要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对(duì)华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日(rì)下午举(jǔ)行的例行(xíng)记(jì)者会上(shàng)，商务部新闻发言人束珏婷再次(cì)表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七(qī)国集团其他成员国）共同限制(zhì)对华投资消息属实，中方将坚(jiān)决反(fǎn)对。在本次例行记者会上(shàng)，束珏婷同(tóng)时(shí)重申中国欢迎(yíng)各国企业来华(huá)投资。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指导推动中央企业(yè)加大在(zài)新一代信息(xī)技术、人(rén)工智能、集(jí)成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资(zī)委(wěi)党委召开扩(kuò)大(dà)会议，会议强调，要(yào)指导推(tuī)动中央企业(yè)加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等(děng)战(zhàn)略性新兴产业布局力度，推动(dòng)传(chuán)统产业(yè)数字化、智能化、绿色(sè)化转(zhuǎn)型升(shēng)级，引领(lǐng)带动(dòng)我国(guó)产业(yè)体系加(jiā)快向产(chǎn)业链、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶层(céng)设计，增强国资监管(guǎn)工作协同和政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为(wèi)中央(yāng)企业更好服务支(zhī)撑现代化产业体系建设提供(gōng)有力保障。评：战略性新(xīn)兴产业中的央企(qǐ)才是(shì)中特估中(zhōng)核心标的，这其中还有标的的值(zhí)得挖(wā)掘(jué)，投(tóu)资者不要在银行股(gǔ)上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数据(jù)报告，4月(yuè)末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)增长12.4％，增(zēng)速比上月(yuè)末低0.3个百分点，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社(shè)会(huì)融资(zī)规(guī)模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融(róng)企业存款减少1408亿元(yuán)，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非银行业金融(róng)机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同时居(jū)民存款13个月以(yǐ)来(lái)同比(bǐ)首(shǒu)次也转为减少(shǎo)，但更可能(néng)重回表(biǎo)外资(zī)产(chǎn)，而非用于消费(fèi)，消费在二季度同样处于“N型”第二(èr)步(bù)中。

　　4、京东集(jí)团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官及执(zhí)行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本公司现任首(shǒu)席(xí)财(cái)务官许冉(rǎn)女士将接替徐雷先生担(dān)任京东集(jí)团(tuán)首席执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事。徐雷先(xiān)生因个人(rén)原因将退任本公司首席(xí)执行官兼执行董事职务。京东物流(liú)现任首席财务(wù)官单苏先生(shēng)将担任本公司(sī)首席财务官。评(píng)：京东(dōng)在刘强东回归之后，内部架构(gòu)调整动作频频(pín)。先是高(gāo)管降(jiàng)薪，后(hòu)是京东零售(shòu)事业(yè)群(qún)大调整，如今公(gōng)司首席执(zhí)行官徐雷退休了。这些架(jià)构和(hé)人员变动，能(néng)否为京(jīng)东带来新的活力(lì)，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协会对建设银行启动自律调查(chá)

　　基于监管(guǎn)部门反馈线(xiàn)索，依据《银(yín)行间债券市场自律处分规则》，交(jiāo)易商(shāng)协会(huì)已对(duì)中国建设银行股份有限(xiàn)公司债务(wù)融资工具承(chéng)销(xiāo)业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会(huì)：本周硅(guī)片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色金属工业协(xié)会硅业(yè)分会最新发(fā)文称，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价(jià)降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱(luàn)，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由(yóu)于(yú)两方面原因，其一是本周价格(gé带自动蝴蝶去上班感受，有用蝴蝶上班的吗)降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则经历(lì)了两轮(lún)阶段性调价；其二是传(chuán)导原材料降价空间，并持(chí)续(xù)向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道(dào)最近跌的不要(yào)不要的，没有最(zuì)惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国际(jì)公告，2023年第一季度公司实(shí)现营(yíng)业(yè)收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要(yào)是由于(yú)晶圆销售量(liàng)减少(shǎo)及产能(néng)利用率下降所(suǒ)致。二季度(dù)，公司预(yù)计产能利用率(lǜ)和出货量都高于一季(jì)度(dù)，销售收入(rù)预(yù)计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组合变(biàn)动影(yǐng)响环比下(xià)降；毛利率(lǜ)预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在做了(le)一轮过山车(chē)后，处于相对低(dī)点的(de)位置，中芯(xīn)国际这个业绩(jì)的杀(shā)伤力没有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán) 宁德时代(dài)净买(mǎi)入(rù)13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能(néng)分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次(cì)申(shēn)领失业(yè)救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个(gè)月以来新高(gāo)

