兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终(zhōng)于新能源(yuán)反攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每(měi)次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每一次(cì)反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时机啊(a)，你(nǐ)敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能(néng)源，是(shì)要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额(é)上的(de)青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概(gài)念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几(jǐ)年增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的(de)话(huà)，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都(dōu)哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外充满了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终(zhōng)于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科(kē)技600毫升等于多少斤水，800ml是多少水(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发(fā)来(lái)了(le)解读：【客(kè)观看待(dài)数通砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边(biān)际(jì)变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削减了(le)服务器订(dìng)单，我们(men)呼吁大家客观(guān)看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前(qián)产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是(shì)通(tōng)用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material600毫升等于多少斤水，800ml是多少水）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到(dào)这(zhè)了(le)。

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