要闻(wén)速递

　　1、刘国中(zhōng)：聚力攻关(guān)农业“卡脖子”技术 深(shēn)入(rù)实施种业(yè)振兴行动

　　中共中央政治局(jú)委员、国务院副总理刘国中近日到(dào)江苏调研。刘(liú)国中先后到南京、徐州等(děng)地考察了农(nóng)业科研院(yuàn)所、涉(shè)农高等院(yuàn)校、农机(jī)研(yán)发机构、种业企(qǐ)业、农业科技(jì)服(fú)务组织，详细(xì)了解农(nóng)业科技(jì)研发和成果推广应用(yòng)等情况。他强(qiáng)调，科技创新是推进农业现代化(huà)的(de)关(guān)键。要遵循农业科技(jì)规律，聚力(lì)攻关农业“卡脖(bó)子”技(jì)术(shù)，深入实(shí)施种业(yè)振兴行动，加快推进高标准农田(tián)建设，补(bǔ)上短板弱(ruò)项。评：中美之(zhī)间的竞(jìng)争(zhēng)中，农(nóng)业是必不可少又容易被忽(hū)略的(de)一环(huán)，农业是作(zuò)为基础盘，关(guān)系着(zhe)每个人的饭碗，农业股(gǔ)必(bì)须(xū)要予以重视。

　　2、易会满：坚持严的主基调不(bù)动摇 以(yǐ)强有力监(jiān)督打造廉洁(jié)的注册制

　　近期中国(guó)证(zhèng)监会在北京成功举办系统会管干部(bù)学习贯(guàn)彻党的二十(shí)大精神专题(tí)轮训(xùn)班。易(yì)会满指出，要对(duì)标新任务新要求，切实(shí)增强专(zhuān)业本领，坚(jiān)决纠治形式主(zhǔ)义(yì)、官僚主义，大力弘扬“马(mǎ)上就办、真抓实干”的优良作风，持续巩(gǒng)固干事创业(yè)的(de)良(liáng)好(hǎo)氛围。坚持(chí)严的主(zhǔ)基调不动(dòng)摇，以强有力监督打造廉洁的注册制，一体推(tuī)进不(bù)敢腐、不能腐(fǔ)、不(bù)想腐(fǔ)，全(quán)面加强腐败源头治理，不断强(qiáng)化系(xì)统全面从严(yán)治党严的(de)氛(fēn)围。

　　3、发(fā)改委：综(zōng)合施(shī)策释(shì)放消费潜力 稳定汽车、电子产品、住房等大宗消费

　　国家(jiā)发改委主任郑栅(zhà)洁(jié)发文称，进一步增强(qiáng)宏观(guān)调(diào)控的前瞻(zhān)性、针对性(xìng)、协同性(xìng)，充分发挥超大规模市场(chǎng)优(yōu)势，有效释(shì)放内需(xū)潜力。继续实(shí)施积(jī)极的财(cái)政政策和稳(wěn)健的货币政策(cè)，促进财政、货币、就业、产业、投(tóu)资、消费(fèi)、价格、环保、区(qū)域等(děng)政(zhèng)策形(xíng)成系统集成效应(yīng)。充(chōng)分发挥消费(fèi)对经济增长(zhǎng)的基础性作用，多渠(qú)道增加(jiā)城(chéng)乡居民收入(rù)，稳定(dìng)汽车、电子(zi)产品、住房等(děng)大宗(zōng)消费，培育(yù)壮(zhuàng)大绿色消费、文(wén)化旅游等服务消费新热点，创新消费场景。评：4月(yuè)份的(de)CPI和PPI数(shù)据发(fā)布之后，消费到了必须发力的(de)时刻，而大(dà)宗消费是重中(zhōng)之重(zhòng)。