　　美国上周(zhōu)首次申(shēn)领失业(yè)救济人(rén)数为26.4万人(rén)，为(wèi)2021年(nián)10月(yuè)30日当(dāng)周以来(lái)新高；预(yù)估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人(rén)。此外，美国(guó)4月PPI同比上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值(zhí)为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速(sù)连(lián)续(xù)10个(gè)月回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新(xīn)低。上(shàng)周美(měi)联储自2007年以来首次将利(lì)率(lǜ)上调至5％以上，目前(qián)正密切关(guān)注(zhù)服务价格，寻找通胀压力(lì)明(míng)显减弱(ruò)的迹象。若该数据进一步走弱，将给(gěi)美联储暂(zàn)停加息(xī)提供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意(yì)外(wài)创两(liǎng)年多最低同比增速且首次(cì)申(shēn)请失业救济(jì)人数连续第(dì)二周超预期增长无疑体现(xiàn)了美联储持续一年的加息(xī)影响(xiǎng)，但(dàn)疲软的企业财(cái)报以(yǐ)及地区银行危机担(dān)忧重燃再度(dù)对股市形成双重(zhòng)打击，美股全(quán)天震荡收盘(pán)涨(zhǎng)跌互现；中概(gài)股(gǔ)在京东超预(yù)期业(yè)绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市(shì)场：经(jīng)济数(shù)据令(lìng)美元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来(lái)首次(cì)盘(pán)中重上102.00；两年期美债收益率一(yī)度降10个基点(diǎn)；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利(lì)收(shōu)盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期(qī)货(huò)收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原(yuán)油期货连(lián)续(xù)两日收跌，纽约原(yuán)油跌(diē)幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中特(tè)估再度大幅走弱(ruò)，中国外运、中油资本、中船(chuán)科技、中信金属跌停(tíng)。影视股表现强势(shì)，多股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守(shǒu)，价跌量(liàng)缩的量(liàng)价关(guān)系，意(yì)味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线组合形态来(lái)看，短线盘中(zhōng)有一(yī)定的回调压(yā)力，60日线(xiàn)附近仍有(yǒu)较强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网红发(fā)布了一款(kuǎn)基于自己声音、行为(wèi)和(hé)个性的AI语音聊天机器(qì)人，可以作(zuò)为用(yòng)户的“虚拟(nǐ)女友”，每(měi)分钟费用(yòng)1美元。在(zài)过去一(yī)周，该Al创收了(le)7.16万(wàn)美元（约合(hé)人民币近50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红(hóng)，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已(yǐ)经(jīng)近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电(diàn)子已经通知分销(xiāo)商，将不再以低于当前价(jià)格的价格(gé)出售(shòu)DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货价格最近停(tíng)止(zhǐ)下跌明显早(zǎo)于预期(qī)。

　　标的(de)：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机(jī)：农业农(nóng)村(cūn)部网站5月11日发(fā)布由(yóu)农(nóng)业农村部、国家(jiā)发展(zhǎn)改革委、财政(zhèng)部(bù)等六部门共同印发的关于加快(kuài)粮食(shí)产地烘干能(néng)力(lì)建设(shè)的意见(jiàn)，其中提(tí)到，力争通过(guò)三年左右时间，补(bǔ)上粮食(shí)产(chǎn)地烘(hōng)干设施(shī)装备短板，建成布局合(hé)理、体系完善的粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干能力基(jī)本(běn)满足全国粮(liáng)食产地烘(hōng)干需求，应(yīng)急烘干作业(yè)能(néng)力齐备，粮(liáng)食(shí)产后损失显著下(xià)降，粮食产(chǎn)能得(dé)到进(jìn)一(yī)步(bù)巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说(shuō)明(míng)与澜(lán)舟科技战略合作协议所指向的具(jù)体合作(zuò)内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略(lüè)合作协议 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤姆猫(māo)主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达(dá)成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春(chūn)环保 002479：向特定(dìng)对象发(fā)行股票(piào)的审(shěn)核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事(shì)长(zhǎng)及其一致行动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回(huí)购(gòu)股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东拟减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合(hé)科技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海(hǎi)通新能源拟减持(chí)不超过(guò)2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康(kāng)惠(huì)制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠(zhōng)拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公(gōng)司签署T1航(háng)站楼(lóu)广告(gào)经(jīng)营(yíng)合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉(shān)醇(chún)胶束列入(rù)“新(xīn)优药械(xiè)”产(chǎn)品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物(wù)资(zī)签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石(shí)线生产线建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集(jí)成5月10日科创板(bǎn)上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签(qiān)署合资(zī)框架(jià)协议

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与岱岳新城(chéng)签(qiān)订(dìng)战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超产情形(xíng)提交第四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验完(wán)成首(shǒu)例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去公司总裁(cái)职务(wù)

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡介苗获(huò)得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟(nǐ)转让(ràng)公司19.99％股份(fèn)引(yǐn)入(rù)战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司(sī) 善西北区域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元(yuán)投建锂离(lí)子电池(chí)隔膜项(xiàng)目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申(shēn)请(qǐng)

　　悦康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号(hào)公(gōng)司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办(bàn)公大(dà)楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股(gǔ)的方式引入(rù)战(zhàn)略投资者(zhě)

　　中(zhōng)创环(huán)保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标(biāo)高速公路特(tè)许(xǔ)经营项目

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股权(quán)

　　易事(shì)特 300376：公司及(jí)第一大股东之控制人(rén)收(shōu)到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议(yì)申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】带自动蝴蝶去上班感受，有用蝴蝶上班的吗>

　　万兴转债赎回，进入最后(hòu)交易日(rì)

　　带自动蝴蝶去上班感受，有用蝴蝶上班的吗>【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股票简(jiǎn)称将变更(gèng)为“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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