兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天(tiān)新能源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人(rén)便都看(kàn)着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们(men)又(yòu)故意的(de)高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说抄(chāo)底新能源，新(xīn)能(néng)源每次(cì)的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走(zǒu)势完美？新(xīn)能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的(de)青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来(lái)几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻辑不(bù)变，市场会发现(xiàn)的”，接(jiē)连便(biàn)是(shì)难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性(xìng)不改，估值修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在即(jí)”之类(lèi)的。引得众人(rén)都哄笑起来(lái)，店内外充(chōng)满(mǎn)了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于(yú)可(kě)以写一下(xià)大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛道股(gǔ)的(de)超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线(xiàn)下(xià)挫，算(suàn)力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富(fù)联又(yòu)一次闪崩(bēng)，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器(qì)订单(dān)规模。其中，微软全(quán)年(nián)调降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也(yě)发来了解读(dú)：【客观看待数(shù)通砍单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服(fú)务(wù)器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　而(ér)本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服务(wù)器(qì)。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉(lā)动(dòng)来自AI。厦门面积多少万平方公里，厦门岛内多大面积

　　今天的市场就分(fēn)析到这(zhè)了。

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