兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于(yú)新能源(yuán)反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新(xīn)能(néng)源每次的(de)反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么走(zǒu)势(shì)完美？新能源(yuán)的每一次(cì)反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难(nán)懂的(de)话(huà)，什(shén)么“增长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满(mǎn)了(le)快活的(de)空(kōng)气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资排列组合公式a和c计算方法例题，排列组合公式a和c计算方法一样吗金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于(yú)可以(yǐ)写(xiě)一下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的(de)就是一个(gè)新能(néng)源赛道股的超(chāo)跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富(fù)联(lián)、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅度(dù)最高(gāo)达(dá)30％，主要集(jí)中(zhōng)在(zài)下半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发(fā)来(lái)了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大(dà)幅削减了服务器(qì)订单，我们(men)呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家(jiā)是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全(quán)在预期(qī)内；

　　而(ér)本(běn)轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就(jiù)分析到这了。

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