来源：海通(tōng)宏(hóng)观

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　　中共(gòng)中央政治局(jú)4月28日(rì)召开会议，分析研究当前经济形势(shì)和经济(jì)工作。今年以(yǐ)来，经济增(zēng)长好于(yú)预期。不(bù)过当前经济恢复性(xìng)好转，内生动力还(hái)不强，需求(qiú)仍然不足。所(suǒ)以(yǐ)，稳增(zēng)长基调(diào)延(yán)续，短期政(zhèng)策不太可能转(zhuǎn)向收紧，但是面对高质量发展要求，也没增量刺激政策。未(wèi)来扩大需求主(zhǔ)要依靠(kào)自(zì)发修复(fù)消费，主动稳定投(tóu)资(zī)。此外，产(chǎn)业政策方面强调(diào)“实体经济”支撑，防风险(xiǎn)仍(réng)然是重点任务。整体看，二季度经(jīng)济(jì)修复速度或将放缓，政(zhèng)策相对克制 。

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　　政策不转(zhuǎn)向

　　本次(cì)会议首先(xiān)强调了(le)今年的成绩，即“经济增长好于预期”，“市场需求逐步恢(huī)复(fù)，经济发展呈(chéng)现回升向好态势(shì)”。从一季度公布的数据(jù)看，确实好于(yú)去年四季度时(shí)的预期。但(dàn)随后会议(yì)也提到“经(jīng)济(jì)运行好转主要是(shì)恢复性的，内生动(dòng)力还(hái)不强，需(xū)求仍(réng)然不足”。这也使得经济(jì)转型升级面临新(xīn)的(de)阻(zǔ)力，推动高质量发(fā)展仍需要克服不少(shǎo)困(kùn)难挑战。

　　我们的理解是，一(yī)季度GDP同(tóng)比增速(sù)为(wèi)4.5％，相比去年四季度有明显改善，但距离疫情之前(qián)2019年(nián)的6％附(fù)近的增速，还有较大的差距(jù)。所(suǒ)以，经济仍(réng)需(xū)政策(cè)呵护。尤其(qí)是一季度降(jiàng)准后，就业压力仍然存在(zài)，我们认(rèn)为政策短期不会转向收(shōu)紧(jǐn)。“恢(huī)复和扩(kuò)大(dà)需求”是(shì)当前经济持续(xù)回升向好的关键所在(zài)。

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　　稳增(zēng)长：也没(méi)增量刺激

　　面对高质量的(de)发展要求(qiú)，会议强(qiáng)调经(jīng)济(jì)要实现“质的有效提升(shēng)”和(hé)“量(liàng)的合(hé)理增长”。这一点和去(qù)年经济工作会议精神一致。这也意味着稳增长不(bù)会(huì)通(tōng)过(guò)强刺激的方式，而是统筹推动(dòng)“经济运行持(chí)续好转”、“内生动力持续增强(qiáng)”、“社会预(yù)期持续(xù)改(gǎi)善”、“风(fēng)险(xiǎn)隐患持(chí)续化(huà)解”。

　　对于稳增长的方式(shì)，会议(yì)要求(qiú)“把发挥政策效(xiào)力和激发经营主体活力结合起来”。我(wǒ)们的(de)理解是(shì)，下一阶段更多通(tōng)过激发市场(ch肖战《光点》歌词是什么，肖战《光点》歌词是什么歌ǎng)化的力量去推动(dòng)经济修复，通(tōng)过改革开放的方式激发高质量的(de)增长。所以会议指出，要(yào)坚持(chí)“两个毫不(bù)动摇”，破除影响各类(lèi)所有制企业公平竞争(zhēng)、共(gòng)同发(fā)展的法律(lǜ)法规障碍(ài)和隐性壁垒。各(gè)类企业(yè)都(dōu)要(yào)依法合规经营(yíng)。要下(xià)决心从(cóng)根(gēn)本(běn)上解决企业(yè)账款拖欠问题。总体而言，政策刺激空间有限，主要还是以提振信(xìn)心和预期、激发(fā)活(huó)力为主要手段，让经济自发的内生修复。

