财联(lián)社4月30日讯，4月的交易(yì)已于本周五结束。本月A股三大指(zhǐ)数一红两绿，整体处于(yú)震荡上行的态势。分板(bǎn)块看，石油(yóu)板块表现强(qiáng)势，万(wàn)亿(yì)巨(jù)头中国石油4月涨幅达(dá)33.28％；传媒(méi)板(bǎn)块(kuài)牛(niú)股扎堆，板块个股中(zhōng)国科传、唐德影视单月(yuè)翻(fān)倍。

　　5月份(fèn)有哪(nǎ)些机会值得(dé)把握？从财联社梳理(lǐ)的(de)十家券商(shā皇族是什么意思饭圈，韩国皇族是什么意思ng)5月金(jīn)股名单来看，AI应用端、中(zhōng)字头等(děng)值得关注。

　　具体来看(kàn)，AI应(yīng)用端中金山办公、科大讯(xùn)飞、完美世界(jiè)各(gè)被推荐两次；中字头方面，中国(guó)移动、中国中铁各被推荐两次，除(chú)此之(zhī)外(wài)，中国太保、中国铝业也获得了皇族是什么意思饭圈，韩国皇族是什么意思(le)个(gè)别券商的推(tuī)荐。

　　目前市场关注的重点已经逐(zhú)渐从AI硬件端转为应用端(duān)。从推荐(jiàn)的情况看，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游戏(xì)（完美世界）是(shì)其中的(de)重(zhòng)点。

　　关于AI+办公(gōng)方(fāng)面，有券商(shāng)指出，在(zài)所有AI的使(shǐ)用场景(jǐng)中，办公场景(jǐng)进展相对较快。中金公(gōng)司指出，年初至今市场对(duì)AI关注(zhù)度持(chí)续高企，上一轮行情(qíng)催化主(zhǔ)要集中(zhōng)于(yú)大(dà)模型的突破进展；而4月(yuè)以来，观察到各个领(lǐng)域的应(yīng)用厂(chǎng)商正加速AI融合应用产品的研发和(hé)发布(bù)，其中办(bàn)公场景(jǐng)进展相(xiāng)对较快，预计5月之后(hòu)将进入(rù)AI应用的(de)加速(sù)繁(fán)荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏(xì)方面(miàn)，有券商预计(jì)AI对游戏行业能起到将(jiāng)本(běn)增效的作用，而“增效”作用(yòng)被市场所低估。开源证券(quàn)指出，AI绘图工具替代(dài)美术外包等带来的(de)“降本”或已有(yǒu)市场预期，但(dàn)不(bù)仅仅是降本，AIGC带来(lái)的更(gèng)智能化NPC、更人(rén)性(xìng)化的对(duì)话系统(tǒng)及更自由的场景(jǐng)生成或大幅提升(shēng)玩家体验感(gǎn)及游戏社交(jiāo)属(shǔ)性(xìng)，从而(ér)推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而(ér)“增收”，而市(shì)场对于“增收”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱动板块估值有(yǒu)进一步提升空间(jiān)。另外(wài)值(zhí)得关注的是，MetaSAM为(wèi)代表的图片分割模型及(jí)Gen-2为代表的(de)视频(pín)生(shēng)成(chéng)模型(xíng)或进一(yī)步推动多模态大模型发展(zhǎn)，从而推动IP从自上而下变现效(xiào)率提升，拥有IP储备(bèi)优势的(de)内(nèi)容公(gōng)司商业化(huà)空间(jiān)或打(dǎ)开。

　　关于中(zhōng)字头(tóu)板块(kuài)，华(huá)安证券认为值得(dé)布局的有三大方向(xiàng)。

　　方(fāng)向一：中国特(tè)色估值体系与(yǔ)优化国有资(zī)本布局。关注：①中国特(tè)色估值(zhí)体系(xì)下(xià)，关(guān)注(zhù)ESG与资产注入带来的拔(bá)估值机会。②优化(huà)国有资本布局关注能(néng)源(yuán)、电力(lì)、粮食(shí)等(děng)企业(yè)。

　　方向二：新型举国体(tǐ)制的科(kē)技创新(xīn)方向。关(guān)注：①科(kē)创(chuàng)型央国企“领头(tóu)”改革转(zhuǎn)型。②数(shù)字(zì)经济领域国资云及信(xìn)创等标的。③半导(dǎo)体、科学仪(yí)器等领域的装备国产化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继续(xù)发力。关(guān)注：关注建筑、能源、交通、冶金等有(yǒu)望获得订单增量企(qǐ)业。此外，创建世界一流示(shì)范企业(yè)名单对(duì)应的上市公司也值得关(guān)注。

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