兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　家里可以养菊花吗吉利吗，菊花放家里是否不吉利先(xiān)来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的(de)叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出(chū)九文大钱。他们(men)又(yòu)故意(yì)的高声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每(měi)次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什(shén)么走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹(chuī)新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫(mò)，新能源(yuán)马上到业绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几年增速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑(jí)不变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的(de)”，接连(lián)便是难懂的(de)话，什(shén)么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰(tài)勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块(kuài)掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富联、风语筑(zhù家里可以养菊花吗吉利吗，菊花放家里是否不吉利)跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁(xū)大(dà)家客观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1家里可以养菊花吗吉利吗，菊花放家里是否不吉利收入端已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 家里可以养菊花吗吉利吗，菊花放家里是否不吉利