要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共同限制(zhì)对华投资(zī) 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举行的(de)例行记(jì)者会(huì)上，商务部新(xīn)闻发言(yán)人(rén)束珏婷(tíng)再次表态，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团其他成员国）共同限制对华投(tóu)资消息属实(shí)，中方将坚决反对。在本(běn)次(cì)例(lì)行记者会上，束珏婷同(tóng)时重申中国欢迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国(guó)资委：指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企(qǐ)业加大在新一(yī)代信息技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布局力(lì)度

　　国(guó)资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导(dǎo)推(tuī)动中央(yāng)企(qǐ)业加(jiā)大(dà)在(zài)新(xīn)一代信息技术(shù)、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布局力(lì)度(dù)，推动传(chuán)统产(chǎn)业数字化、智能化(huà)、绿(lǜ)色化转型升级(jí)，引领带动(dòng)我(wǒ)国产业体(tǐ)系加(jiā)快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层(céng)设(shè)计(jì)，增强(qiáng)国资监管工作协同(tóng)和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监(jiān)管(guǎn)政策，打好(hǎo)组合拳，为中(zhōng)央企(qǐ)业更好服务支撑现代化产业体系建(jiàn)设提供有力保障。评：战(zhàn)略(lüè)性新兴产业中的央企才(cái)是(shì)中特(tè)估中核心标的，这其(qí)中还有标的(de)的值得挖掘，投资(zī)者不要在(zài)银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发(fā)布4月金融数据(jù)：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低0.3个百(bǎi)分点(diǎn)，比上年同期高(gāo)1.9个百分(fēn)点。初(chū)步(bù)统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份人民币(bì)存(cún)款减少4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其(qí)中，住户(hù)存款减少1.2万亿元(yuán)，非(fēi)金融企业(yè)存款减(jiǎn)少1408亿元，财政(zhèng)性存(cún)款增加(jiā)5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居(jū)民贷款13个(gè)月(yuè)以来(lái)首次转负，同时居民存款13个月(yuè)以(yǐ)来(lái)同比首次(cì)也转为(wèi)减少，但更可能重回表(biǎo)外资(zī)产，而非用于消费，消费(fèi)在二季度同样处(chù)于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集团宣布(bù)CFO许冉被任(rèn)命为(wèi)公司(sī)首席(xí)执行官及执行董事

　　京东(dōng)集团公告称，本公司现任(rèn)首(shǒu)席财务官(guān)许冉(rǎn)女士将(jiāng)接替徐雷先生(shēng)担任京东集团首席执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事。徐(xú)雷先生(shēng)因个人原(yuán)因将(jiāng)退任(rèn)本公司(sī)首席执行官兼(jiān)执行(xíng)董事(shì)职(zhí)务。京东物流现任首席财务(wù)官单苏(sū)先生将担(dān)任本公司(sī)首席财务官。评：京东在刘强东回(huí)归之后，内部架构调整动作(zuò)频频。先是(shì)高管降薪，后(hòu)是京(jīng)东零(líng)售事业群大调(diào)整，如今公司首(shǒu)席执(zhí)行官徐雷退休(xiū)了(le)。这(zhè)些架构和人员变动，能(néng)否为京东带来新的活力(lì)，仍有待(dài)观望。

　　5、交(jiāo)易商协会(huì)对建(jiàn)设银行启(qǐ)动自律调查

　　基(jī)于监管(guǎn)部门(mén)反(fǎn)馈(kuì)线索，依据(jù)《银行间债券市(shì)场(chǎng)自律处分(fēn)规则》，交易商协会已对中国建设银行股份有(yǒu)限公司债(zhài)务融(róng)资工具承销业务(wù)涉嫌违规行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅(fú)下跌(diē) M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会(huì)硅业分会(huì)最新发文称，本周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成(chéng)交价(jià)格混乱，成(chéng)交量普遍(biàn)偏小。价格大幅(fú)下跌主要由(yóu)于(yú)两方面原因，其(qí)一(yī)是本周价格降幅(fú)横(héng)跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸张(zhāng)，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性调价；其二(èr)是传导(dǎo)原材料降(jiàng)价空(kōng)间，并持续向(xiàng)下游释放利润。评：以隆基股份(fèn)为(wèi)首的(de)光伏(fú)赛道(dào)最近(jìn)跌的不(bù)要(yào)不要的，没有最(zuì)惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢(màn)熬吧，等(děng)着行业(yè)周期的复(fù)苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度公司实现营(yíng)业收(shōu)入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销售量(liàng)减少及产能利用率下(xià)降(jiàng)所致。二(èr)季度，公司(sī)预计产能利用率和(hé)出货量都(dōu)高于一季度，销售收(shōu)入(rù)预计(jì)环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品组(zǔ)合(hé)变动影响环比下(xià)降(jiàng)；毛利(lì)率预计(jì)在(zài)19％到(dào)21％之间。评：2022年(nián)Q4净利(lì)润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下(xià)降42％。芯片股在(zài)做(zuò)了一(yī)轮过(guò)山车后，处于相对低点的位(wèi)置，中芯国际这(zhè)个(gè)业绩的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿(yì)元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别获净(jìng)买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业救济人数增加(jiā)2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人(rén) 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上(shàng)周(zhōu)首(shǒu)次(cì)申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预(yù)估(gū)为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值(z尽管的关联词后面是什么，尽管的关联词表示什么关系hí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环(huán)比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是(shì)创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年(nián)以来首(shǒu)次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密切关注服务价(jià)格，寻找通胀(zhàng)压(yā)力(lì)明显减弱的迹象。若(ruò)该(gāi)数据进(jìn)一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提供(gōng)理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜(yè)外(wài)盘(pán)

