上，目前正密(mì)切(qiè)关注服务价格，寻(xún)找通胀压(yā)力明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据进一(yī)步走弱，将(jiāng)给(gěi)美联储暂停(tíng)加(jiā)息(xī)提供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意(yì)外两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多(duō)最低同比增(zēng)速且首次(cì)申(shēn)请(qǐng)失业(yè)救济(jì)人数连续第二周超预期增长(zhǎng)无疑体现了美联(lián)储持续一年(nián)的加息影响(xiǎng)，但疲软的企(qǐ)业财(cái)报以(yǐ)及地区银(yín)行危(wēi)机担忧重燃再度(dù)对股市(shì)形成(chéng)双重打击，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京东(dōng)超预期业绩提(tí)振(zhèn)下普遍(biàn)上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未(wèi)来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反(fǎn)弹，一周多来首(shǒu)次盘(pán)中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度(dù)降10个基点；大宗商品全(quán)线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利(lì)收盘下跌(diē)至2020.50美(měi)元(yuán)，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日百(bǎi)分比跌(diē)幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来(lái)的最低收盘价；原(yuán)油期(qī)货连续两日收(shōu)跌，纽约原(yuán)油跌幅(fú)为2.3％收(shōu)于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特(tè)估再度大(dà)幅走弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船科(kē)技、中信(xìn)金属跌停。影视(shì)股表现(xiàn)强势，多股出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日(rì)线(xiàn)反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌(diē)量(liàng)缩的量(liàng)价关(guān)系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但(dàn)上涨动力(lì)也不足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中有(yǒu)一定(dìng)的回调压力，60日线(xiàn)附近仍(réng)有较强支撑(chēng)。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的(de)女网(wǎng)红(hóng)发布(bù)了(le)一款基于自己声音、行为和个(gè)性的AI语音聊(liáo)天(tiān)机器人(rén)，可(kě)以作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用(yòng)1美元(yuán)。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万元），已经吸(xī)引了超(chāo)过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿(zī)”有关的(de)视(shì)频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发(fā)如雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击(jī)量破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电(diàn)子已经通(tōng)知分(fēn)销商(shāng)，将不再以低(dī)于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止(zhǐ)下跌(diē)明显早于(yú)预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村部(bù)、国(guó)家发展改革委、财政部等六部门共同印发(fā)的关于加快(kuài)粮食(shí)产地烘(hōng)干(gàn)能力建设的意见，其中提到(dào)，力(lì)争(zhēng)通(tōng)过三年(nián)左(zuǒ)右(yòu)时间，补上粮(liáng)食产地烘干设施装备短板，建成布局合理、体系完善的(de)粮食产(chǎn)地烘干(gàn)体系，烘干(gàn)能(néng)力基本满(mǎn)足全(quán)国粮食产地烘干需(xū)求(qiú)，应(yīng)急烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产后损失(shī)显著(zhù)下降，粮食产能得到(dào)进一(yī)步(bù)巩(gǒng)固提升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要(yào)求说明与澜舟科技战略合(hé)作协议所指向的具(jù)体(tǐ)合(hé)作内容(róng)

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合(hé)作协(xié)议 公(gōng)司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询函：要(yào)求说(shuō)明汤(tāng)姆猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象(xiàng)发行股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及(jí)其一(yī)致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元(yuán)-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆(kūn)山超辉(huī)拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟(nǐ)减持不(bù)超过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟(nǐ)转让1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿还(hái)债务(wù)

　　天(tiān)岳先(xiān)进 688234：辽宁(níng)中德(dé)、海通新能源拟减持不超(chāo)过2％股份(fèn)

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公(gōng)教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成(chéng)药(yào)业(yè) 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚忠(zhōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机(jī)场 600004：全资(zī)子公司签署(shǔ)T1航站楼广告经(jīng)营合(hé)同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶(jiāo)束列入“新(xīn)优药械”产品目录(lù)

　　富(fù)煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购框架(jià)合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线(xiàn)生产线(xiàn)建设项目(mù)

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰(tài)山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情(qíng)形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受(shòu)试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去(qù)公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗(miáo)获(huò)得(dé)临床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区(qū)域市场布局

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色(sè) 600259：与兰(lán)州(zhōu)大冤种什么意思，大冤种和大怨种区别大学签订《战略合作(zuò)框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元(yuán)投(tóu)建(jiàn)锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证(zhèng)申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办(bàn)公大楼的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监(jiān)会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的方(fāng)式引入战略(lüè)投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公(gōng)司开发钙(gài)钛(tài)矿太阳(yáng)能(néng)电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高(gāo)速公路特许经营(yíng)项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公(gōng)司(sī)及第一大股东之控制(zhì)人收到证(zhèng)监(jiān)会立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业(yè)板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格(gé)：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万(wàn)兴转债(zhài)赎回，进入最后(hòu)交易(yì)日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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