　　4、这两(liǎng)类存(cún)款执行利率下周一调整！

　　协定存款、通知(zhī)存款(kuǎn)利率上限调整新规(guī)即将(jiāng)落地。12日，多家银(yín)行提前公告了(le)关于自5月15日起调整协定存款(kuǎn)和/或通知存款执行(xíng)利率的通知(zhī)，从调整情况来看，执行利率多(duō)调(diào)整为新规的自律上限，相较于此前下(xià)调幅度不一，最高降幅为55BP。评：之前(qián)各大银行为(wèi)了揽储使出了浑身解数(shù)，也用了不(bù)少(shǎo)小动作，该敲打敲打了。

　　5、证监会(huì)指导证券交易(yì)所发布指引 完(wán)善REITs大(dà)类(lèi)资产审(shěn)核要点(diǎn)及信息披(pī)露要求

　　证监会(huì)将(jiāng)指导证券(quàn)交易所持续完善REITs信息(xī)披露(lù)制度(dù)规则，研(yán)究制定出台定期(qī)报(bào)告和临时(shí)公(gōng)告披露(lù)指(zhǐ)引，按照“成熟一(yī)类(lèi)、推出(chū)一类”原纳粹分子是什么意思则，分步推(tuī)出(chū)仓储(chǔ)物流、保障性租赁住房等(děng)大(dà)类资产(chǎn)审核及信息披露规则(zé)，建立健全透明和可预期的审核注册标准，重(zhòng)点关注资产及项目运营(yíng)质(zhì)量(liàng)，进一步强化市场监(jiān)管和投资者保护机制(zhì)，更好服(fú)务经济高质量发展。

　　6、住建(jiàn)部：我国全面启动城市基础设施(shī)生命(mìng)线安全工程(chéng)

　　住(zhù)房和城乡建设部部长倪虹近日(rì)表示(shì)，在深入推进试点和总结推广可复(fù)制经(jīng)验(yàn)基础上，我国将全面(miàn)启动(dòng)城市基础设(shè)施生命线安全(quán)工程。要(yào)开展城市基(jī)础设施普查，建立覆盖地上地下的(de)城(chéng)市基础设施数据库(kù)，找准城市基础设施(shī)风险源和风险点，编制城(chéng)市安全风(fēng)险清单。城市基础设施生命线是指(zhǐ)城市的(de)燃气、桥(qiáo)梁、供(gōng)水(shuǐ)、排(pái)水、供热(rè)、综(zōng)合(hé)管廊(láng)等与城市(shì)功能(néng)和民众生活密(mì)不可分(fēn)的(de)城(chéng)市基(jī)础(chǔ)设施，就像人体的(de)“神经”和(hé)“血管(guǎn)”，是城(chéng)市(shì)安(ān)全运(yùn)行的保障。评(píng)：这个(gè)是(shì)海绵城市的(de)超级数字版本，也是为(wèi)了(le)城市(shì)治理的新思路和新方向，各大科技巨头的智慧城市业务到了大显身手(shǒu)的时刻。

　　7、上海经信委(wěi)：推动特斯拉自动驾驶、机器人(rén)等(děng)功能(néng)板块在沪布局

　　上海市(shì)经信委智能制造推进处(chù)副处长(zhǎng)陈可乐表(biǎo)示，下阶段，上海(hǎi)将(jiāng)进一(yī)步深化与特斯拉的合(hé)作，推动自动驾驶、机器人等功能板(bǎn)块在(zài)沪布局，共同打造具(jù)备核(hé)心(xīn)技(jì)术优势、面向(xiàng)全(quán)球市场的科(kē)技产业集(jí)群。在加强政策供给方面，明确总(zǒng)体(tǐ)发展目标，到2025年新能源汽车年产量(liàng)达(dá)到120万(wàn)辆，产值突破3500亿元。对符合条件的消(xiāo)费(fèi)者购买新能源汽车给予免费专用牌照(zhào)政(zhèng)策(cè)支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期(qī)权上(shàng)市(shì)工作