　　美(měi)股：继CPI同比增(zēng)速意(yì)外两年来(lái)首次(cì)低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多(duō)最(zuì)低(dī)同比增速且首次申请(qǐng)失业救济人数连续第二(èr)周超预期增(zēng)长无疑尽管的关联词后面是什么，尽管的关联词表示什么关系体现(xiàn)了美联储持(chí)续一年的(de)加息影响(xiǎng)，但(dàn)疲软(ruǎn)的企业财报以及地区(qū)银行(xíng)危机担忧(yōu)重(zhòng)燃(rán)再度对股(gǔ)市(shì)形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京东超预期业绩提振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来(lái)涨逾8％，图森未(wèi)来(lái)因退市(shì)在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美元指数加速(sù)反弹，一周(zhōu)多来首次(cì)盘中重上(shàng)102.00；两年期美(měi)债(zhài)收(shōu)益率一度(dù)降10个基点；大宗商品(pǐn)全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单日(rì)百分比跌(diē)幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的(de)最低收盘(pán)价；原油期(qī)货连续两(liǎng)日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各(gè)股指震荡，中特(tè)估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信金属跌停(tíng)。影(yǐng)视股表(biǎo)现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量(liàng)缩的量价关(guān)系，意味着短线大盘杀跌(diē)动力(lì)衰(shuāi)竭，但上涨动力(lì)也(yě)不(bù)足，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘中有(yǒu)一(yī)定的回调压(yā)力，60日线附(fù)近仍有较(jiào)强支撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款基于自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音(yīn)聊天(tiān)机(jī)器人，可以(yǐ)作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元(yuán)。在(zài)过去一(yī)周，该(gāi)Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币(bì)近(jìn)50万元(yuán)），已经吸引了(le)超(chāo)过(guò)1000名付(fù)费粉丝另悉(xī)，近日(rì)“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红(hóng)，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频(pín)已经近千(qiān)条(tiáo)，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子已(yǐ)经通(tōng)知分(fēn)销商，将(jiāng)不(bù)再以低于当前价格的价(jià)格(gé)出售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价(jià)格最近停止(zhǐ)下(xià)跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日(rì)发布由农(nóng)业农村部、国家发(fā)展改革委、财政(zhèng)部等六部门共(gòng)同印发的关于(yú)加(jiā)快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力(lì)争通过三年左(zuǒ)右(yòu)时间(jiān)，补上粮食(shí)产(chǎn)地烘干设施(shī)装备短板(bǎn)，建成布(bù)局合(hé)理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘(hōng)干(gàn)能力基本(běn)满足全国粮食产地(dì)烘干(gàn)需求，应急烘干作业能力(lì)齐备(bèi)，粮食产(chǎn)后损(sǔn)失显(xiǎn)著(zhù)下降(jiàng)，粮食(shí)产(chǎn)能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收问询(xún)函：要求说(shuō)明(míng)与澜舟科技战(zhàn)略(lüè)合作协议所指向的(de)具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合(hé)作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问(wèn)询函：要求说明汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定对象发(fā)行股票的审核程序中止

　　【增(zēng)持(chí)减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人拟增持公(gōng)司(sī)股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆山(shān)超(chāo)辉拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟(nǐ)减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公(gōng)司(sī)股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减尽管的关联词后面是什么，尽管的关联词表示什么关系持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全(quán)资子公(gōng)司签署T1航站楼(lóu)广(guǎng)告经营合同

　　上(shàng)海(hǎi)谊(yì)众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇(chún)胶(jiāo)束列入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购(gòu)框架(jià)合(hé)同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建高效电镀金刚石线生产线建(jiàn)设项(xiàng)目(mù)

　　集(jí)智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日(rì)科创(chuàng)板上市(shì)

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签署合资框(kuāng)架协(xié)议(yì)

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情形提(tí)交第四(sì)批(pī)合(hé)规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完(wán)成首例受试者给药(yào)

　　中(zhōng)国(guó)人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去(qù)公司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股(gǔ)股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华(huá)软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善西(xī)北区域市(shì)场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕公司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向(xiàng)深(shēn)交(jiāo)所提交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公(gōng)司(sī) 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知(zhī)书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子(zi)公(gōng)司拟以增资扩股的(de)方式引(yǐn)入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公司开(kāi)发钙钛(tài)矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合预中标高速公(gōng)路(lù)特许经营项目(mù)

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部(bù)分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控(kòng)制人收到证监(jiān)会立案(àn)告知书(shū)

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英(yīng)特科技(jì)（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级(jí)：建(jiàn)议(yì)申购

　　3.美(měi)邦(bāng)科技（北(běi)交所）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴(xīng)转债赎(shú)回，进(jìn)入(rù)最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将(jiāng)变更(gèng)为“尤夫(fū)股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解(jiě)禁】

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