要闻速递(dì)

　　1、商务(wù)部：如(rú)美(měi)国胁(xié)迫盟友(yǒu)共同限(xiàn)制对华投(tóu)资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举行的例行(xíng)记(jì)者会上，商(shāng)务部新闻发(fā)言(yán)人束珏婷再次(cì)表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共(gòng)同限(xiàn)制(zhì)对华投(tóu)资(zī)消息属(shǔ)实，中方将坚决反(fǎn)对。在本次例行记者会上，束珏(jué)婷同时重申(shēn)中国欢迎(yíng)各国企(qǐ)业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企业(yè)加大(dà)在新(xīn)一代信息技(jì)术、人工智能(néng)、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布局力(lì)度

　　国资委(wěi)党委(wěi)召开扩(kuò)大(dà)会议(yì)，会(huì)议强调，要指导推动中(zhōng)央企业加大(dà)在新一代信息技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成(chéng)电路、工业(yè)母机(jī)等战略性(xìng)新兴产(chǎn)业(yè)布局(jú)力度，推动(dòng)传统产业数字化、智能化、绿色(sè)化转(zhuǎn)型升(shēng)级，引(yǐn)领(lǐng)带动我(wǒ)国产业体系加快向(xiàng)产业链、价值链高端迈进。要(yào)强化顶层(céng)设计，增强国资监管工(gōng)作协同和政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪(xīn)酬、主责主(zhǔ)业、投融(róng)资等监管政(zhèng)策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业更好服务支撑(chēng)现代化产业体系建设提供有力保障。评：战略(lüè)性(xìng)新兴产业中的央企(qǐ)才是中特估中(zhōng)核心标的，这其(qí)中还有标(biāo)的的值得挖(wā)掘(jué)，投资者不(bù)要在银行(xíng)股上一条(tiáo)路走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布4月金融统计数据报(bào)告，4月末，广义(yì)货(huò)币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比上月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百(bǎi)分(fēn)点。初步统(tǒng)计，2023年4月社(shè)会融(róng)资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿元(yuán)，同比(bǐ)多减5524亿元。其中(zhōng)，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业(yè)存(cún)款(kuǎn)减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银行业金融(róng)机构(gòu)存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在(zài)于居民(mín)贷款13个月以来(lái)首次转负(fù)，同时(shí)居民存款(kuǎn)13个月(yuè)以来同比首(shǒu)次也转为减(jiǎn)少，但更可能重回表外(wài)资产(chǎn)，而(ér)非用(yòng)于(yú)消费，消费在(zài)二季度同样处于“N型”第二(èr)步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首(shǒu)席(xí)执行(xíng)官及执行董(dǒng)事

　　京东集团公(gōng)告称，本公(gōng)司现任首席(xí)财(cái)务官许冉女士(shì)将接替(tì)徐雷(léi)先(xiān)生担任京东集(jí)团(tuán)首席执行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席执行官兼执行董事(shì)职务。京东物流现任(rèn)首席财(cái)务官单苏先生将担任(rèn)本公(gōng)司首席财务官(guān)。评(píng)：京东在刘强东回归(guī)之后，内部架构调整动(dòng)作频(pín)频(pín)。先(xiān)是高管(guǎn)降(jiàng)薪，后是京东(dōng)零售事业群大调(diào)整(zhěng)，如(rú)今公司首席执行官徐雷退休(xiū)了。这些架构和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启(qǐ)动自(zì)律调查(chá)