　　为健全多(duō)层(céng)次资本市场产品体系，丰富资(zī)本市场风(fēng)险管(guǎn)理工(gōng)具，证监(jiān)会启动(dòng)科创50ETF期(qī)权上市工作。上市科创50ETF期权，有利于吸引长期资金配置科创板，激发科创(chuàng)板创新(xīn)活(huó)力，满足多(duō)元(yuán)化的交(jiāo)易(yì)和风险(xiǎn)管理需求，有助于继(jì)续发(fā)挥好科创板改革先行先试(shì)的(de)示(shì)范引领作用，不断提升(shēng)服(fú)务实(shí)体(tǐ)经(jīng)济质效。科创(chuàng)50ETF期权上(shàng)市后，证监(jiān)会将(jiāng)进(jìn)一步完善风险(xiǎn)防控机制，并根据市场(chǎng)运行情况(kuàng)改进优(yōu)化，确保(bǎo)科创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期权终于(yú)要来了(le)，基(jī)本上大(dà)家想(xiǎng)交易的指数品种都已经有(yǒu)衍生品(pǐn)了，这(zhè)对增加市场活跃度(dù)和流动(dòng)性来说是(shì)好事(shì)。

　　9、券(quàn)商债券业(yè)务评级将迎(yíng)新规 A档券商将减(jiǎn)少

　　近日，中证协就券商债券(quàn)业务执(zhí)业能(néng)力(lì)评价办法(fǎ)进行了修订，并(bìng)改(gǎi)名为《证券(quàn)公司债券业务执(zhí)业(yè)质量评(píng)价(jià)办法》，并向行业征(zhēng)求意(yì)见，修订将评价(jià)指标的触(chù)角由券商开展债券(quàn)业务的整体情况延伸至债券项目的各个环节。此(cǐ)外，评级也将进一步(bù)优化了(le)，ABC三档分布(bù)从原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压(yā)缩纳粹分子是什么意思“两(liǎng)头”规模(mó)，其中A类将增加(jiā)类似“白(bái)名单”的基本条件。评：券(quàn)商的各大业务(wù)也开始内卷了，债券A档(dàng)券(quàn)商名额的(de)减少，倒逼各大券商执业能力(lì)的提高(gāo)。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：“大盘(pán)冲(chōng)高回落(luò)，美元反弹避险(xiǎn)情绪升温，五月卖出要开始(shǐ)了吗？”债务上限谈判(pàn)传出利好消息，但新近指标显(xiǎn)示(shì)通胀(zhàng)预期意(yì)外回升重燃通胀恐(kǒng)慌，美股冲高回(huí)落集体收跌，道指跌约(yuē)10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表现(xiàn)不一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而纳指(zhǐ)累涨(zhǎng)0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨(zhǎng)三周；中概股领跌市场，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌(diē)超17％，达(dá)达集团跌(diē)超(chāo)9％，禾赛科技(jì)、小鹏汽(qì)车、能链智电跌超8％。

　　期货市场：避险情绪升温令美元指数跳涨至一个月(yuè)高(gāo)位，站稳102.00上方；对利率前景敏感的两年期美(měi)债收益率盘中拉升一(yī)度(dù)上(shàng)触4.0％关口(kǒu)，日内(nèi)升幅超过10个基(jī)点；黄金(jīn)在美元继续(xù)攀升压力(lì)下未能成功(gōng)反弹，收盘刷新一周多来低位；银价(jià)跌至24.15美元，本(běn)周下跌6.9％是自去年10月以来最糟糕的一(yī)周；原油市场出现需求疲软苗头，国际原油遭供需两面打击(jī)盘中回吐(tǔ)逾1％的涨幅转跌，再探一周低位。布(bù)伦特和西(xī)德克萨斯中质原油期货均连续第(dì)四(sì)周下跌。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)五各股指震荡下跌，沪指、中证1000指(zhǐ)数、创业板指跌幅均(jūn)超(chāo)1％。在此前强势拉升后(hòu)，沪(hù)指(zhǐ)连续(xù)下跌(diē)，呈现V型(xíng)反转之势，进一步逼近下轨的重要(yào)支撑。沪指(zhǐ)从1月(yuè)30日(rì)起就可以认为(wèi)是开始构筑顶部(bù)了，这个过程持续了3个月，期间主力资(zī)金通(tōng)过反复震荡来完成出货。由于筑(zhù)顶充分(fēn)，后市一(yī)旦破位(wèi)就将出现急跌(diē)。下周投资(zī)者关注沪指会否破跌下轨，如果(guǒ)出(chū)现这(zhè)一信号(hào)应及(jí)时离(lí)场(chǎng)。