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　　扩需求：自(zì)发(fā)修(xiū)复消(xiāo)费(fèi)，主(zhǔ)动稳定投资

　　会议提出，积(jī)极的财政政(zhèng)策要“加力提效”，稳健(jiàn)的(de)货币政策(cè)要“精准有力”，延续了去(qù)年12月(yuè)会(huì)议的(de)表述。对于政策的要求，本次会议强调(diào)“形成扩大需(xū)求的合(hé)力”，而去年12月会议(yì)的(de)相关表述是“加强各(gè)类政策协调配合(hé)”，这(zhè)说明扩大需求是未(wèi)来的政策重心。

　　一方(fāng)面(miàn)，自发修复消费。“要多渠道(dào)增(zēng)加城(chéng)乡居民收入，改善消费(fèi)环(huán)境，促进文化(huà)旅游等服(fú)务消费(fèi)”。提高消费，主(zhǔ)要还是靠居民劳动收入的自(zì)然修复。另一方面，主动稳定投资。尤其是基(jī)建投资(zī)，是政府(fǔ)主动稳(wěn)增长的(de)重(zhòng)点。会议提到，在超大特大城市积极稳步推进城中村改(gǎi)造和“平急两用”公(gōng)共基础(chǔ)设施建设(shè)。

　　此 外， 会议(yì)强调(diào)，要把吸引外商投资放在更加重要的位(wèi)置，稳住外(wài)贸(mào)外资基本盘。要支持有条(tiáo)件的(de)自贸试验区和自由贸易(yì)港(gǎng)对(duì)接国际(jì)高标(biāo)准经(jīng)贸规则，开(kāi)展改革开放先行先(xiān)试(shì)。

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　　产业发展：看(kàn)重实体(tǐ)经济

　　会议强调，加快建设(shè)现代化(huà)产(chǎn)业(yè)体系(xì)要以“实体经(jīng)济”为支(zhī)撑。我们的理(lǐ)解(jiě)是，产业政策的重点(diǎn)是“实体经(jīng)济”，这(zhè)里的(de)实(shí)体(tǐ)经济并(bìng)不是整个GDP，而是和(hé)“虚拟(nǐ)经济”相对(duì)应的。

　　会议明确“要夯实科技(jì)自立自强(qiáng)根基，培育壮大新(xīn)动能”；“要巩固和扩大新能源汽(qì)车发展优势，加快推(tuī)进充电桩、储能等设施建(jiàn)设和配套(tào)电网改造(zào)”。会议指(zhǐ)出“要重视通用(yòng)人工(gōng)智能(néng)发展(zhǎn)，营造创(chuàng)新生态”，也提(tí)到了“重视(shì)防范(fàn)风险”。我们认为(wèi)，人(rén)工智能(néng)发展(zhǎn)到一定程度，监管措施也必(bì)然会跟(gēn)上。此外，在互联网(wǎng)领域，要推动平台企业(yè)规(guī)范健康发展，鼓励(lì)头部平台(tái)企业探(tàn)索创新。

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　　防风(fēng)险也是重点

　　会议提出，“统筹做好中小银行、保(bǎo)险和信托(tuō)机构改(gǎi)革(gé)化险工(gōng)作”；再次强调房住不炒，“做好保交楼、保民生(shēng)、保稳定工作”；“要加(jiā)强地方政府债务管理，严控新增隐(yǐn)性债务”。我们认为，房(fáng)地产产(chǎn)业链、中(zhōng)小金融机构的风险出清，仍(réng)是大(dà)势(shì)所趋(qū肖战《光点》歌词是什么，肖战《光点》歌词是什么歌)，地方(fāng)债务的(de)风险(xiǎn)也需要化(huà)解。所以(yǐ)今年(nián)和去年最大的不同(tóng)是疫(yì)情(qíng)影响减(jiǎn)弱(ruò)，其他方面的经济问题依然是(shì)存在的。

　　整体看，二季(jì)度经(jīng)济修复速(sù)度(dù)或将放缓，政策相对克(kè)制。

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