　　基于(yú)监管(guǎn)部(bù)门反馈线索(suǒ)，依据《银(yín)行间债券市场自(zì)律处分规(guī)则》，交易商协会(huì)已对中国建设银行股份有限公司(sī)债务融(róng)资(zī)工具(jù)承销业务(wù)涉嫌违规行(xíng)为开(kāi)展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌(diē) M10单晶(jīng)硅(guī)片周环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业(yè)协会(huì)硅业(yè)分(fēn)会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至7.28元/片(piàn)，周环比降幅(fú)为(wèi)9％。本周市场成交价(jià)格(gé)混(hùn)乱，成交量(liàng)普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主要由于两方面原因，其一是本周价格降幅横跨两(liǎng)周(zhōu)，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实(shí)则经历了两轮阶段性(xìng)调(diào)价；其(qí)二是传导原材料(liào)降(jiàng)价(jià)空间，并(bìng)持续向下游释(shì)放利(lì)润。评：以(yǐ)隆基股份(fèn)为首的光伏赛道(dào)最近跌(diē)的不要不(bù)要的(de)，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧(ba)，等着(zhe)行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年(nián)第一季度公(gōng)司(sī)实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿(yì)元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减少及产能利(lì)用率下降所(suǒ)致(zhì)。二季(jì)度，公司(sī)预计产能利用(yòng)率和出货量都高于(yú)一季度，销(xiāo)售收入预计(jì)环比增(zēng)长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均(jūn)晶圆单价(jià)受(shòu)产品组合变(biàn)动影响环比下降；毛利(lì)率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计(jì)算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮(lún)过山车后，处于(yú)相对低点的位置，中(zhōng)芯(xīn)国际这(zhè)个业(yè)绩的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失业救济人(rén)数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日(rì)当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI金地集团是国企还是民企，金地集团房地产排名同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创(chuàng)下(xià)2021年1月以来新低(dī)。上周美联储自2007年(nián)以来首次将利率上调(diào)至5％以(yǐ)上(shàng)，目前(qián)正密切关注服务价格，寻找通(tōng)胀压力明(míng)显(xiǎn)减(jiǎn)弱的(de)迹象。若该数(shù)据进一步走弱，将给美联储暂(zàn)停(tíng)加(jiā)息提(tí)供理由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低(dī)同比增(zēng)速且首次(cì)申请失(shī)业救济人数连续第二周(zhōu)超预(yù)期增长无疑体现了美(měi)联储持(chí)续一年的(de)加息影响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及地区(qū)银行危(wēi)机担忧(yōu)重(zhòng)燃再度对(duì)股市形成双重(zhòng)打击，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股(gǔ)在京东(dōng)超预期业(yè)绩提振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东(dōng)、拼(pīn)多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来(lái)因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据(jù)令(lìng)美元指数加速反弹，一(yī)周多来首次(cì)盘中(zhōng)重上102.00；两年期美(měi)债收益率(lǜ)一度降10个基点；大宗(zōng)商(shāng)品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以(yǐ)来的最低(dī)收盘价；原油期货连续两(liǎng)日收(shōu)跌(diē)，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股(gǔ)指(zhǐ)震(zhèn)荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信金属(shǔ)跌(diē)停。影视股表(biǎo)现(xiàn)强势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的量价关(guān)系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线(xiàn)组合(hé)形态来(lái)看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近(jìn)仍(réng)有较(jiào)强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女(nǚ)网(wǎng)红发(fā)布了一款基(jī)于自己声(shēng)音、行为(wèi)和个性(xìng)的AI语音(yīn)聊天机器人，可以(yǐ)作为(wèi)用户的“虚(xū)拟女友”，每(měi)分钟费(fèi)用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万元(yuán)），已经吸引了(le)超过1000名付费(fèi)粉丝(sī)另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有(yǒu)关(guān)的视频已经近千(qiān)条(tiáo)，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒(méi)体报道，三星电子已经(jīng)通知分销商，将(jiāng)不再以(yǐ)低(dī)于当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格(gé)最(zuì)近停止下跌(diē)明显早于预(yù)期(qī)。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发(fā)布由农业农村部、国家发展改革委、财(cái)政(zhèng)部等(děng)六部门共同(tóng)印(yìn)发(fā)的关于(yú)加快粮(liáng)食(shí)产地(dì)烘干能力建设的意(yì)见，其中(zhōng)提到(dào)，力争通过(guò)三年左右时(shí)间，补(bǔ)上粮(liáng)食(shí)产地(dì)烘干设施装备短板，建(jiàn)成布局合理(lǐ)、体系(xì)完善的粮(liáng)食(shí)产地(dì)烘干体(tǐ)系(xì)，烘干能力基本满足全国粮(liáng)食产(chǎn)地烘干需求，应急烘干作(zuò)业能力齐(qí)备，粮食产后损失显(xiǎn)著下(xià)降，粮食产(chǎn)能得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股份(fèn)（603029）、中联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒(méi) 603598 收问询函：要(yào)求(qiú)说明与澜舟科技战略合作协(xié)议所指向的具体合作内容

　　荣(róng)信文(wén)化 301231：与(yǔ)科大讯(xùn)飞(fēi) 签订战略合作协议 公(gōng)司并非AI技(jì)术(shù)的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达(dá)成专利交叉(chā)许可(kě)

　　【并(bìng)购重组(zǔ)】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票的审核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行(xíng)动人拟增持(chí)公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元(yuán)-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山(shān)超辉(huī)拟合(hé)计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持(chí)不超过(guò)1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超1％股份

　　康惠(huì)制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股(gǔ)东拟减持(chí)不超(chāo)1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白(bái)云机场 600004：全资(zī)子(zi)公司签署T1航站楼广(guǎng)告(gào)经营合同

　　上海(hǎi)谊众(zhòng) 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束(shù)列入“新优药械”产品目(mù)录(lù)

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建(jiàn)高效电镀金刚(gāng)石(shí)线生产(chǎn)线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签署合资框(kuāng)架协(xié)议(yì)

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就(jiù)超产(chǎn)情形提交第四(sì)批合规方案(àn)

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成首例(lì)受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调(diào)整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生(shēng)物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批(pī)准

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学(xué)签订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投建锂离(lí)子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙(lóng)高(gāo)股份 605086：拟与天燕(yàn)公司(sī)合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦(yuè)康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸(xī)入剂(jì)获FDA临床(chuáng)试验(yàn)批准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及办公大(dà)楼的(de)建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司(sī)

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的方(fāng)式引入战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合(hé)资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速(sù)公(gōng)路特许经营项目(mù)

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收(shōu)到证监会立案(àn)告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　2.英(yīng)特(tè)科技(jì)（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301399

　　发(fā)行价(jià)格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提(tí)示(shì)】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司(sī)股票简称将变更(gèng)为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解(jiě)禁】

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