　　题材(cái)掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐湖蓝科(kē)鲤业举(jǔ)行了600万吨工业级碳酸鲤拍卖，最(zuì)终以(yǐ)24.1万至25.1万元/吨成交。这一(yī)价(jià)格不仅高于当日(rì)国(guó)产工业级碳酸(suān)鲤现货价格，也高(gāo)于(yú)电池(chí)级碳酸鲤现货(huò)价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚(jù)变：据报道，当地时间周三（5月10日(rì)），核聚变(biàn)初创公(gōng)司(sī)Helion能源在官网宣布，科技巨头微软已同意从公司首座核(hé)聚变发电站(zhàn)购买电(diàn)力。作为电力购买协议(yì)的一部(bù)分，Helion预计将在2028年之(zhī)前将其聚变(biàn)发(fā)电装置上线，并在商(shāng)定的一年内达到50兆瓦或更(gèng)高目标的(de)发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子(zi)公司拟11.83亿元(yuán)向极兔转(zhuǎn)让丰网(wǎng)信(xìn)息

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　工业富联 601138：拟公开发(fā)行不(bù)超(chāo)过60亿元(yuán)公司(sī)债券(quàn)

　　吉(jí)宏(hóng)股份 002803：终(zhōng)止(zhǐ)向不特(tè)定对象发行可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股东进(jìn)行重(zhòng)大资(zī)产置换

　　博菲电气 001255：拟(nǐ)发行可转债募资(zī)不超过3.9亿元 用于新(xīn)能(néng)源(yuán)复合材料制(zhì)品建设项(xiàng)目(mù)

　　精工科技 002006：拟定增募资不超过19.5亿元(yuán)

　　【增持(chí)减持】

　　立昂(áng)技术 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万元回购(gòu)股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回(huí)购股份(fèn)

　　艾艾精(jīng)工 603580：控股(gǔ)股(gǔ)东的一致行动人拟(nǐ)增持不低于(yú)800万元(yuán)

　　科汇股(gǔ)份 688681：山东省高新投及公(gōng)司(sī)董事(shì)拟(nǐ)减(jiǎn)持股(gǔ)份

　　华盛昌 002980：华聚(jù)企业、华(huá)航机械拟减(jiǎn)持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越(yuè)基金、嘉信佳禾拟减持(chí)不超过5.99％

　　百(bǎi)纳千成 300291：华(huá)录(lù)资(zī)本拟(nǐ)减持不超过(guò)3％

　　思(sī)美(měi)传媒 002712：遭股东(dōng)减持1.22％

　　风(fēng)华(huá)高科 000636：广(guǎng)东恒聚达拟减持公司(sī)不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合计减持(chí)不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合(hé)计减持不超过2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股东顾(gù)美(měi)芳拟(nǐ)减持公司不超0.6％股份

　　国(guó)新文(wén)化 600636：董(dǒng)事姚世娴及其一致(zhì)行动人拟(nǐ)减持不超1.6％股份

　　珠江(jiāng)钢琴(qín) 002678：广州(zhōu)产投(tóu)拟减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊(zūn)威(wēi)贸易(yì)拟(nǐ)减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出(chū)售西安银行3135.44万股股(gǔ)票(piào)

　　理工光科(kē) 300557：公司财务总监拟减持不超0.04％股(gǔ)份

　　【其他(tā)事项】

　　爱博医(yī)疗 688050：拟不(bù)超1亿元对(duì)优(yōu)你康进行实(shí)缴增资

　　东睦股份 600114：联营(yíng)企业拟收购深(shēn)圳(zhèn)小(xiǎo)象(xiàng)电动公司3％股(gǔ)权

　　金(jīn)利华电 300069：拟投建(jiàn)玻(bō)璃绝缘子数字智慧工厂升级(jí)改造项目(mù)

