兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一则(zé)今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人(rén)便都看着他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们(men)又(yòu)故意的高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底(dǐ)新(xīn)能源(yu裤子175是几个xán)，新能(néng)源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么走势完美(měi)？新(xīn)能源的每一次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人(rén)吹(chuī)新(xīn)能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增(zēng)速(sù)稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连(lián)便是(shì)难懂的话，什(shén)么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反转在即”之类(lèi)的(de)。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是一个(gè)新能(néng)源赛(sài)道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股(gǔ)全(quán)线下(xià)挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科技跌(diē)停，锐捷网络(luò)、博创科(kē)技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软裤子175是几个x通动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁大(dà)家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初给到(dào)的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是(shì)下(xià)滑(huá)的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此服务(wù)器(qì)，尤其是通用服(fú)务器的需(xū)求(qiú)放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光(guāng)模(mó)块裤子175是几个x板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端(duān)已有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析(xī)到(dào)这了。

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