　　华(huá)东(dōng)医药 000963：子公(gōng)司迈华替尼片纳入突(tū)破性治疗(liáo)药物程(chéng)序(xù)

　　力(lì)生制药 002393：阿替洛尔片通过仿制药一致性评价

　　交大昂(áng)立 600530：收(shōu)到证监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商(shāng)品煤销量同(tóng)比增长(zhǎng)0.51％

　　电投(tóu)能(néng)源 002128：控股子公(gōng)司获准建设红山(shān)产业风(fēng)储供(gōng)电(diàn)项目

　　蜀道装备 300540：首次签署(shǔ)工业气体供气服务(wù)合同

　　中国(guó)太保 601601：前4月(yuè)子公司中国太(tài)平洋人寿保险股份有限公司(sī)累(lèi)计原保险业(yè)务收入同比下降2.9％

　　龙建(jiàn)股份(fèn) 600853：中标(biāo)5.08亿元农(nóng)村(cūn)公路提质(zhì)改造(zào)施工项目

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿(yì)纬(wěi)马(mǎ)来西亚与(yǔ)PKL签(qiān)订谅(liàng)解备(bèi)忘录

　　长久物流(liú) 603569：拟设(shè)子公司(sī) 开展退(tuì)役动(dòng)力电池梯次利用业务

　　高能(néng)环境 603588：中标(biāo)8203.88万(wàn)元长江支(zhī)流大溪河团结水库(kù)生态(tài)治(zhì)理工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公(gōng)司获得兽药产品批准文号(hào)批件

　　得(dé)邦照明 603303：子公(gōng)司收到项目定点函 订单总金额约1.8亿(yì)元(yuán)

　　腾龙股份 603158：拟马(mǎ)来西亚新设子(zi)公(gōng)司并投资建厂

　　翰(hàn)宇药业 300199：注射剂生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢(gāng)包装 601968：签署(shǔ)屋顶(dǐng)分布式光伏发电项目BOO合同书(shū)

　　浙商证券 601878：公司董(dǒng)事辞职

　　城发(fā)环境 000885：喀什市生活垃圾(jī)焚烧(shāo)发(fā)电(diàn)项目转入运营期

　　赣能股份(fèn) 000899：与陕煤集(jí)团签订项目投资合作框架协议

　　威帝股份 603023：拟出(chū)售(shòu)控股(gǔ)子公司售丽(lì)威汽控55％股权

　　益客(kè)食品 301116：与邳(pī)州(zhōu)市人民(mín)政府(fǔ)签订合(hé)作框架协议

　　赣锋锂(lǐ)业(yè) 002460：拟25亿(yì)元投建新能源锂电池生产(chǎn)研(yán)发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内(nèi)植(zhí)入剂药品临床试(shì)验(yàn)申请获(huò)受(shòu)理

　　立方数科 300344：与应急管理部信息研究院、腾讯云(yún)计算签署战略(lüè)合作框架(jià)协(xié)议

　　天齐锂业 002466：拟(nǐ)30亿元(yuán)投建年(nián)产(chǎn)3万吨电池级(jí)单水氢(qīng)氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署河北(běi)卫星(xīng)产业基地项(xiàng)目合作框架协议(yì)

　　盛航股份 001205：拟(nǐ)5.04亿元购置三艘内贸化学(xué)品船舶(bó)以及三(sān)艘(sōu)外(wài)贸化学品船(chuán)舶100％的所有(yǒu)权(quán)

　　海(hǎi)航控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系(xì)列飞机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌(xián)信披违规 遭证监会立案调(diào)查

　　江铃汽车 000550：终止转让全资子(zi)公司江(jiāng)铃(líng)重型汽车(chē)有(yǒu)限公(gōng)司100％股权的交易

　　万科(kē)A 000002：已发行(xíng)20亿(yì)元(yuán)第(dì)二期中期票据

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